2021年2月27日，南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司發(fā)布了停牌公告。
即：萬德斯正在籌劃以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式購買北京時代桃源環(huán)境科技股份有限公司的部分股權(quán)，同時公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。
3月6日，萬德斯發(fā)布進展公告。
即：正在編制重組預(yù)案，預(yù)計將于停牌期限屆滿前披露經(jīng)公司董事會審議通過的重組預(yù)案，并申請公司股票復(fù)牌。
3月13日，萬德斯公開《關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案披露暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》。
即：
?、?3月12日，公司召開第二屆董事會第十九會議審議通過了《關(guān)于<南京萬德斯環(huán)?？萍脊煞萦邢薰景l(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。
② 公司股票于2021年3月15日開市起復(fù)牌。
根據(jù)萬德斯披露的預(yù)案，概況如下：
標的資產(chǎn)：北京時代桃源環(huán)境科技股份有限公司81.45%股權(quán)
交易暫定價：不超過23,620.5萬元
時代桃源，專注于有機廢棄物的處理和資源化利用，業(yè)務(wù)范圍包括餐廚垃圾、廚余垃圾、果蔬垃圾、市政污泥、城市糞便、過期食品等城市有機垃圾，農(nóng)業(yè)秸稈、畜禽糞便、尾菜等農(nóng)林有機廢棄物以及垃圾填埋氣、煤礦瓦斯氣、工業(yè)沼氣等多個領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)聚焦廚余(含餐廚、家庭廚余垃圾等)等有機垃圾處理業(yè)務(wù)。
交易目的：
培育利潤增長點，豐富環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈布局；實現(xiàn)技術(shù)互補，進一步增強公司技術(shù)實力；實現(xiàn)市場資源共享，快速布局有機垃圾處理業(yè)務(wù)；增強標的公司融資能力，提升盈利能力。
萬德斯表示，本次交易可以讓公司迅速切入有機垃圾處理這一爆發(fā)式增長的藍海市場，將有機垃圾處理業(yè)務(wù)打造成為新的利潤增長點，進一步豐富上市公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈布局，并在有機垃圾預(yù)處理、生物厭氧處理技術(shù)等方面實現(xiàn)一定的技術(shù)互補，實現(xiàn)客戶資源、市場渠道、品牌影響等市場資源的共享，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
所謂的協(xié)同效應(yīng)包括研發(fā)技術(shù)的協(xié)同、裝備集成及制造能力的協(xié)同、市場開拓能力的協(xié)同等。
萬德斯擬向17名原股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的標的公司81.45%股權(quán)。擬向不超過 35 名特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集資金金額不超過本次交易中萬德斯以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券方式購買資產(chǎn)的交易價格的 100.00%。
募集配套資金用于支付本次交易現(xiàn)金對價、重組相關(guān)費用，并用于上市公司、標的公司補充流動資金。其中補充流動資金不應(yīng)超過交易作價的 25%；或者不超過募集配套資金總額的 50%。
本次交易標的資產(chǎn)的審計、評估工作完成后，上市公司再次召開董事會審議通過本次交易的正式方案；上市公司股東大會審議通過本次交易方案；本次交易構(gòu)成科創(chuàng)板上市公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券事項，需經(jīng)上海證券交易所審核，并獲得中國證監(jiān)會注冊。
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