本周兩會召開。這一屆人大五年來對環(huán)保的關(guān)注度不斷提升。我們回顧了9年來環(huán)保指數(shù)兩會月份里的表現(xiàn)情況，6次跑贏滬深300指數(shù)，兩會期間環(huán)保板塊通常有較好收益。

今年兩會可能關(guān)注四大環(huán)保問題：

1、長江大保護(hù)時(shí)間緊、任務(wù)重，需政府與國企牽頭，多方合力。《長江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)行動計(jì)劃》1月底印發(fā)后，生態(tài)環(huán)境部啟動八個(gè)專項(xiàng)行動，與中國長江三峽集團(tuán)有限公司簽署長江大保護(hù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，我們預(yù)計(jì)長江大保護(hù)工作有望在2019年將進(jìn)入快速落地期，推薦標(biāo)的【碧水源】、【國禎環(huán)保】、【博世科】。

2、鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)。本屆政府對于農(nóng)村工作尤為重視，今年一號文件明確了具體的目標(biāo)和措施。我們預(yù)計(jì)農(nóng)村將是下一步國家投資的重點(diǎn)方向，推薦標(biāo)的【大禹節(jié)水】、【國禎環(huán)?！?。

3、雄安新區(qū)規(guī)劃年初已經(jīng)發(fā)布，雄安建設(shè)全面鋪開，區(qū)域環(huán)境整治提速，推薦標(biāo)的【先河環(huán)?！俊ⅰ颈趟础?、【北控水務(wù)】。

4、堅(jiān)決打印三年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。近期霧霾天氣再度來襲，預(yù)計(jì)大氣治理問題仍是兩會關(guān)注熱點(diǎn)，推薦【龍凈環(huán)保】。在監(jiān)管高壓和全國空氣質(zhì)量排名的壓力下，政府2018年對監(jiān)測設(shè)備需求顯著增長，推薦標(biāo)的【先河環(huán)?！俊揪酃饪萍肌?。

業(yè)績快報(bào)顯示環(huán)保公司18年受資金面緊張影響業(yè)績承壓，整體下跌18%。2月環(huán)保反彈較多，龍頭東方園林和碧水源的上漲顯示市場對于社融放量后對于環(huán)保工程類轉(zhuǎn)為樂觀，我們判斷3月份環(huán)保公司的項(xiàng)目貸款才有望逐步落地，繼續(xù)看好工程類公司的估值和業(yè)績修復(fù)。

繼續(xù)維持我們本月推薦的組合為：國禎環(huán)保、博世科、大禹節(jié)水、碧水源。

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