危廢產(chǎn)量：環(huán)保督察促危廢產(chǎn)量高增
廣東省是我國(guó)產(chǎn)危大省，也是我國(guó)危廢正規(guī)化治理水平較高的省份。本篇報(bào)告主要對(duì)廣東危廢市場(chǎng)供需格局進(jìn)行詳細(xì)梳理。
廣東省2017年危廢產(chǎn)量同比增31%至232萬(wàn)噸
2017年廣東省危廢產(chǎn)量約232萬(wàn)噸，同比增31%，可獲得數(shù)據(jù)的14個(gè)地市中除了廣州略微下降，剩下地市產(chǎn)危量都出現(xiàn)不同程度的增加，其中肇慶/佛山/湛江/江門(mén)增速靠前，分別達(dá)到356%/242%/225%/212%。
危廢占固廢比例高于平均，提升至5.3%
2015-2016年廣東省危廢占一般工業(yè)固廢的比例分別為4.7%及5.3%，其中深圳（32%）、中山（18%）、廣州（11%）、東莞產(chǎn)危量占一般工業(yè)固廢比例均超過(guò)5%，根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，該比例均值為3%，考慮到深圳、中山、廣州、珠海等地工業(yè)行業(yè)以產(chǎn)危比例較高的基礎(chǔ)化工、電子、石化為主，因此產(chǎn)危比例超過(guò)3%情理之中。其他地區(qū)比例較低或存低估可能，例如東莞、江門(mén)、佛山產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與深圳、珠海、中山相差無(wú)幾，茂名以石油開(kāi)采為主，會(huì)產(chǎn)生大量的含油污泥，但其系數(shù)并沒(méi)體現(xiàn)。
含銅廢物及污泥類(lèi)占全省比例最高，達(dá)56%
根據(jù)2016-2017年廣東各地市公布的產(chǎn)危種類(lèi)來(lái)看，含銅廢物（HW22）/表面處理廢物（HW17）/焚燒殘?jiān)℉W18）/含酚廢物（HW39）/染料、涂料廢物（HW12）/廢礦物油（HW08）/廢酸（HW34）/含鉻廢物（HW21）/精餾殘?jiān)℉W11）/其他廢物（HW49）占比較高，其中HW22（含銅廢物）和HW17（電鍍污泥）高達(dá)53萬(wàn)噸及49.4萬(wàn)噸，是廣東產(chǎn)危量靠前的2大危廢種類(lèi)，占比高達(dá)56%，這也是東江環(huán)保的強(qiáng)項(xiàng)。（危廢中國(guó)資訊公眾號(hào)：chinawaste）
廣州市（2017年數(shù)據(jù)）：產(chǎn)危量較多的分別是HW17（表面處理廢物，13.6萬(wàn)噸）/HW22（含銅廢物，9.39萬(wàn)噸）/HW12（染料、涂料廢物，6.71萬(wàn)噸）/HW21（含鉻廢物，6.17萬(wàn)噸）/HW08（含油污泥，4.34萬(wàn)噸）；
深圳市（2016年數(shù)據(jù)）：產(chǎn)危量較多的分別是HW22（含銅廢物，16萬(wàn)噸）/HW17（表面處理廢物，6.1萬(wàn)噸）/HW34（廢酸，4.27萬(wàn)噸）/HW18（焚燒殘?jiān)?.32萬(wàn)噸）/HW12（染料、涂料廢物，1.3萬(wàn)噸）；
東莞市（2017年數(shù)據(jù)）：產(chǎn)危量較多的分別是HW17（表面處理廢物，9萬(wàn)噸）/HW18（焚燒殘?jiān)?.4萬(wàn)噸）/HW22（含銅廢物，6.7萬(wàn)噸）/HW49（其他廢物，1.5萬(wàn)噸）/HW34（廢酸，1.2萬(wàn)噸）；
江門(mén)市（2017年數(shù)據(jù)）：產(chǎn)危量較多的分別是HW22（含銅廢物，8.2萬(wàn)噸）/HW39（含酚廢物，5.2萬(wàn)噸）/HW17（表面處理廢物，2.6萬(wàn)噸）/HW11（精餾殘?jiān)?萬(wàn)噸）/HW34（廢酸，1.8萬(wàn)噸）；
惠州市（2017年數(shù)據(jù)）：產(chǎn)危量較多的分別是HW17（表面處理廢物，11.49萬(wàn)噸）/HW22（含銅廢物，3.45萬(wàn)噸）/HW08（含油污泥，1.57萬(wàn)噸）/HW34（廢酸，1.36萬(wàn)噸）/HW35（廢堿，0.2萬(wàn)噸）；
佛山市（2017年數(shù)據(jù)）：產(chǎn)危量較多的分別是HW39（含酚廢物，10.42萬(wàn)噸）/HW11（精餾殘?jiān)?.7萬(wàn)噸）/HW17（表面處理廢物，1.34萬(wàn)噸）/HW49（其他廢物，0.91萬(wàn)噸）/HW48（有色金屬冶煉廢物，0.58萬(wàn)噸）；
中山市（2017年數(shù)據(jù)）：產(chǎn)危量較多的分別是HW22（含銅廢物，7.86萬(wàn)噸）/HW17（表面處理廢物，4.49萬(wàn)噸）/HW18（焚燒殘?jiān)?.04萬(wàn)噸）/HW49（其他廢物，0.88萬(wàn)噸）/HW35（廢堿，0.85萬(wàn)噸）。
廣東產(chǎn)危以電子類(lèi)、石化及陶瓷為主
一般情況下，電子行業(yè)會(huì)用到大量電路板，在刻電路時(shí)產(chǎn)生大量的蝕刻液及表面處理廢物即含銅廢液（HW22）及表面處理廢物（HW17），深圳/惠州/中山/江門(mén)以電子行業(yè)為主，因此產(chǎn)生的含銅廢液及表面處理廢物量較大；陶瓷行業(yè)目前大部分使用煤氣作為燃料，煤氣發(fā)生爐燃燒原煤產(chǎn)生含酚廢水（HW39），因此佛山產(chǎn)生較大量的含酚廢物。
危廢處置能力：資源化為主，無(wú)害化稀缺
截止到2018年4月廣東省已核發(fā)危廢資質(zhì)496萬(wàn)噸，廣州/深圳/惠州/肇慶/東莞/汕頭/中山/江門(mén)危廢資質(zhì)量超過(guò)20萬(wàn)噸，其中廣州135萬(wàn)噸，深圳62萬(wàn)噸，惠州41萬(wàn)噸。
目前廣東危廢資質(zhì)達(dá)496萬(wàn)噸，廣州、深圳占36%
從可獲得數(shù)據(jù)的各地市危廢產(chǎn)量及資質(zhì)量來(lái)看，廣東省危廢資質(zhì)量約為產(chǎn)生量的2.14倍。危廢產(chǎn)量占危廢資質(zhì)量分區(qū)域來(lái)看：
揭陽(yáng)/汕頭/肇慶/茂名危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量占比較低（比例分別為2%、7%、13%、36%），危廢資質(zhì)供給量相對(duì)充裕；
梅州/佛山/東莞/江門(mén)危廢產(chǎn)生量大于危廢資質(zhì)量（比例分別為457%、171%、102%、101%），危廢處置產(chǎn)能供給相對(duì)緊張；（危廢中國(guó)資訊公眾號(hào)：chinawaste）
湛江/中山/珠海/深圳四地危廢產(chǎn)量/危廢資質(zhì)量均超過(guò)60%，危廢產(chǎn)能供給適中。
資源化&無(wú)害化
廣東省核發(fā)資質(zhì)以資源化為主，目前資源化核發(fā)資質(zhì)360萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的比例高達(dá)72%；此外，物化占比約15%，單純焚燒的資質(zhì)僅9.1萬(wàn)噸，占資質(zhì)種類(lèi)的2%；單純填埋資質(zhì)6.2萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的1%；足見(jiàn)危廢焚燒/填埋資質(zhì)在廣東省比較稀缺。
資質(zhì)區(qū)域分布：
每個(gè)地市都有資源化資質(zhì)，其中深圳最多（56萬(wàn)噸），占本市資質(zhì)總量的90%；
廣州市危廢資質(zhì)最齊全，物化最大（63萬(wàn)噸），占本市資質(zhì)總量的55%；
焚燒/填埋稀缺，焚燒分布在肇慶（2.6萬(wàn)噸）、惠州（2萬(wàn)噸）、深圳（1.9萬(wàn)噸）、珠海（1.7萬(wàn)噸）及廣州（1萬(wàn)噸）；填埋分布在廣州（2.2萬(wàn)噸）及惠州（4萬(wàn)噸）；
資質(zhì)種類(lèi)
廣東省危廢種類(lèi)中前5位的HW08（含油污泥，96.8萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的20%）/HW22（含銅廢物，76.7萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的15%）/HW17（表面處理污泥，56.3萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的11%）/HW49（其他廢物，50.2萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的10%）/HW48（有色金屬冶煉廢物，26.6萬(wàn)噸，占總資質(zhì)的5%）合計(jì)占總資質(zhì)61%，危廢資質(zhì)種類(lèi)集中度高。
分資質(zhì)種類(lèi)來(lái)看，從產(chǎn)生量/核發(fā)資質(zhì)量對(duì)比角度：
HW17（表現(xiàn)出處理污泥）/12（染料、涂料廢物）/22（含銅廢物）比例分別為85%、71%、64%，比例較高，資質(zhì)利用率相對(duì)充分；
HW48（有色金屬冶煉廢物）/08（含油污泥）/49（其他廢物）比例均未超過(guò)10%，核發(fā)的資質(zhì)超量嚴(yán)重，這或與地方規(guī)劃不嚴(yán)謹(jǐn)及實(shí)際產(chǎn)危數(shù)據(jù)未充分曝光有關(guān)。
市場(chǎng)集中度高，top3市占率達(dá)40%
廣東省拿證企業(yè)中top3市占率達(dá)到40%，其中東江環(huán)保83萬(wàn)噸，市占率17%；中滔環(huán)保65萬(wàn)噸，市占率13%；深投環(huán)保50萬(wàn)噸，市占率10%。其中，東江環(huán)保資質(zhì)囊括利用（69萬(wàn)噸，占全省資質(zhì)的19.5%）、焚燒（4萬(wàn)噸，占全省資質(zhì)的44%）、填埋（4萬(wàn)噸，占全省資質(zhì)的65%）、物化（6萬(wàn)噸，占全省資質(zhì)的7.9%），綜合性較強(qiáng)。此外，廣東省危廢處置企業(yè)中第一大股東是自然人的資質(zhì)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)149萬(wàn)噸，占本省資質(zhì)量的30%，一般該類(lèi)處置企業(yè)處置危廢種類(lèi)單一，設(shè)施相對(duì)簡(jiǎn)陋，監(jiān)管成本較高，未來(lái)不排除被整合的可能。
分地市來(lái)看：
廣州市：中滔環(huán)保（62萬(wàn)噸物化+2萬(wàn)噸利用+1萬(wàn)噸焚燒，市占率56.6%）、中遠(yuǎn)海運(yùn)（20萬(wàn)噸利用，市占率17.4%）市占率較高；
深圳市：深投環(huán)保（34.3萬(wàn)噸利用+0.9萬(wàn)噸焚燒，市占率57.1%）、東江環(huán)保（20萬(wàn)噸利用+2.4萬(wàn)噸物化，市占率36.4%）市占率較高；
惠州市：東江環(huán)保（含東江威立雅）（8.2萬(wàn)噸利用+4萬(wàn)噸填埋+3.3萬(wàn)噸物化+2萬(wàn)噸焚燒，市占率43%）市占率較高；
東莞市：東江環(huán)保（12.3萬(wàn)噸利用，市占率44%）市占率較高；
跨省轉(zhuǎn)移：轉(zhuǎn)出僅占4%，有色冶煉危廢轉(zhuǎn)出較多
廣東省每年都會(huì)有一部分危廢通過(guò)跨省轉(zhuǎn)移進(jìn)行處理，總量占本省產(chǎn)生量不大（2017年為4.2%）。從轉(zhuǎn)入的省份來(lái)看，湖南、江西因距離其較近，因此接受較大量的廢物，而廣西因前些年曝光的危廢非法傾倒的事件影響當(dāng)下接收量很小。
2017年跨省轉(zhuǎn)移危廢近10萬(wàn)噸，集中去湖南、安徽
2017年廣東省跨省轉(zhuǎn)出危廢量9.85萬(wàn)噸（占廣東省產(chǎn)危量的4.2%），2018年前6個(gè)月跨省轉(zhuǎn)出2.37萬(wàn)噸。從接受省份來(lái)看，湖南、安徽、江西占比較高，三省合計(jì)接收廣東危廢6.76萬(wàn)噸，占廣東轉(zhuǎn)出危廢量的68.6%。
有色金屬冶煉廢物占轉(zhuǎn)出危廢比例最高，達(dá)42%
從2017年轉(zhuǎn)出危廢種類(lèi)來(lái)看，HW48（有色金屬冶煉廢物）/49（其他廢物）/50（廢催化劑）/22（含銅廢物）/12（染料、涂料廢物）前五合計(jì)達(dá)8.9萬(wàn)噸，占轉(zhuǎn)出量的90%。而從轉(zhuǎn)出量和產(chǎn)生量的比例來(lái)看，廣東省HW48（有色金屬冶煉廢物）、HW50（廢催化劑）、HW49（其他廢物）、HW31（含鉛廢物）對(duì)省外處理資質(zhì)依賴(lài)度高；HW22（含銅廢物）、HW17（表面處理廢物）、HW12（染料、涂料廢物）基本都在本省進(jìn)行處理。
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