240個工程項目中：215個項目的區(qū)域、業(yè)主、中標價、中標單位等信息完整、納入統計數據，14個項目未明確中標單位、按招標控制價納入統計，以上229個項目金額合計869906.09萬元，平均金額3798.72萬元，另外11個項目信息不完整、未納入統計。

除內蒙古、寧夏、西藏、海南外，內地共有27個省區(qū)市產生項目。

圖1 不同合同金額項目數量及合同情況

工程項目的馬太效應非常顯著。2000萬以下的項目總計150項，項目數占比65.5%，但合同額僅有129036.66萬元，金額占比14.83%；1億元以上的項目數雖然僅占比6.99%，但合同額達到55.51%。

土壤修復項目往往是由其他大型項目的推進而產生的，這些大型項目基本都是政府投資的重點項目、民生項目，土壤修復體量可能不大，但利益相關方甚多，那些默默無聞完成了中小型項目的監(jiān)管部門和從業(yè)單位實為大多數，他們看上去不那么顯眼，但他們所做的可能是本地區(qū)甚至本省的第一例項目，而且做好實屬不易，應該給他們更多的關注和掌聲。

240個工程項目中，包括229個修復工程和11個風險管控項目。盡管風險管控已成為土壤污染治理的基本理念，但在實踐中各地還是更習慣采用“修復工程徹底解決所有問題”的一錘子買賣。如大量重金屬污染修復項目采用固化穩(wěn)定化技術，由于重金屬總量不變，其本質上仍然是風險管控，但項目名稱大多為修復工程，這一方面是為了管理程序的便捷，另一方面也意味著很難安排項目后期監(jiān)測與管控的計劃和資金。

表2 風險管控與修復工程項目數量

修復介質上，超過75%的項目仍聚焦于土壤修復，土壤和地下水一體化修復的占比為12.08%，純地下水修復項目僅占3.75%，因此地下水修復任重而道遠。

表3 不同修復介質項目數量

注：項目名稱中直接給出的，按項目名稱判定；項目名稱中未明確的，根據招標工程內容確定；廢渣處置項目，按土壤修復歸類；地表水修復項目等不計入。

項目數量上，上海市以37個排名第一，湖南、江蘇、重慶、浙江、甘肅、廣西、廣東、湖北、天津分列2~10位；合同額上，天津以25.6億元一柱擎天，上海、湖南、江蘇、山西、浙江、山東、四川、安徽、湖北、廣東、北京、重慶、貴州、廣西、甘肅分列2~16位，前5個地區(qū)合同額在5~10億，后10個地區(qū)在1~5億，其他地區(qū)的合同額均在1億以下。

與咨詢項目不同，工程項目在長三角、珠三角和京津冀三大經濟圈的集中度并不顯著，湖南、甘肅、廣西、湖北等圈外省份卻在項目數量與合同金額上有耀眼的表現。

土壤修復市場多屬于政策推動型，政策手段又可分為“胡蘿卜”和“大棒”。“胡蘿卜”是中央對無主的歷史遺留場地提供的修復資金支持，如湖南省作為重金屬污染防治頭號地區(qū)，在2015年之前是絕對的土壤修復熱點，部分項目仍延續(xù)至今；甘肅省是“土十條”200個示范項目中數量最多的省份（占據34個，非官方數據），遠多于其他省份；廣西壯族自治區(qū)河池市和湖北省黃石市在自省內的項目總數中都占據重要地位，兩地是“土十條”確定的六個土壤污染綜合防治先行區(qū)之二。如同重點行業(yè)企業(yè)用地調查讓山東、內蒙等地在咨詢項目中表現突出一樣，中央層面的資金支持讓一些非發(fā)達省份產生了更多項目。

隨著行業(yè)發(fā)展，“胡蘿卜”逐漸減少，“大棒”成為主流?！罢l污染、誰治理”、“誰受益、誰負責”理念的深入與日常監(jiān)管的強化，誕生了大量因城市開發(fā)而產生的土壤修復項目。上海、江蘇、重慶、浙江、廣東、天津、北京等地均是此類代表，這些地區(qū)的修復資金則多來自于城市開發(fā)過程中的土地性質變更與增值。

圖2 各省區(qū)市土壤修復工程項目數&合同額

除了污染特征、地方財力等因素外，市場環(huán)境也是我們關注的重點，為此我們提出了一個簡單的“市場本地化指數”，即省外企業(yè)中標項目數量在該省份全部項目中所占的比例。

在可統計的25個省份中，有22個省份的市場本地化指數超過40%。上海、湖南、北京相對較高，這三地都是環(huán)保企業(yè)較發(fā)達的地區(qū)，本地供給能力較強?？傮w而言，土壤修復工程市場的地方保護主義較輕，市場競爭較充分。

圖3 各省市場本地化指數

2019年，城市工業(yè)場地修復項目依然是主流，共計153個，在總數中占比63.75%；重金屬污染修復項目37個，排名第二；非正規(guī)填埋場修復項目17個，排名第三；農用地修復項目15個，排名第四；石油石化和應急處置修復項目分列五、六名。

項目金額上，城市工業(yè)場地修復排名第一，非正規(guī)填埋場修復項目超越重金屬污染修復項目，排名第二，重金屬污染修復、農用地、石油石化和應急處置修復分列三、四、五、六。特別需要說明的是，石油石化場地的9個項目中有5個項目沒有固定中標價，所以合同總額上未納入統計。石油石化行業(yè)特別稅是美國超級基金初期資金的主要來源之一，2019年我們已看到石油石化場地修復晨曦初現，相信今后會有越來越多的項目進入市場。

圖4 不同場地類型項目數量&合同額

注：農用地修復的污染物大多為重金屬，但其與重金屬污染場地修復的業(yè)主單位、工程內容有較大區(qū)別，因此單獨計算。

工程項目的業(yè)主類型與咨詢項目相似，前六大客戶完全一致，只是座次稍有變化。政府投資公司升至第一，生態(tài)環(huán)境部門退至第二，地方人民政府（鎮(zhèn)政府）、污染責任方、自然資源部門（含土地儲備中心）、園區(qū)管委會分列三~六位，房地產公司、大型工程項目部、市政城管部門、農業(yè)部門、住建部門等也產生了一定的項目，其他如機關事務管理局、教育局、綜合行政執(zhí)法處、排水管理處等產生了少量項目。

生態(tài)環(huán)境部門、地方人民政府（鎮(zhèn)政府）直接招標的項目合計約14.38億元，這些資金有相當一部分來自2018年的中央土壤污染防治專項資金（35億元），以此我們粗略估計實際的修復產業(yè)規(guī)模約為目前公開招標項目的2.4倍（35/14.38=2.4），即210億元左右。數據差異一方面來自于我們搜索渠道的局限性，另一方面源于污染責任方、房地產公司等項目進行的內部招標數據我們無法獲得，這兩者顧忌社會敏感性，多數采用內部招標的形式選定修復服務供應方。大型基建工程中的土壤修復工作也大多作為輔助項目，被工程總包直接實施而未進入公開市場。

根據美國Environmental Business International （EBI）發(fā)布的《美國環(huán)境修復產業(yè)報告：修復與產業(yè)服務》，能源部下屬設施和軍用場地的修復是產業(yè)中的大塊頭。2018年美國環(huán)境修復產業(yè)規(guī)模約80億美元，其中美國能源部、國防部分別產生了20.2億美元、13億美元的項目，合計占比達到了41.39%。美國陸軍工程兵團（USACE）也是美國修復產業(yè)的重要組成部分，而國內相關工作的開展還比較少，相關項目數據也無法在公開市場獲得。

圖5 不同業(yè)主項目數量&合同額

2019年是《土壤污染防治法》實施的第一年，未出現一些人期待中的行業(yè)大爆發(fā)，這是正常的，也是由于土壤污染的特點所決定的。如同每個場地都有其獨特性，都需完成初步調查、詳細調查甚至多層次調查才能進行修復一樣，底數不清，做再多努力，效果也不盡如人意。據私下了解，十三五期間財政部初期計劃的土壤污染防治專項資金為500億元，但截止到2019年僅完成280多億，土壤“病情”不明，財政不好發(fā)力。

重點行業(yè)企業(yè)用地調查是2019年整個行業(yè)的亮點，通過這一國家級行動先把土壤污染的家底摸清，然后再根據污染情況量力而行，一步一個腳印的做好土壤污染防治大文章。本文寫作期間，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關于構建現代環(huán)境治理體系的指導意見》，意見指出“加快建立省級土壤污染防治基金”，“對工業(yè)污染地塊，鼓勵采用“環(huán)境修復+開發(fā)建設”模式”；財政部、生態(tài)環(huán)境部等六部門印發(fā)《土壤污染防治基金管理辦法》，“鼓勵土壤污染防治任務重、具備條件的省設立基金，積極探索基金管理有效模式和回報機制?！边@都表明國家詳查工作已經有一定成果，土壤修復產業(yè)即將迎來真正的爆發(fā)。

另一方面，土壤修復產業(yè)要解決的問題是實現土地利用和人體健康的協調統一，末段修復工作與前段預防、中段邊修復邊利用必須結合起來。目前國際上都非常重視維持工業(yè)化，工業(yè)企業(yè)對國民經濟的支柱作用日益凸顯。根據“澤平宏觀《中國土地資源稀缺嗎？》”報告，中國城鎮(zhèn)用地中的居住用地比例遠低于美日韓，而工業(yè)用地比例又遠高于三者；中國四大一線城市的住宅用地比例遠低于紐約、東京、首爾，而工業(yè)用地同樣遠高于三大代表性城市。在相當長一段時間內，工業(yè)用地占比較高的局面不會改變。如何既保證優(yōu)秀工業(yè)企業(yè)的良好經營，又實現土壤地下水環(huán)境質量的持續(xù)改善或高質量維持，是土壤修復產業(yè)面臨的重大命題。

表3 中美日韓城鎮(zhèn)用地結構差異

表4 中美日韓一線城市用地結構差異

隨著中國經濟進入中速增長期，在未來相當長的一段時間內，工業(yè)企業(yè)所面臨的經營壓力都比較大。這就要求修復產業(yè)必須從“粗放增長”進入到“精細化提升”階段，融合人才、技術、資本等多方面資源為客戶提供更為科學、合理且高效的咨詢和工程服務，真正做以風險管控為主、修復為輔，并從全生命周期管理的角度科學進行土壤地下水環(huán)境風險控制。到那時，土壤修復行業(yè)才算到了成熟階段，土壤修復產業(yè)也將成為真正的藍海，為國民健康和經濟社會發(fā)展做出應有的貢獻。

（1）《建設項目環(huán)境影響評價分類管理目錄》（2018年修正版）要求污染場地治理修復項目需全部編制環(huán)境影響評價報告表，這與《土壤污染防治法》、《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法（試行）》規(guī)定的相關流程存在一定重疊。實際上，修復治理、環(huán)境監(jiān)理、修復效果評估的方案編制、評審和實施均已對二次污染防治相關內容進行了較嚴格的把關，一個項目在同一個主管部門走兩道審批手續(xù)，與簡政放權的管理思路略有沖突，建議未來對相關管理流程適度優(yōu)化。

（2）調研過程中出現了一些工作量較少、環(huán)境風險較小的修復項目，投資額甚至只有幾十萬元，建議參考建設工程相關管理辦法，對環(huán)境風險較小、投資規(guī)模較小的項目在程序上可以適當優(yōu)化，縮短項目周期。

于琪  寶航環(huán)境修復公司 市場部經理

馬駿  寶航環(huán)境修復公司 總經理

曲丹  寶航環(huán)境修復公司 研發(fā)部經理