我國環(huán)保行業(yè)發(fā)展空間巨大

按照國際經(jīng)驗，環(huán)保產(chǎn)業(yè)需求有較大增長空間，從美日的經(jīng)驗看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展期都持續(xù)了30年以上。我們預(yù)計環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來的10年里將維持兩位數(shù)的高增長。

目前監(jiān)管由行政化向法制化升級，隨著一系列法規(guī)的更新頒布和在此基礎(chǔ)之上的排污許可證制度的出臺，我國環(huán)保監(jiān)管的基礎(chǔ)性法律框架體系已經(jīng)基本完善，監(jiān)管法制化、常態(tài)化特點更加突出。

大氣環(huán)保由限產(chǎn)向限排升級。我國緩解空氣污染的主要做法是供暖期對“兩高一剩”行業(yè)進行限產(chǎn)。目前，我國已在火電領(lǐng)域，并極可能在非電領(lǐng)域推廣“超低排放”標準，其主要排放限值不到歐盟標準的1/3。

水體環(huán)保由單點控制向流域治理升級，2018年初啟動的長江流域?qū)ｍ椪螢闃酥荆w治理開始從全流域環(huán)境容量角度考慮流域內(nèi)排污口設(shè)置，監(jiān)管升級方向明顯。同時黑臭水體治理也由36個城市增加到300個地級市。

土壤方面的環(huán)保將由控制污染擴散向土壤修復(fù)升級。我國土壤環(huán)保目前僅限于通過固廢和污水的處理控制污染進一步擴散。未來已污染土壤修復(fù)將是環(huán)保行業(yè)中增長空間最大的領(lǐng)域。風險集中在部分地方政府的支付壓力。保支出在財政支出比例目前低于3%，同時環(huán)保重要性明顯高于其他公共品領(lǐng)域。

環(huán)保整體需求空間巨大，2007年以來的10年里，我國的環(huán)境保護財政支出從995億元增加到5672億元，年復(fù)合增長率達到19%以上。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

預(yù)計2018年全年環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入可超過1.5萬億元

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約13500億元，較2016年增長約17.4%，其中環(huán)境服務(wù)營業(yè)收入約7550億元，同比增長約23.8%，環(huán)境保護產(chǎn)品銷售收入約6000億元，同比增長約10.0%。2018年第一季度銷售收入約為2794億元，同比增長15%。2018年上半年約為6690億元，同比增長約18%。截止到2018年前三季度，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達1.06萬億元，同比增長17.7%，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，預(yù)計全年環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入可超過1.5萬億元。

2016-2018年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、受政策以及上游行業(yè)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)等因素拉動，環(huán)保業(yè)務(wù)營收、利潤繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢頭

2017年，統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)營業(yè)收入總額11681.4億元，營業(yè)利潤總額1237.0億元。其中，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入6209.0億元，占比為53.2%，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤804.5億元，占比為65.0%。同比來看，營業(yè)收入總額增長了17.5%，營業(yè)利潤降低了6.9%，其中，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長了17.9%，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤增長了15.2%。具體到細分領(lǐng)域，與2016年相比，除大氣污染防治領(lǐng)域外，水污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤均有不同程度的增長。

2、產(chǎn)業(yè)集聚化趨勢凸顯，行業(yè)集中度逐步提升

從企業(yè)規(guī)?？?，統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤高度集中于營業(yè)收入在1億元以上的企業(yè)，其以11.6%的企業(yè)數(shù)量占比，貢獻了接近或超過90%的營業(yè)收入和利潤。

2017年中國環(huán)保企業(yè)規(guī)模分布占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從領(lǐng)域分布看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要覆蓋水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測4大細分領(lǐng)域，4領(lǐng)域集聚了約90%的環(huán)保企業(yè)和95%的行業(yè)營收和利潤。

2017年中國各細分領(lǐng)域環(huán)保企業(yè)數(shù)量分布占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從地域分布看，統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)有近半數(shù)集聚于東部地區(qū)，東部地區(qū)環(huán)保企業(yè)的營業(yè)收入占比為62.1%，超過了中、西部和東北三個地區(qū)企業(yè)的營業(yè)收入，北京、浙江、廣東、江蘇4省(市)貢獻了全國近52%的營收，其中，北京貢獻超過23%。

3、產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)增強，勞動生產(chǎn)率、創(chuàng)新能力進一步提高

從勞動生產(chǎn)率看，規(guī)模以上被調(diào)查企業(yè)人均營業(yè)收入和企業(yè)平均營業(yè)收入均低于2017年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均值，反映了與傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)平均水平相比，環(huán)保產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率較低。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)的平均人均營業(yè)收入、企業(yè)平均營業(yè)收入均有所提高，分別提高了9.3%、15.4%。

2016-2017年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)調(diào)查的相同樣本企業(yè)人均營業(yè)收入統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016-2017年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)調(diào)查的相同樣本企業(yè)從業(yè)單位營業(yè)收入統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從創(chuàng)新能力看，被調(diào)查企業(yè)研發(fā)經(jīng)費占營業(yè)收入的比重高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占營業(yè)收入的比重。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)的平均研發(fā)經(jīng)費支出、研發(fā)經(jīng)費支出占營業(yè)收入的比重均有所提高。環(huán)保企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新活躍，具有高學(xué)歷、高級技術(shù)職稱的研發(fā)、管理及工程技術(shù)人員占比較高，人才基礎(chǔ)總體較好。

4、產(chǎn)業(yè)盈利能力有所下滑、資產(chǎn)營運能力、償債能力保持平穩(wěn)

從盈利能力看，被調(diào)查企業(yè)凈資產(chǎn)收益率平均值低于2016年企業(yè)績效評價標準值中工業(yè)企業(yè)凈資產(chǎn)收益率的優(yōu)秀值。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)凈資產(chǎn)收益率和主營業(yè)務(wù)利潤率均有所下滑。反映我國環(huán)保企業(yè)資產(chǎn)收益能力及獲利水平出現(xiàn)降低趨勢，盈利能力有待提升。

從資產(chǎn)營運能力看，被調(diào)查企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均較低，但與2016相比，2017年相同樣本企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率與2016年持平，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率小幅上升。反映環(huán)保企業(yè)的資產(chǎn)營運能力稍有提升，但回款問題仍較突出。

從償債能力看，被調(diào)查企業(yè)資產(chǎn)負債率低于2017年企業(yè)績效評價標準值中工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負債率的平均值，同時，與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)資產(chǎn)負債率下降了1.3個百分點，達到55.7%。說明環(huán)保企業(yè)財務(wù)風險相對適中，償債能力相對較強。

5、產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然存在旺盛需求

在大氣污染防治領(lǐng)域，打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)(包括藍天保衛(wèi)戰(zhàn)和柴油貨車污染治理兩個標志性戰(zhàn)役)投資需求約為10178億元，投資直接用于購買環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)約2530億元。未來三年，大氣污染防治領(lǐng)域環(huán)保業(yè)務(wù)收入平均每年將增加843億元。

在水污染防治領(lǐng)域，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)(包括水源地保護攻堅戰(zhàn)、城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)、長江保護修復(fù)攻堅戰(zhàn)、渤海綜合治理攻堅戰(zhàn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn))投資約為1.8萬億，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)需求約9200億元。

在土壤污染防治領(lǐng)域，打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)投資需求約為6600億元，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)約4158億元。

在固體廢物污染防治領(lǐng)域，“十三五”期間，新增生活垃圾無害化處置能力50.97萬噸/日，新增收運能力44.22萬噸/日，實施存量治理項目803個，新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日，進一步提升和合理配置危險廢物安全處置能力。

在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域，預(yù)計“十三五”期間環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售增速大約在25%左右，市場空間超過1000億元。

6、市場規(guī)模預(yù)測：2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元

未來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢。采用環(huán)保投資拉動系數(shù)、產(chǎn)業(yè)貢獻率、產(chǎn)業(yè)增長率三種方法預(yù)測2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模在1.5萬～2.2萬億元之間，對應(yīng)年增長率區(qū)間為12.9%～20.0%。根據(jù)環(huán)境保護形勢與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，按照年增長率16%計，2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元。

原標題:2018年中國環(huán)保行業(yè)分析：市場需求依然旺盛，未來市場規(guī)模有望突破2萬億

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