環(huán)保產(chǎn)業(yè)是江蘇省重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場(chǎng)空間。20世紀(jì)70年代，我國(guó)環(huán)保事業(yè)剛剛開(kāi)始階段，江蘇的環(huán)保產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)在蘇南地區(qū)蓬勃發(fā)展起來(lái)。迄今為止，江蘇是全國(guó)水技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)中品種最多、門(mén)類最齊全、成套率最高、規(guī)模最大的省份，在水污染治理成套設(shè)備、水處理藥劑和試劑、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器等11大類產(chǎn)業(yè)中有2000多個(gè)系列化產(chǎn)品，全國(guó)市場(chǎng)份額超40%。

水污染防治裝備制造企業(yè)以中小企業(yè)為主，本文以全國(guó)535家掛牌“新三板”的環(huán)保企業(yè)(含已退市企業(yè)43個(gè))2016年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，從細(xì)分領(lǐng)域、地域分布、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面分析了江蘇水技術(shù)裝備企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

總體情況：江蘇省水技術(shù)裝備業(yè)總規(guī)模較大，單個(gè)企業(yè)規(guī)模較小

從全國(guó)“新三板”企業(yè)分布來(lái)看，245家“新三板”水技術(shù)裝備企業(yè)主要分布于江蘇省、北京市、浙江省和上海市，其中江蘇省的企業(yè)數(shù)量最多(占比18.78%)，營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)在全國(guó)占比分別為15.52%、17.67%，盈利能力僅次于北京(圖 1)。

圖1 全國(guó)“新三板”水技術(shù)裝備企業(yè)分布

從單個(gè)企業(yè)規(guī)模來(lái)說(shuō)，2016年全國(guó)水污染防治裝備(產(chǎn)品)制造業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入和平均凈利潤(rùn)分別為8606.53萬(wàn)元、965.71萬(wàn)元，而江蘇省的平均營(yíng)業(yè)收入和平均凈利潤(rùn)分別為7115.217萬(wàn)元、908.7萬(wàn)元，無(wú)論營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均低于全國(guó)平均水平，如圖 2所示。由此可見(jiàn)，江蘇省的水污染防治裝備產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模雖位于全國(guó)前列，但單個(gè)企業(yè)規(guī)模確低于全國(guó)平均水平，呈現(xiàn)出江蘇省水污染防治裝備產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小的特點(diǎn)。

圖2 全國(guó)水污染防治裝備(產(chǎn)品)制造業(yè)平均規(guī)模

細(xì)分領(lǐng)域：較低端的水污染防治專用機(jī)械設(shè)備規(guī)模最大，特種膜及工業(yè)廢水處理成套技術(shù)裝備等高端裝備具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力

水技術(shù)裝備包括機(jī)械設(shè)備、監(jiān)測(cè)儀器儀表、藥劑、材料等四大類。從規(guī)模及企業(yè)數(shù)量來(lái)看，江蘇省水技術(shù)裝備以機(jī)械設(shè)備為主，監(jiān)測(cè)儀器、藥劑、材料為輔。江蘇省“新三板”水處理機(jī)械設(shè)備類企業(yè)總計(jì)34家，占比達(dá)73.9%(總計(jì)46家“新三板”水技術(shù)裝備企業(yè));2016年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為25.11億元、3.41億元，在“新三板”水技術(shù)裝備制造企業(yè)占比分別為77%、79%，位居行業(yè)第一。

而水污染監(jiān)測(cè)儀器儀表類、綜合類(生產(chǎn)兩種及以上類別產(chǎn)品)、水處理藥劑類、水處理材料類企業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別為2.52億元、2.51億元、2.13億元、0.46億元，占比分別為8%、8%、6%和1%(圖 3)。

圖3 江蘇省“新三板”水技術(shù)裝備業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模

分析“新三板”水技術(shù)裝備企業(yè)的主營(yíng)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，江蘇省水技術(shù)裝備主要集中在較低端的通用及專用技術(shù)裝備的生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)，如風(fēng)機(jī)、水泵、格柵、刮泥機(jī)、沉淀池等，規(guī)模及產(chǎn)值位居行業(yè)第一。在高端水技術(shù)裝備方面，江蘇省特種膜產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。其中，無(wú)機(jī)陶瓷膜處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，市場(chǎng)占有率達(dá)40%以上;(艦艇用)反滲透海水淡化裝置、垃圾滲濾液處理膜產(chǎn)品市場(chǎng)占有率也較高，但整體而言，江蘇省膜產(chǎn)品在水技術(shù)裝備領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力尚不足。

同時(shí)，江蘇省在工業(yè)廢水處理領(lǐng)域也取得了顯著成效，技術(shù)裝備水平保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。具體來(lái)看，江蘇省在高濃度、難降解、有機(jī)工業(yè)廢水處理技術(shù)與裝備、城市生活垃圾滲濾液處理技術(shù)與裝備、鋼鐵行業(yè)乳化含油廢水微生物處理技術(shù)與裝備、油田采出水回注微生物處理技術(shù)與裝備等方面都取得了突破，其技術(shù)和裝備等已經(jīng)達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平;核電凝結(jié)水精處理裝備、造紙廢水處理用離子氣浮水處理裝備等在全國(guó)市場(chǎng)占有率較高。江蘇省在地下水污染防治等領(lǐng)域技術(shù)水平較為薄弱。

近幾年，江蘇省水污染監(jiān)測(cè)儀器儀表領(lǐng)域，污染源在線監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀等有較快發(fā)展，雖與廣東和北京的差距已經(jīng)逐漸縮小，但市場(chǎng)占有率還偏低。水處理藥劑類品種較齊全，市場(chǎng)占有率較高。相對(duì)于其它幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，水處理材料類技術(shù)最為薄弱。

區(qū)域分布：宜興已發(fā)展成為中國(guó)最大的水處理裝備產(chǎn)業(yè)集群，無(wú)錫、蘇州、南京地區(qū)均已形成了各自的特點(diǎn)和布局，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)特色化、集群化發(fā)展的趨勢(shì)。

從地域分布上來(lái)說(shuō)，蘇州、南京、宜興、無(wú)錫、常州的企業(yè)數(shù)量排名前五，其中宜興的盈利能力遙遙領(lǐng)先，如圖 4所示，營(yíng)業(yè)收入占比38%，其次是南京、蘇州、常州、無(wú)錫，營(yíng)業(yè)收入占比依次為19%、12%、9%、8%。

圖4 江蘇省水污染防治企業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力分析圖

江蘇省各市十分重視水污染防治裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過(guò)近幾年的快速發(fā)展，無(wú)錫、蘇州、南京地區(qū)均已形成了各自的特點(diǎn)和布局，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)特色化、集群化發(fā)展的趨勢(shì)。其中無(wú)錫宜興市的水處理產(chǎn)業(yè)眾多，產(chǎn)品門(mén)類齊全，系列配套，集約化程度高，技術(shù)先進(jìn)，被譽(yù)為中國(guó)“環(huán)保產(chǎn)業(yè)之鄉(xiāng)”， 擁有全國(guó)唯一的國(guó)家級(jí)環(huán)保工業(yè)園區(qū)，是全國(guó)重要的水處理裝備產(chǎn)業(yè)基地。蘇州呈現(xiàn)出水處理裝備、環(huán)境檢測(cè)、水處理藥劑多元化發(fā)展的態(tài)勢(shì)。南京市憑借高校資源集中，擁有較強(qiáng)的科研能力和技術(shù)服務(wù)能力，大力發(fā)展了以工業(yè)水處理和水體修復(fù)為主的環(huán)保技術(shù)裝備。

企業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)分析：江蘇省水技術(shù)裝備企業(yè)以中小企業(yè)為主，規(guī)模較小，缺乏龍頭企業(yè)，企業(yè)盈利能力低于全國(guó)平均水平，競(jìng)爭(zhēng)力不足。

從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，2016年，江蘇省46家“新三板”水技術(shù)裝備企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)32.73億元，凈利潤(rùn)達(dá)4.18億元，其中營(yíng)業(yè)收入2億元以上的企業(yè)只有3家，占總數(shù)量的7%，營(yíng)業(yè)收入1~2億元的企業(yè)占比13%，0.5~1億元的企業(yè)占比30%，營(yíng)業(yè)收入低于5000萬(wàn)的企業(yè)數(shù)量最多，占比達(dá)50%。從凈利潤(rùn)上來(lái)看，2000萬(wàn)元以上的企業(yè)6家，占總數(shù)量的13%，1~2千萬(wàn)元的企業(yè)占比22%，0.5~1千萬(wàn)元的企業(yè)占比15%，50%的企業(yè)凈利潤(rùn)都是在500萬(wàn)元以下，其中還有13%的虧損企業(yè)(圖 5)。

從凈利潤(rùn)率來(lái)看，46家企業(yè)的平均凈利潤(rùn)為13%，11%的企業(yè)凈利潤(rùn)率超20%，54%的企業(yè)凈利潤(rùn)率低于10%?？傮w來(lái)說(shuō)，江蘇省水技術(shù)裝備企業(yè)以中小企業(yè)為主，規(guī)模較小，缺乏龍頭企業(yè)，企業(yè)盈利能力低于全國(guó)平均水平，競(jìng)爭(zhēng)力不足。

圖5 2016年江蘇省“新三板”水技術(shù)裝備企業(yè)營(yíng)收及凈利潤(rùn)構(gòu)成

從典型企業(yè)看，新三板掛牌水污染防治裝備企業(yè)2016年?duì)I業(yè)收入排名前十的企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況詳見(jiàn)表1。凌志環(huán)保以3.54億元的營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)居第一。凌志環(huán)保自主發(fā)明的合建式氧化溝技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)最高水平，擁有50多項(xiàng)專利，并曾獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。

而京源環(huán)保在短短3年時(shí)間里，企業(yè)市值從7億元多增長(zhǎng)到了50多億元，成為江蘇乃至全國(guó)新三板環(huán)保企業(yè)中市值最大的企業(yè)，京源環(huán)保公司的核心產(chǎn)品之一“EC電子絮凝水處理裝置”細(xì)分市場(chǎng)占有率超過(guò)70%，而另一項(xiàng)核心產(chǎn)品“脫硫廢水零排放裝置”是國(guó)內(nèi)首個(gè)完成多個(gè)電廠水質(zhì)中試試驗(yàn)的技術(shù)項(xiàng)目。兆盛環(huán)保的格柵、刮吸泥機(jī)也成為行業(yè)知名品牌，同時(shí)其研發(fā)的生物磁混凝沉淀裝置也在污水的提標(biāo)改造中逐漸推向市場(chǎng)。

表1 新三板掛牌水污染防治裝備企業(yè)2016年?duì)I業(yè)收入TOP10的企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

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