繼2021年上半年國內(nèi)垃圾焚燒市場“腰斬”之后，2022年上半年國內(nèi)垃圾焚燒市場表現(xiàn)依舊低迷，據(jù)中國固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2022年上半年，全國共計釋放27個生活垃圾焚燒項目，新增設(shè)計規(guī)模2.08萬噸/日，與去年同期相比，無論是項目數(shù)量還是設(shè)計規(guī)模均在繼續(xù)下降！
2022年上半年廣東垃圾焚燒項目
雖然近幾年國內(nèi)垃圾焚燒項目及新增處理規(guī)模不斷呈現(xiàn)下降趨勢，但廣東垃圾焚燒市場卻仍舊堅挺！2022年上半年，廣東以中標(biāo)4個焚燒項目新增規(guī)模9925噸/日，排名國內(nèi)第一，國內(nèi)新增規(guī)模占比接近50%！
廣東在《生活垃圾處理“十四五”規(guī)劃》中曾提到，“十四五”期間，廣東要打造“焚燒為主、生化為輔、填埋兜底”的生活垃圾處理格局，并推動生活垃圾處理能力和管理水平走在全國前列！截至目前，廣東投入運(yùn)營的垃圾焚燒項目公司已達(dá)67個，運(yùn)營總規(guī)模已超11萬噸/日，已經(jīng)走在全國最前列，并牢牢占據(jù)著國內(nèi)垃圾焚燒運(yùn)營總規(guī)模第一的位置！今天我們就來818廣東垃圾焚燒市場的運(yùn)營情況！
現(xiàn)狀
67個項目公司投入運(yùn)營 總規(guī)模超11萬噸/日
據(jù)廣東生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)平臺公開的數(shù)據(jù)顯示，截止目前，廣東18個地級市共有67個垃圾焚燒項目運(yùn)營公司投入運(yùn)營，總規(guī)模達(dá)112443噸/日！根據(jù)E20研究院的統(tǒng)計，截至2021年12月1日，全國在運(yùn)營生活垃圾焚燒處理能力已經(jīng)達(dá)到了77.37萬噸/日。而“十四五”規(guī)劃提到，到2025年底垃圾焚燒能力要達(dá)到80萬噸/日。就算按照“十四五”規(guī)劃目標(biāo)80萬噸/日的運(yùn)營規(guī)模來計算，目前，僅廣東的運(yùn)營規(guī)模就占了14%！其體量接近全國的七分之一！
廣東各地焚燒項目運(yùn)營情況
從廣東各市運(yùn)營的規(guī)模來看，廣東21個城市中，只有陽江市、云浮市、河源市三個城市沒有投運(yùn)的焚燒項目，但在“十四五”規(guī)劃中，這三個市區(qū)都有1個超1000噸的規(guī)劃項目?？傮w來看，這18個市的焚燒規(guī)?；九cGDP排名相對應(yīng)，深圳(17975噸/日)、廣州(17338噸/日)、東莞(14150噸/日)分別排在前三位，并且在這三座城市中，他們分別擁有一張自己的“王牌”，相互成就！
深圳：深能環(huán)保鼎力相助 成為全國全量焚燒特大型城市
1985年，深圳建設(shè)了我國第一家垃圾發(fā)電廠——清水河垃圾發(fā)電廠。至此，深圳垃圾焚燒市場就沒有落后過。截止目前，深圳垃圾焚燒運(yùn)營規(guī)模為17975噸/日，排名廣東第一。
深圳垃圾焚燒投運(yùn)情況
2003年，作為深圳本土企業(yè)，深能環(huán)保建成了國內(nèi)首批引進(jìn)歐盟標(biāo)準(zhǔn)垃圾焚燒項目——南山能源生態(tài)園，同年建成首個國產(chǎn)化設(shè)備示范項目——鹽田能源生態(tài)園；2005年和2012年，寶安能源生態(tài)園一二期建成投產(chǎn)；2019年，深能環(huán)保龍崗、南山二期和寶安三期三大能源生態(tài)園項目全部投產(chǎn)，全市新增垃圾焚燒處理能力1.03萬噸/日，總設(shè)計焚燒能力達(dá)到1.8萬噸/日，最高可達(dá)2萬噸/日，助力深圳實(shí)現(xiàn)了生活垃圾全量焚燒，成為生活垃圾全量焚燒的特大型城市。
廣州：登頂廣東指日可待 廣環(huán)投水漲船高
目前，廣州垃圾焚燒的運(yùn)營規(guī)模為17338噸/日，排名廣東第二。在廣東，無論是經(jīng)濟(jì)還是其它，一般“對手”只有兩個，一個深圳，一個東莞！
廣州垃圾焚燒投運(yùn)情況
目前廣州所有運(yùn)營的垃圾焚燒項目均被本地企業(yè)廣環(huán)投獲取，不出意外，“十四五”廣州焚燒市場將會全部落入廣環(huán)投之手。7月11日，廣州市人民政府辦公廳印發(fā)廣州市城市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展“十四五”規(guī)劃，規(guī)劃中提出，加快福山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園生活垃圾應(yīng)急綜合處理項目和第四、第五、第六、第七資源熱力電廠二期等垃圾焚燒項目建設(shè)，新增焚燒處理能力1.6萬噸/日，到2025年，生活垃圾焚燒處理能力超過3萬噸/日，屆時，廣環(huán)投將成為廣東市場不可撼動的帶頭大哥之一！
東莞：粵豐環(huán)保落地生根 終成廣東焚燒“狀元”
東莞是全國4個不設(shè)區(qū)的地級市之一，轄區(qū)沒有區(qū)縣，只有4個街道和28個鎮(zhèn)，2020年首次跨入千萬級人口門檻，成為中國14座超大城市中的一員，并在2021年首次晉級GDP萬億俱樂部，同時，東莞也是全國少數(shù)生活垃圾分類實(shí)現(xiàn)“全焚燒、零填埋”的城市之一，目前，東莞垃圾焚燒運(yùn)營規(guī)模為14150噸/日，在廣東排名第三。
東莞垃圾焚燒投運(yùn)情況
粵豐環(huán)保作為東莞本地企業(yè)，是國內(nèi)較早從事垃圾焚燒發(fā)電的企業(yè)之一?；涁S環(huán)保的垃圾焚燒之路起始于2003年——負(fù)責(zé)投運(yùn)東莞橫瀝垃圾發(fā)電廠項目。2020年，橫瀝項目(含科偉一期技改增容項目、一期技改再增容項目、科維項目)獲評為“AAA級無害化垃圾焚燒廠”。借助橫瀝的項目經(jīng)驗(yàn)，粵豐環(huán)保開始開拓廣東內(nèi)其他區(qū)域市場。迄今為止，在廣東境內(nèi)，以東莞為根據(jù)地，粵豐環(huán)保已經(jīng)進(jìn)軍中山、茂名、湛江等8市，成為廣東垃圾焚燒市場的第一名。
廣東五市焚燒設(shè)施建設(shè)進(jìn)度滯后
2025年年底前限期整改
近日，廣東公布了中央環(huán)保督察過程中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，其中就包括了關(guān)于韶關(guān)、河源、陽江、清遠(yuǎn)、云浮五市垃圾焚燒進(jìn)度滯后的問題！并要求這些城市在2025年年底前整改完畢，尤其陽江、河源、云浮三市，截至目前仍然是零焚燒?。?！
韶關(guān)：加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加快焚燒設(shè)施建設(shè)。2024年年底前建成南雄市垃圾分類資源化回收利用項目，提高垃圾資源化利用;2025年年底前建成翁源縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)環(huán)保園 (生活垃圾焚燒發(fā)電) 項目，全市生活垃圾焚燒占比達(dá)65%以上。
河源：2023年年底前建成市區(qū)熱力發(fā)電廠項目 (生活垃圾焚燒能力1200噸/日) 、東源縣綜合資源利用中心項目 (生活垃圾資源利用能力600噸/日) ，全市生活垃圾焚燒占比達(dá)30%以上。
陽江：2023年年底前建成江城區(qū)固廢處理環(huán)境園項目 (生活垃圾焚燒能力1200噸/日) ，全市生活垃圾焚燒占比達(dá)50%以上。
清遠(yuǎn)：持續(xù)做好清城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠 (2500噸/日) 穩(wěn)定運(yùn)營工作，2022年3月底前實(shí)現(xiàn)清城區(qū)、清新區(qū)、佛岡縣等南部片區(qū)三個縣區(qū)生活垃圾全焚燒。2025年年底前建成北部能源生態(tài)園項目首期，新增生活垃圾焚燒處理能力800噸/日，實(shí)現(xiàn)全市生活垃圾全焚燒。
云?。?025年年底前建成新興縣、郁南縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)環(huán)保項目 (均為生活垃圾焚燒一期項目) ，新增垃圾焚燒處理能力1000噸/日，全市生活垃圾焚燒占比達(dá)60%以上。
“十四五”規(guī)劃
344億投資新建·30個焚燒項目
據(jù)悉，“十四五”期間，廣東計劃建成焚燒發(fā)電項目30個，新增處理能力51050噸/日。規(guī)劃范圍為廣東全域，包括全省 21 個地級以上市，具體劃分為珠三角地區(qū)、粵東地區(qū)、粵西地區(qū)、粵北山區(qū)四大區(qū)域。
“十四五”規(guī)劃廣東新增焚燒發(fā)電處理能力
“十四五”期間，廣東焚燒發(fā)電項目建設(shè)總投資約344億元;按投資區(qū)域劃分，在珠三角地區(qū)規(guī)劃建成焚燒發(fā)電廠項目17個，共投資約267億元;粵東地區(qū)規(guī)劃建成焚燒發(fā)電廠項目6個，共投資約35億元;粵西地區(qū)規(guī)劃建成焚燒發(fā)電廠項目3個，共投資約11億元;粵北山區(qū)規(guī)劃建成焚燒發(fā)電廠項目4個，共投資約31億元。2021-2023年，規(guī)劃建成焚燒發(fā)電項目24個，新增處理能力42350噸/日。
相應(yīng)地，生活垃圾推進(jìn)工作也是因地制宜，分三個梯度推進(jìn)。廣州、深圳作率先建成生活垃圾分類處理城鄉(xiāng)一體化系統(tǒng);珠三角地區(qū)其他城市爭取提前完成基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)的任務(wù);粵東粵西粵北地區(qū)各城市確保按時完成生活垃圾分類處理系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)。
巨頭扎堆 格局已定
固廢影響力企業(yè)扛起“半邊天”
據(jù)中國固廢網(wǎng)統(tǒng)計，2022年上半年，國內(nèi)新釋放的焚燒項目平均投資額約為4.82億元，項目平均規(guī)模約867噸/日，其中日設(shè)計規(guī)模在千噸及以上的項目占比僅為1/4，大約有一半的項目規(guī)模在500噸/日及以下；
廣東垃圾焚燒項目日處理規(guī)模區(qū)間分布
在國內(nèi)焚燒項目逐漸衰退的情況下，廣東焚燒項目卻依舊延續(xù)了其“處理規(guī)模大、處理費(fèi)高、總投資額大”的傳統(tǒng)，全省焚燒包含投運(yùn)及在建項目，目前為止還未出現(xiàn)日處理300噸及以下項目，日處理1000噸以下項目18個，日處理1000-2000噸(包含1000噸)項目27個，2000噸及以上規(guī)模項目22個。平均每個項目的日處理規(guī)模為1678.25噸，幾乎是全國平均規(guī)模(2022上半年平均867噸/日)的2倍。項目平均焚燒處理單價130.67元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)平均水平(2022年上半年，國內(nèi)新增項目垃圾處理費(fèi)平均中標(biāo)價格92元/噸)。項目大、多又貴，廣東垃圾焚燒市場難免會引來焚燒行業(yè)頭部玩家和“地頭蛇”。
廣東焚燒市場共被24家企業(yè)獲取，其中廣東本土企業(yè)14家，外地企業(yè)10家。
值得一提的是，這24家企業(yè)中，廣環(huán)投、深能環(huán)保、粵豐環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境、光大國際和綠色動力、康恒環(huán)境、三峰環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)境、中國環(huán)境保護(hù)、旺能環(huán)境、中國天楹等都曾入圍2021年度固廢十大影響力企業(yè)(最終榜單請關(guān)注：2021固廢&環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)等11大榜單揭曉)，固廢十大影響力入圍企業(yè)廣東焚燒市場占比50%。
詳情
2021年固廢十大影響力入圍企業(yè)在國內(nèi)焚燒市場十分活躍，且實(shí)力雄厚！據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)研究中心統(tǒng)計，2021年固廢垃圾焚燒十大影響力入圍企業(yè)在國內(nèi)垃圾焚燒市場的總規(guī)模占比為85%，十大影響力入圍企業(yè)牢牢控制了行業(yè)主要的市場份額。值得一提的是，2021年廣東深圳5-6家固廢十大影響力入圍頭部企業(yè)占據(jù)了全國約30%-40%的市場總規(guī)模。
據(jù)統(tǒng)計，2021年中國固廢十大影響力入圍企業(yè)運(yùn)營著廣東52個生活垃圾焚燒項目，數(shù)量占比77.61%；總運(yùn)營規(guī)模為95248噸/日，規(guī)模占比84.71%，而隨著“十四五”規(guī)劃項目的進(jìn)一步釋放，固廢十大影響力入圍企業(yè)的規(guī)模占比將會進(jìn)一步增大！
除此以外，廣東焚燒市場還集合了盈峰環(huán)境、朗坤環(huán)境、長青集團(tuán)、廣晟集團(tuán)、上海開能等其它領(lǐng)域的頭部企業(yè)。廣東作為全國最大的垃圾焚燒市場，經(jīng)過前期激烈的市場競爭，目前市場競爭格局已經(jīng)成型，雖然單個項目規(guī)模相對較大，但行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)彎道超車概率并不大，市場依然在向行業(yè)頭部集中。
E20研究院執(zhí)行院長、湖南大學(xué)兼職教授薛濤在“2021(第十五屆)固廢戰(zhàn)略論壇”曾表示，垃圾焚燒的行業(yè)集中度在近十余年來一直穩(wěn)定在60%左右。目前垃圾焚燒行業(yè)仍處于焦灼的競爭中，行業(yè)的二次重整，二級市場的兼并重組還沒有大量發(fā)生。這個狀態(tài)在未來的5年左右一定會發(fā)生改變，且這一現(xiàn)象在污水處理行業(yè)已經(jīng)非常明顯，當(dāng)行業(yè)市場的絕對增速下降之后就會出現(xiàn)行業(yè)內(nèi)的整合，大吃小形成更大的集中。對于廣東垃圾焚燒市場而言，這些可以“吃小”的企業(yè)，一定就在這些“龍蛇”之中，待“龍蛇”共舞之后，才是饕餮盛宴。屆時，強(qiáng)者恒強(qiáng)，將會愈發(fā)明顯！（注：原文有刪改）
附：
原標(biāo)題：廣東垃圾焚燒市場大起底：“龍蛇共舞”強(qiáng)者恒強(qiáng)