導(dǎo)讀:基于中國(guó)環(huán)境現(xiàn)狀和政府對(duì)環(huán)保工作的高度重視,為提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量提供前沿技術(shù)保障與系統(tǒng)解決方案的環(huán)境服務(wù)業(yè)作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,成為政府和社會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。
2017年,按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局要求,環(huán)境保護(hù)部在全國(guó)范圍內(nèi)組織開展以2016年為基準(zhǔn)年,覆蓋環(huán)境與生態(tài)監(jiān)測(cè)、環(huán)境治理業(yè)、生態(tài)保護(hù)三大領(lǐng)域(包含10個(gè)細(xì)分領(lǐng)域)中獨(dú)立核算的環(huán)境服務(wù)從業(yè)企業(yè)、行政、事業(yè)法人單位的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)為統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作提供技術(shù)支持。本文基于2016年度環(huán)境服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),簡(jiǎn)析及呈現(xiàn)環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),以期為行業(yè)企業(yè)決策和發(fā)展提供參考。
2016年,國(guó)家統(tǒng)籌推動(dòng)“五位一體”總體布局,協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,以改善環(huán)境質(zhì)量為核心,以解決突出環(huán)境問題為重點(diǎn),扎實(shí)推進(jìn)環(huán)境保護(hù)工作。3月出臺(tái)的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確提出“發(fā)展綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè),支持技術(shù)裝備和服務(wù)模式創(chuàng)新,促進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大”,國(guó)家《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》也于同年發(fā)布實(shí)施。在此背景下,我國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)2016年呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢(shì),行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大、行業(yè)集中度及空間格局基本穩(wěn)定、收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、利潤(rùn)水平小幅上揚(yáng)、納稅貢獻(xiàn)不斷提高,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)顯著。具體呈現(xiàn)以下7個(gè)方面的趨勢(shì):
1、環(huán)境服務(wù)從業(yè)單位及人員數(shù)量快速增長(zhǎng),年收入規(guī)模溫和擴(kuò)張、增幅收窄
“十三五”初期,政府以提高環(huán)境質(zhì)量為核心,大力實(shí)施大氣、水、土壤污染防治三大行動(dòng)計(jì)劃,加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù),夯實(shí)綠色發(fā)展基礎(chǔ),社會(huì)對(duì)環(huán)境問題的關(guān)注度持續(xù)提升,助力環(huán)境服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。2016年調(diào)查范圍內(nèi)從業(yè)法人單位6236家,同比增長(zhǎng)9.9%,期末從業(yè)人數(shù)38.9萬人,同比增加19.3%。
利于環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策不斷推出,污染減排工作的持續(xù)深入,環(huán)境治理要求的日益嚴(yán)格,流域、區(qū)域等PPP模式的加速推進(jìn)等,帶動(dòng)了行業(yè)發(fā)展領(lǐng)域的拓寬和市場(chǎng)潛力的進(jìn)一步釋放。環(huán)境服務(wù)業(yè)年收入呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng),2016年收入約2662.9億元,同比增長(zhǎng)13.8%,但同比增幅放緩,較上年降低近12個(gè)百分點(diǎn)。
2、以小型規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位為主體的行業(yè)構(gòu)成尚未改變
2016年,生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作力度不斷加大,業(yè)內(nèi)部分企業(yè)通過并購(gòu)等方式,完成其服務(wù)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)范圍的延伸拓展以及規(guī)模的擴(kuò)大,以此滿足政府采購(gòu)服務(wù)和環(huán)境污染第三方治理對(duì)企業(yè)的需求。同時(shí),因環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好且門檻較低而受到社會(huì)資本追捧,一些在傳統(tǒng)行業(yè)嚴(yán)重虧損或被迫退出的企業(yè)轉(zhuǎn)而進(jìn)入環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果看,2016年,大型企業(yè)(以營(yíng)業(yè)收入劃分)超過百家,但占比較上年下降0.2%,小微企業(yè)占比較上年小幅上升1%,達(dá)到75%。環(huán)境服務(wù)業(yè)仍以小微型規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位為主體,行業(yè)分散的狀況未見明顯改善。
3、行業(yè)空間分布較為集中,格局相對(duì)穩(wěn)定
2016年,環(huán)境服務(wù)業(yè)在全國(guó)各地均有分布,且具有較高的區(qū)域集中度。54%以上的年收入來自于排名前5的地區(qū),僅2%來自排名最后的10個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市),分布格局與2015年基本一致。廣東省、浙江省、江蘇省、上海市和北京市以其分別作為珠三角、長(zhǎng)三角的核心地區(qū)以及首都的地緣優(yōu)勢(shì),經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚、體制環(huán)境優(yōu)渥、公眾環(huán)境意識(shí)較高、環(huán)境管理要求相對(duì)嚴(yán)格,成為全國(guó)環(huán)境服務(wù)業(yè)年收入的主要貢獻(xiàn)者。
4、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、水污染治理的規(guī)模繼續(xù)領(lǐng)跑環(huán)境服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域,固體廢物治理企業(yè)盈利能力表現(xiàn)優(yōu)異,危險(xiǎn)廢物治理企業(yè)盈利能力提升迅速
2016年,環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、水污染治理兩領(lǐng)域的規(guī)模分別以42.6%、26.6%的從業(yè)單位數(shù)量占比,以及30.3%、28.2%的從業(yè)人數(shù)占比,繼2015年后依舊穩(wěn)居10個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中的前兩位。其中,環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域2016年單位數(shù)量占比較上年微增0.4%左右。與2015年相同,水污染治理仍在細(xì)分領(lǐng)域中收入最高,2016年超過680億元,同比增長(zhǎng)8.5%,超過行業(yè)收入總額的四分之一。
從盈利情況看,環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、水污染治理、大氣污染治理、固體廢物治理和危險(xiǎn)廢物治理五大細(xì)分領(lǐng)域中,僅固體廢物治理和危險(xiǎn)廢物治理領(lǐng)域的2016年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率較2015年有所提高,固體廢物治理領(lǐng)域以10.4%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率成為五領(lǐng)域中盈利能力最高的細(xì)分行業(yè),危險(xiǎn)廢物治理領(lǐng)域營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率同比增幅最高,約94.2%;環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、大氣污染治理和水污染治理三領(lǐng)域的2016年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率同比分別下滑18.9%、11.3%和9.0%。
5、企業(yè)業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升,成本壓力增長(zhǎng)趨緩,行業(yè)利潤(rùn)率小幅上揚(yáng)
環(huán)境服務(wù)從業(yè)企業(yè)(以執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度劃分)營(yíng)業(yè)收入以高于行業(yè)整體年均漲幅0.4個(gè)百分點(diǎn)的增速實(shí)現(xiàn)收入的持續(xù)拉升,占年收入總額的比重由2015年的92.4%小幅升至2016年的92.7%,2016年達(dá)2469.5億元,同比增長(zhǎng)14.2%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)額194.2億元,同比上漲20.6%。由于勞動(dòng)力成本、原材料價(jià)格、融資成本漲幅總體溫和,2016年企業(yè)營(yíng)業(yè)成本同比增幅約13.6%,略低于營(yíng)業(yè)收入同比增速,行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從2015年的7.4%小幅升至2016年的7.9%。
6、業(yè)內(nèi)企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率小幅下滑
2016年,環(huán)境服務(wù)從業(yè)企業(yè)人均營(yíng)業(yè)收入74.8萬元,同比下跌7.5%。從業(yè)企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的小幅下滑可能與企業(yè)吸納從業(yè)人數(shù)的增長(zhǎng)有關(guān),2016年業(yè)內(nèi)企業(yè)平均吸納人數(shù)為70人/企業(yè),同比提高7.2%。
7、企業(yè)三稅繳納額快速增長(zhǎng),水污染治理企業(yè)納稅額、固體廢物治理企業(yè)納稅額同比增幅分居五大細(xì)分領(lǐng)域之首
2016年企業(yè)繳納的營(yíng)業(yè)稅金及附加、管理費(fèi)用中的稅金、應(yīng)交增值稅之和同比增長(zhǎng)18.5%,達(dá)125.7億元。五大細(xì)分領(lǐng)域中,水污染治理、危險(xiǎn)廢物治理企業(yè)分別以32.5億元、31.9億元位居五大細(xì)分領(lǐng)域三稅繳納額的前兩位,分別貢獻(xiàn)了三稅總額的25.8%和25.4%。固體廢物治理企業(yè)2016年繳納三稅總額同比增速最大,達(dá)37.0%,這可能歸因于2016年我國(guó)城鎮(zhèn)化的深入推進(jìn),帶動(dòng)了固體廢物處理領(lǐng)域市場(chǎng)空間的不斷擴(kuò)大,以及該領(lǐng)域明顯提高的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率。
來源:中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 作者:柴蔚舒
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