垃圾焚燒行業(yè)正處于黃金發(fā)展期，但是在繁榮的背后也暴露了很多行業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，挑戰(zhàn)之中孕育著巨大的發(fā)展空間。上海環(huán)境擁有一流的技術(shù)平臺(tái)、聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)板塊、強(qiáng)化城市環(huán)境綜合解決能力、發(fā)展資本運(yùn)作和金融服務(wù)能力、完善市場(chǎng)化企業(yè)治理和管理能力，聚焦行業(yè)瓶頸，致力打造最強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感企業(yè)，持續(xù)創(chuàng)新、專業(yè)服務(wù)、責(zé)任守信、和諧共贏。
來(lái)源：中國(guó)環(huán)聯(lián)
邱江 上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 市場(chǎng)總監(jiān)
以下內(nèi)容根據(jù)嘉賓現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言整理，未經(jīng)本人審閱
一、盛況之下難言行業(yè)發(fā)展瓶頸
垃圾焚燒行業(yè)正處于黃金發(fā)展期，但是在繁榮的背后也暴露了很多行業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。在行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，必須重視制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
垃圾焚燒行業(yè)正處于黃金發(fā)展期
從2010年起，整個(gè)垃圾焚燒行業(yè)的市場(chǎng)隨著垃圾清運(yùn)量的增長(zhǎng)，在固廢處理占比快速提升，整個(gè)行業(yè)得到快速的發(fā)展。目前焚燒的行業(yè)處理占比已經(jīng)達(dá)到了40%， “十三五”期間將要達(dá)到50%，依然是處于一個(gè)快速增長(zhǎng)的區(qū)間。
在固廢產(chǎn)業(yè)鏈橫向拓展布局中，固廢龍頭企業(yè)基本以生活垃圾焚燒為主營(yíng)業(yè)務(wù)起家，并以焚燒業(yè)績(jī)?yōu)槠鯔C(jī)不斷向固廢后端處理處置細(xì)分領(lǐng)域拓展。與上一年相比，2017年22家固廢龍頭企業(yè)新增生活垃圾焚燒總規(guī)模達(dá)119421噸/日，增量約23%。
環(huán)保督查暴露行業(yè)發(fā)展瓶頸
快速發(fā)展的背后，有很多制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。在第三批中央環(huán)保督察工作中暴露了許多環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域存在問(wèn)題。
例如生活垃圾處理存在處置能力不足、分類工作效果不佳、污染防治措施缺失、惡臭明顯、簡(jiǎn)易堆場(chǎng)污染、違規(guī)處置等問(wèn)題。滲瀝液處理方面外運(yùn)與暫存問(wèn)題普遍、處理設(shè)施缺乏、超標(biāo)排放問(wèn)題嚴(yán)重；建筑垃圾處置存在管理機(jī)制不全、違規(guī)處置；處置能力不足等問(wèn)題；餐廚垃圾處置存在收集處理嚴(yán)重不暢、處置設(shè)施未建設(shè)等問(wèn)題。
技術(shù)短板制約行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展
焚燒行業(yè)也面臨一些技術(shù)制約，今后進(jìn)一步發(fā)展需解決以下問(wèn)題：
針對(duì)高熱值、大容量生活垃圾焚燒熱轉(zhuǎn)化工藝設(shè)計(jì)和裝備技術(shù)
針對(duì)生活垃圾分類、收運(yùn)、處理等數(shù)字化、信息化管理平臺(tái)的建設(shè)技術(shù)
針對(duì)滲濾液的達(dá)標(biāo)處理以及濃縮液進(jìn)入焚燒廠的協(xié)同處理技術(shù)
針對(duì)分類后建筑垃圾分選及進(jìn)行焚燒的技術(shù)
針對(duì)分類后的濕垃圾進(jìn)行焚燒的技術(shù)
針對(duì)煙氣、飛灰等二次污染控制技術(shù)
盲目擴(kuò)張導(dǎo)致債務(wù)違約
民營(yíng)環(huán)保上市公司成為“重災(zāi)區(qū)”，頻現(xiàn)債務(wù)違約。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上市公司債務(wù)違約總額接近20億元。
固廢環(huán)保企業(yè)遭遇債務(wù)危機(jī)有內(nèi)因和外因。外因有2017年11月PPP新政，各地開(kāi)始陸續(xù)叫停PPP項(xiàng)目；2018年4月資管新規(guī)，金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始大幅壓縮“非標(biāo)”類融資。內(nèi)因則是部分企業(yè)在前幾年快速發(fā)展的同時(shí)忽視了風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生或擴(kuò)張過(guò)快、盲目貸款；或重建設(shè)、輕運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目盈利模式不明確、導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)力偏弱、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱的情況。
競(jìng)爭(zhēng)白熱化給行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來(lái)隱患
十三五期間，我國(guó)垃圾焚燒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，處理費(fèi)下行，中標(biāo)價(jià)從160元/噸到目前跌破20元/噸。隨著工藝技術(shù)的發(fā)展、垃圾熱值的提高及上網(wǎng)電量的提升，垃圾處理費(fèi)一定幅度的下降有其合理性，但惡性競(jìng)爭(zhēng)過(guò)低的價(jià)格損害了行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，并且對(duì)項(xiàng)目長(zhǎng)期安全運(yùn)行存在很大風(fēng)險(xiǎn)。
二、挑戰(zhàn)之中孕育巨大發(fā)展空間
垃圾焚燒行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，我們對(duì)此行業(yè)仍保持著堅(jiān)定的信心，認(rèn)為今后還有巨大的發(fā)展空間。
市場(chǎng)空間大—垃圾焚燒行業(yè)黃金發(fā)展期將持續(xù)
一方面，政府主管部門(mén)針對(duì)焚燒行業(yè)發(fā)布了許多政策，為推動(dòng)行業(yè)下一步的發(fā)展打下了很好的政策基礎(chǔ)。
另一方面，垃圾焚燒行業(yè)雖然已經(jīng)經(jīng)過(guò)了近10年的黃金發(fā)展期，但由于城市生活垃圾產(chǎn)量仍然處于上升期，垃圾無(wú)害化處理缺口巨大，焚燒處理量占比持續(xù)提升，垃圾焚燒行業(yè)的市場(chǎng)依然非常巨大。預(yù)計(jì)到2020年，全國(guó)垃圾焚燒運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到298億元。
行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)迎來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展期
伴隨焚燒行業(yè)的快速發(fā)展，未來(lái)的發(fā)展邏輯可能會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，行業(yè)集中度會(huì)持續(xù)提升。目前，美國(guó)排名第一的公司的市場(chǎng)占有率為67%，而國(guó)內(nèi)排名前十的企業(yè)累計(jì)市場(chǎng)占有率為67%，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)占有率有較大的提升空間，這可能是我們行業(yè)今后若干年市場(chǎng)要面臨的洗牌。
中國(guó)垃圾焚燒市場(chǎng)占率（按2016年底在手項(xiàng)目規(guī)模統(tǒng)計(jì)）
▲ 來(lái)源：華泰證券研究所
世界級(jí)的市場(chǎng)必將誕生世界級(jí)的企業(yè)
目前，業(yè)內(nèi)不少龍頭企業(yè)正采取通過(guò)產(chǎn)業(yè)整合提高產(chǎn)業(yè)集中度，提升市場(chǎng)占有率；或以橫向、縱向并購(gòu)走向綜合化服務(wù)；跨行并購(gòu)進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域也成為新常態(tài) 。未來(lái)，世界級(jí)的企業(yè)誕生指日可待。
三、致虛守靜 上海環(huán)境持續(xù)發(fā)展
引言
作為上市公司，上海環(huán)境在環(huán)保板塊的體量、效益、增長(zhǎng)率等指標(biāo)雖處于行業(yè)領(lǐng)先水平。但我們始終秉承著虛心學(xué)習(xí)的態(tài)度，對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，以平靜和堅(jiān)韌的心態(tài)迎接市場(chǎng)的考驗(yàn)，以感恩之心回報(bào)股東的冀望。不斷自我加壓、化壓力為動(dòng)力、化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，全方位對(duì)接資本舞臺(tái)，加速營(yíng)造核心競(jìng)爭(zhēng)力，以積極穩(wěn)健的運(yùn)作、誠(chéng)信負(fù)責(zé)的形象和優(yōu)良的業(yè)績(jī)回報(bào)投資者的信任與厚愛(ài)。
發(fā)展基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)
作為國(guó)內(nèi)最早從事垃圾焚燒行業(yè)的企業(yè)，上海環(huán)境擁有先進(jìn)的管理體系，豐富的業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn)，權(quán)威的專家團(tuán)隊(duì)及高度的社會(huì)責(zé)任感，為未來(lái)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)，積累了相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。
發(fā)展思路和策略
上海環(huán)境的未來(lái)發(fā)展策略主要有以下幾方面的思考：一、把握三個(gè)關(guān)系 把握好上海市場(chǎng)與其他市場(chǎng)、核心主業(yè)與新興業(yè)務(wù)、傳統(tǒng)拓展與產(chǎn)業(yè)并購(gòu)三個(gè)關(guān)系。二、實(shí)現(xiàn)兩者并舉 著力培育產(chǎn)業(yè)直投和資本市場(chǎng)并購(gòu)運(yùn)作兩種能力，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)直投和資本并購(gòu)兩者并舉。三、推動(dòng)一項(xiàng)升級(jí) 通過(guò)表內(nèi)外資本聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)定增、配股、可轉(zhuǎn)債等資本市場(chǎng)融資運(yùn)作方式，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)投資向產(chǎn)融合作模式的升級(jí)。
戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)
抓住環(huán)保行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)和新興業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)的契機(jī)，繼續(xù)以“2+4”業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，通過(guò)實(shí)施主動(dòng)擴(kuò)張戰(zhàn)略，快速提升市場(chǎng)規(guī)模，確保三年發(fā)展成為“3+3”并力爭(zhēng)向“4+2”業(yè)務(wù)格局轉(zhuǎn)型，并探索業(yè)務(wù)的延伸。
通過(guò)對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)，強(qiáng)化3大能力，實(shí)現(xiàn)3類指標(biāo)，進(jìn)一步形成上海環(huán)境“集團(tuán)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化、專業(yè)化”的企業(yè)優(yōu)勢(shì)，夯實(shí)并發(fā)展成為最具社會(huì)責(zé)任感的卓越的城市環(huán)境綜合服務(wù)商，做大做強(qiáng)做優(yōu)上海環(huán)境。
聚焦行業(yè)瓶頸 持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新
上海環(huán)境在技術(shù)創(chuàng)新方面將引入三種技術(shù)創(chuàng)新模式，分別是對(duì)焚燒技術(shù)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、對(duì)滲瀝液處理技術(shù)集成應(yīng)用創(chuàng)新和對(duì)飛灰穩(wěn)定化技術(shù)自主研發(fā)創(chuàng)新。上海環(huán)境將利用城投研究總院—環(huán)境分院的技術(shù)力量作為支撐，在科研、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)等方面全產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)支撐。
致力打造最強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感企業(yè)
上海環(huán)境集團(tuán)始終以“最具社會(huì)責(zé)任感的國(guó)內(nèi)一流環(huán)境綜合服務(wù)商”的企業(yè)愿景，始終關(guān)注政府、社會(huì)和公眾的利益。營(yíng)造有責(zé)有為良好氛圍的責(zé)任文化。即千里之行，始于足下；誠(chéng)實(shí)守信，一諾千金；放眼全局，融入大局。
持續(xù)創(chuàng)新 專業(yè)服務(wù) 責(zé)任守信 和諧共贏
打造文化軟實(shí)力，為員工實(shí)現(xiàn)更大的個(gè)人價(jià)值。為股東創(chuàng)造最大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，為社會(huì)創(chuàng)造更大的社會(huì)價(jià)值。
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