1  2020年行業(yè)發(fā)展評述

1.1 主要政策

（1）行業(yè)規(guī)范管理型政策方面

3月3日和6月9日，生態(tài)環(huán)境部先后印發(fā)了《關(guān)于統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展生態(tài)環(huán)保工作的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于在疫情防控常態(tài)化前提下積極服務(wù)落實“六保”任務(wù)，堅決打贏打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，兩個文件在2020年新冠肺炎疫情給我國發(fā)展帶來廣泛深遠(yuǎn)影響的情況下，為污染防治攻堅戰(zhàn)圓滿收官起到重要保障作用。

8月27日，生態(tài)環(huán)境部辦公廳和財政部辦公廳共同印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)土壤污染防治項目管理的通知》，明確了土壤污染防治工程項目的分類、管理分工、管理程序和管理要求，對于引導(dǎo)各級地方政府規(guī)范土壤污染防治工程管理的程序和內(nèi)容，加快推進(jìn)土壤污染防治工程具有重要意義。

7月至9月，全國人大組織開展了土壤污染防治法執(zhí)法檢查，深入推進(jìn)了土壤污染防治工作，對打好污染防治攻堅戰(zhàn)尤其是凈土保衛(wèi)戰(zhàn)起到了具體指導(dǎo)作用，更是對做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的有效監(jiān)督和大力支持。

12月29日，生態(tài)環(huán)境部和國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)了《生態(tài)環(huán)境損害鑒定評估技術(shù)指南 環(huán)境要素 第1部分：土壤和地下水》（GB/T 39792.1-2020)，此文件為規(guī)范我國土壤和地下水的生態(tài)環(huán)境損害鑒定評估工作起到指導(dǎo)作用。

此外，在《土壤污染防治法》引導(dǎo)下，生態(tài)環(huán)境部正在主導(dǎo)編制《建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控和修復(fù)從業(yè)單位和個人執(zhí)業(yè)情況信用記錄管理辦法》《建設(shè)用地土壤污染責(zé)任人認(rèn)定辦法（試行）》和《農(nóng)用地土壤污染責(zé)任人認(rèn)定辦法（試行）》，以期進(jìn)一步增強(qiáng)從業(yè)單位和個人誠信自律意識和信用水平，并規(guī)范建設(shè)用地和農(nóng)用地土壤污染責(zé)任人的認(rèn)定。

（2）行業(yè)驅(qū)動型政策方面

2月28日，六部委聯(lián)合頒布了《土壤污染防治基金管理辦法》，鼓勵土壤污染防治任務(wù)重、具備條件的省設(shè)立基金，積極探索基金管理有效模式和回報機(jī)制。

11月30日，生態(tài)環(huán)境部頒布了《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄（2021年版）》，明確了土壤修復(fù)項目將不再要求做環(huán)境影響評價。此舉是落實“放管服”要求的一項具體措施，有助于土壤修復(fù)項目的快速推進(jìn)。

（3）行業(yè)技術(shù)提升型政策方面

9月11日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《土壤污染隱患排查技術(shù)指南（征求意見稿）》（2021年1月7日已正式發(fā)布，名字變更為《重點監(jiān)管單位土壤污染隱患排查技術(shù)指南（試行）》），為指導(dǎo)和規(guī)范土壤污染重點監(jiān)管單位建立土壤污染隱患排查制度提供技術(shù)支持。

11月25日，生態(tài)環(huán)境部頒布了《國家危險廢物名錄（2021年版）》（以下簡稱《名錄》），《名錄》是危險廢物環(huán)境管理的技術(shù)基礎(chǔ)和關(guān)鍵依據(jù)，是落實新修訂的固體廢物污染環(huán)境防治法的配套規(guī)章，對加強(qiáng)危險廢物污染防治、保障人民群眾身體健康具有重要意義。

12月1日，生態(tài)環(huán)境部頒布了《地下水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》（HJ 164-2020），此標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了地下水環(huán)境監(jiān)測點布設(shè)、環(huán)境監(jiān)測井建設(shè)與管理、樣品采集與保存、監(jiān)測項目和分析方法、監(jiān)測數(shù)據(jù)處理、質(zhì)量保證和質(zhì)量控制以及資料整理等方面的要求，為我國地下水環(huán)境監(jiān)測提供了技術(shù)支持。

由輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所和清華大學(xué)分別牽頭編制的《污染地塊修復(fù)工程環(huán)境監(jiān)理技術(shù)指南》（T/CAEPI 22-2019）《污染地塊綠色可持續(xù)修復(fù)通則》（T/CAEPI 26-2020）于1月1和6月1日正式實施。兩項標(biāo)準(zhǔn)的實施為指導(dǎo)污染地塊修復(fù)工程環(huán)境監(jiān)理，防控污染地塊環(huán)境風(fēng)險，促進(jìn)污染地塊的綠色可持續(xù)修復(fù)發(fā)揮重要作用。

1.2 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2020年在全球疫情影響大環(huán)境下，土壤修復(fù)行業(yè)在年初也受到波及。但根據(jù)《土壤污染防治行動計劃》，2020年是“土十條”的收官之年，在“污染耕地安全利用率達(dá)到90%左右，污染地塊安全利用率達(dá)到90%以上”雙“90%”目標(biāo)、全國土壤污染詳查、長江經(jīng)濟(jì)帶打擊固體廢物環(huán)境違法行為專項行動和全國危險廢物專項整治三年行動等考核指標(biāo)帶動下，下半年土壤修復(fù)市場恢復(fù)較快。

全國重點行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調(diào)查工作穩(wěn)步推進(jìn)。其中，基礎(chǔ)信息采集、現(xiàn)場采樣工作和省級成果集成工作在2020年全部完成，省級成果集成工作已完成上報，全國31個省市區(qū)完成超過10萬個工業(yè)地塊的樣品采集和檢測分析，最終的重點行業(yè)企業(yè)用地土壤狀況調(diào)查國家成果集成工作也正在緊鑼密鼓推進(jìn)中。截至年底，“土十條”要求實施的200個土壤污染治理與修復(fù)技術(shù)試點項目基本完成，帶動了眾多從業(yè)單位參與，提供了多種管理模式和實用技術(shù)在全國農(nóng)用地、建設(shè)用地土壤污染防治領(lǐng)域的實踐，提升了各地土壤環(huán)境管理能力。隨后將進(jìn)入成果總結(jié)階段，以期進(jìn)一步提升修復(fù)工程管理的技術(shù)性與規(guī)范性。

土壤修復(fù)市場規(guī)模持續(xù)增長。土壤修復(fù)行業(yè)主要資金來源為中央土壤污染防治專項資金，十三五期間累計投入約281億元，2020年中央財政安排土壤污染防治專項資金40億元。此外，中央財政還支持土壤修復(fù)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重點科研項目-國家重點研發(fā)計劃“場地土壤污染成因與治理技術(shù)”，2020年國撥經(jīng)費總概算約7.0億元。中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會土壤與地下水修復(fù)專業(yè)委員會通過中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、中國采招網(wǎng)等公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，根據(jù)不同土壤修復(fù)業(yè)務(wù)類型，2020年土壤修復(fù)行業(yè)在資金構(gòu)成方面較往年基本一致，咨詢類與工程類業(yè)務(wù)資金總額比例約為2:8，其中工業(yè)類污染場地修復(fù)工程仍占工程類業(yè)務(wù)的主要部分，并且行業(yè)規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)大，2020年工業(yè)污染場地資金額約90.5億元，比2019年增長約30%。近年來工業(yè)污染場地修復(fù)資金和項目情況詳見圖1。

圖1 工業(yè)污染場地資金和項目情況

行業(yè)重大科研項目有序推進(jìn)。科技部從2018年開始部署了國家重點研發(fā)計劃“場地土壤污染成因與治理技術(shù)”，2020年該計劃國撥經(jīng)費總概算約7.0億元，共資助科研項目26項。行業(yè)內(nèi)企業(yè)積極參與項目申報，其中北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司、江蘇蓋亞環(huán)境科技股份有限公司作為項目牽頭單位分別承擔(dān)“基于“大智物云”的焦化污染場地生物修復(fù)一體化智能裝備研究”和“污染場地土層剖面鉆進(jìn)探測一體化技術(shù)與裝備”項目。

從業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增加。根據(jù)“企查查”APP，搜索關(guān)鍵詞“土壤修復(fù)”和“環(huán)境修復(fù)”后，得到初步名單，在此基礎(chǔ)上刪除公司名稱與污染場地修復(fù)行業(yè)不相關(guān)的“海洋科技”、 “種子公司”、“機(jī)械制造”等得到最終修復(fù)企業(yè)名單。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年共有約1萬余家企業(yè)進(jìn)入修復(fù)行業(yè)（或者有進(jìn)入修復(fù)行業(yè)的行動），較過去十年從業(yè)企業(yè)總數(shù)量增長約77%。近年來，央企和省級環(huán)保集團(tuán)為代表的國資企業(yè)加快進(jìn)入修復(fù)行業(yè)，地方城建、城投也加緊土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)布局。同時，2020年，國內(nèi)最早從事修復(fù)業(yè)務(wù)的企業(yè)北京建工修復(fù)股份有限公司IPO申請獲得深交所審核通過，威立雅環(huán)境集團(tuán)收購江蘇大地益源環(huán)境修復(fù)股份有限公司、中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司收購深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司等并購案，使得修復(fù)行業(yè)關(guān)注度進(jìn)一步提升，吸引越來越多企業(yè)進(jìn)入修復(fù)行業(yè)。近幾年土壤修復(fù)從業(yè)單位數(shù)量變化情況詳見圖2。

圖2 修復(fù)行業(yè)從業(yè)單位數(shù)量

1.3 行業(yè)存在問題

從2007年開始至今，環(huán)境修復(fù)行業(yè)得到了快速地發(fā)展，但也暴露了一些問題。

污染責(zé)任有待進(jìn)一步落實。修復(fù)行業(yè)作為環(huán)境領(lǐng)域最新的細(xì)分領(lǐng)域，底子弱，起步晚，相關(guān)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)待完善，由此造成一些行業(yè)亂象，如不合理低價、超短工期、承包商無限責(zé)任等。究其根源，是污染者（或污染責(zé)任承擔(dān)者）責(zé)任落實不夠，不能脫離這個根源空談從業(yè)單位的自律。終身責(zé)任首先是污染者的責(zé)任，業(yè)內(nèi)咨詢企業(yè)、修復(fù)企業(yè)、藥劑材料供應(yīng)商與業(yè)主是合同關(guān)系，在依法依規(guī)的情況下承擔(dān)的是合同責(zé)任。

行業(yè)管理體系建設(shè)有待進(jìn)一步完善。場地修復(fù)項目使用基于人體健康風(fēng)險水平的修復(fù)目標(biāo)值，采用異位修復(fù)技術(shù)的項目面臨修復(fù)達(dá)標(biāo)后土壤離場消納的問題。采用原位修復(fù)項目在修復(fù)效果評估后，移出了管控清單，但同樣面臨著未來開發(fā)、土壤外運離場的問題。對于修復(fù)達(dá)標(biāo)后土壤監(jiān)管問題有必要制定基于地下水風(fēng)險和生態(tài)風(fēng)險的土壤污染風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)一步明確修復(fù)達(dá)標(biāo)后土壤的監(jiān)管要求和監(jiān)管方式。一方面有利于打通修復(fù)的“腸梗阻”，為修復(fù)后土壤找到一個出路；另一方面也可為環(huán)境管理部門日益增多的監(jiān)管工作解套，否則監(jiān)管清單將只增不減。

商業(yè)模式有待進(jìn)一步拓展。目前土壤修復(fù)項目仍以傳統(tǒng)施工項目的工程總承包（EPC）模式為主。今年3月國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》中提出的“環(huán)境修復(fù)+開發(fā)建設(shè)”模式，9月生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于推薦生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式試點項目的通知》中提到的“EOD模式”，11月廣州市發(fā)布的《廣州市加強(qiáng)出讓儲備用地土壤污染防治工作方案》提到的“凈土開發(fā)”模式，新型修復(fù)模式在相繼涌現(xiàn)。這些政策對修復(fù)行業(yè)的推動有待進(jìn)一步觀察，如廣州的“凈土開發(fā)”模式，是否會刺激不合理工期項目進(jìn)一步涌現(xiàn)，帶來更多的環(huán)境風(fēng)險。

技術(shù)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化水平有待進(jìn)一步提升。在國家科研領(lǐng)域持續(xù)的資金支持下，修復(fù)行業(yè)技術(shù)自主創(chuàng)新能力不斷提升，前期引進(jìn)的各項修復(fù)技術(shù)也走上了引進(jìn)-消化吸收-再創(chuàng)新的良性循環(huán)。隨著未來一段時間風(fēng)險管控類項目逐步增多，各種阻隔類技術(shù)和強(qiáng)化自然衰減技術(shù)的研究需要加強(qiáng)。但從環(huán)境倫理角度出發(fā)，需要警惕用管控代替修復(fù)的趨勢，一是不能通過管控而規(guī)避污染責(zé)任人的修復(fù)責(zé)任，二是不能無視污染源，什么項目都阻隔了事。

2  2021年發(fā)展展望

2021年上半年，受新冠疫情影響，修復(fù)工程的發(fā)展依然較為緩慢，污染場地修復(fù)主要受土地開發(fā)利用的驅(qū)動為主，部分受專項資金使用時間管理的約束和驅(qū)動。地方政府投入到土壤污染修復(fù)的決策會變得更加謹(jǐn)慎，非迫切或亟需的修復(fù)的項目會延緩上馬或暫時終止；另一方面，地方財政的緊張會刺激污染地塊的修復(fù)與上市轉(zhuǎn)讓。下面就幾個方面的趨勢簡要說明：

（1）土壤污染調(diào)查產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展和擴(kuò)大規(guī)模。受全國土壤污染狀況調(diào)查工作打好的基礎(chǔ)和認(rèn)識的影響，針對在產(chǎn)企業(yè)和關(guān)閉企業(yè)的調(diào)查工作會繼續(xù)延續(xù)，土壤污染調(diào)查工作會在全國鋪開，逐步規(guī)范并且擴(kuò)大規(guī)模，同時也將帶動風(fēng)險管控與修復(fù)工程業(yè)務(wù)的增長。

（2）土壤修復(fù)與風(fēng)險管控相結(jié)合的概念進(jìn)一步被接受。受全球疫情和各級政府財政資金壓力的影響，局部地區(qū)上規(guī)模土壤修復(fù)的活動會受到較強(qiáng)遏制。修復(fù)與管控相結(jié)合的思路逐步被接受并規(guī)范化，各級政府在加強(qiáng)土壤污染修復(fù)監(jiān)管的同時，對于合理和有效的管控手段會逐步鼓勵和加強(qiáng)。

（3）土地污染風(fēng)險管控與區(qū)域景觀設(shè)計結(jié)合增強(qiáng)。棕地景觀設(shè)計與污染修復(fù)及風(fēng)險管控的結(jié)合帶來的綜合收益和降低成本會被逐步認(rèn)識，結(jié)合景觀設(shè)計來精細(xì)刻畫污染空間分布和減少修復(fù)擾動以及降低修復(fù)資金的需求會更加明顯。

（4）應(yīng)用修復(fù)新技術(shù)的政策支撐還比較薄弱。由于國家依然缺少鼓勵新技術(shù)和促進(jìn)綠色修復(fù)的政策措施，目前僅一些顯性二次污染控制措施在逐步加強(qiáng)，土壤修復(fù)導(dǎo)致的隱性二次環(huán)境影響和能耗物耗等可持續(xù)評估因子仍未得到重視。在“碳達(dá)標(biāo)，碳中和”目標(biāo)的引領(lǐng)下，基于清潔能源的綠色可持續(xù)修復(fù)技術(shù)的關(guān)注度進(jìn)一步增加。

（5）行業(yè)管理力度持續(xù)加強(qiáng)。對于土壤污染風(fēng)險管控和修復(fù)從業(yè)單位和個人，生態(tài)環(huán)境部正著手編制相關(guān)信用和信息管理辦法，預(yù)計2021年正式頒布，該管理辦法是落實土壤法第八十條要求的重要舉措，將對規(guī)范行業(yè)發(fā)展，抑制非理性競爭起到積極作用。

致 謝：感謝生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃研究院張紅振研究員、生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所龍濤研究員、中國環(huán)境科學(xué)研究院谷慶寶研究員提供的支持。

來源 | 土壤與地下水修復(fù)專業(yè)委員會  技術(shù)部

作者 | 李書鵬，邢軼蘭，張璇，胡鐘莘莘，劉陽生

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