一、京津翼大氣形勢(shì)嚴(yán)峻，考核年環(huán)保部壓力巨大
我國(guó)大氣污染主要來(lái)自工業(yè)廢氣和生活廢氣的排放。二氧化硫排放總量達(dá)1974.4萬(wàn)噸，來(lái)自工業(yè)源的排放總量達(dá)1740.3萬(wàn)噸，占比88.14%，二氧化硫來(lái)自于生活源的233.9萬(wàn)噸，占比11.85%；氮氧化物排放總量2078萬(wàn)噸，來(lái)自于工業(yè)源的氮氧化物排放達(dá)1404.8萬(wàn)噸，占比67.6%，32.4%的氮氧化物來(lái)自于生活和機(jī)動(dòng)車尾氣。二氧化硫和氮氧化物的排放與我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)密不可分。目前我國(guó)仍然是以原煤、原油等化石能源為主，天然氣、水電、核電和風(fēng)電等清潔能源起步較晚，所占比例較小。
2011-2016年中國(guó)能源消費(fèi)原煤原油仍占巨頭
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火電在工業(yè)廢氣、二氧化硫排放中占到40%-50%的比例，是主要污染工業(yè)。2016年火電的發(fā)電量占比71.6%，水電占比19.7%，其他可再生新型能源只占到8.79%。
2016年火電發(fā)電比例占71.6%
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大氣污染主要污染物包括PM2.5、O3、PM10、NO2、SO2，其中O3>PM10>PM2.5。2013-2016年74個(gè)主要城市中O3的平均濃度范圍最高，并且在其他污染物濃度在逐年下降的情況下，O3有微升趨勢(shì)，在2016年已經(jīng)達(dá)到154mg/m3。2016年，PM10平均濃度約為85mg/m3,PM2.5平均濃度為50mg/m3，較2013年空氣質(zhì)量明顯改善，但是仍然不容樂觀。
2013-2016年74個(gè)城市臭氧平均濃度微升
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城市空氣質(zhì)量級(jí)別方面，優(yōu)良比例有所提高，但輕度污染到嚴(yán)重污染仍然占據(jù)較大比例。據(jù)監(jiān)測(cè)，2016年74個(gè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市中，74.3%的城市空氣質(zhì)量級(jí)別為優(yōu)良，18.1%為輕度污染，4.7%為中度污染，2.4%為重度污染，0.6%為嚴(yán)重污染。
2016年74個(gè)城市環(huán)境空氣質(zhì)量污染仍占較大比例
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近年來(lái)國(guó)家對(duì)大氣治理重視程度提高、治理力度不斷加大，2013-2016年京津冀優(yōu)良天數(shù)比例逐漸攀升，由37.5%上升到56.8%。2017年上半年京津冀地區(qū)平均優(yōu)良天數(shù)比例回落到50.7%，同比下降7.1pct；PM2.5和PM10濃度回升到72mg/m3和129mg/m3，分別同比上升14.3%、13.2%，自2013年首次出現(xiàn)不降反升的情況，太原、石家莊等城市甚至上升30%以上，空氣污染程度明顯回升。而“大氣十條”要求到2017年京津冀區(qū)域細(xì)顆粒物濃度下降25%左右，2017年8月最新印發(fā)的《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，為完成“大氣十條”考核指標(biāo)，2017年10月至2018年3月，京津冀大氣污染傳輸通道城市PM2.5平均濃度同比下降15%以上，重污染天數(shù)同比下降15%以上。大氣十條考核年和迎接十九大的大氣污染控制壓力巨大。
2013-2017H1京津翼優(yōu)良天氣比例回落
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二、國(guó)家治理體系不斷完善，最嚴(yán)督察加快深度治理步伐
針對(duì)我國(guó)目前的空氣污染狀況，國(guó)家明確量化了中長(zhǎng)期治理要求，并根據(jù)階段性治理效果出臺(tái)調(diào)整方案。
2013-2017大氣治理相關(guān)政策逐步收緊
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三、火電領(lǐng)域全面提標(biāo)，超凈排放需求加速釋放
2017年是大氣考核年，隨著京津冀及周邊燃煤治理要求趨嚴(yán)、大氣污染狀況嚴(yán)重、環(huán)保督察常態(tài)化等趨勢(shì)，電力行業(yè)治理力度空前，非電工業(yè)領(lǐng)域煙氣治理需求也明顯提升。目前大部分技術(shù)和項(xiàng)目集中在火電方面，但是火電的煙氣治理市場(chǎng)已接近飽和，未來(lái)大氣治理市場(chǎng)主要從電廠超低排放改造和非電行業(yè)的提標(biāo)改造發(fā)力。其中電廠超低排放主要包括實(shí)現(xiàn)所有煤的超低排放和優(yōu)質(zhì)煤的超低排放；非電行業(yè)主要包括鋼鐵、水泥、有色、化工、焦化等煙氣治理提標(biāo)改造市場(chǎng)。
大氣治理市場(chǎng)火電非電齊頭并進(jìn)
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火電超低排放改造方面，一方面，國(guó)家推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，實(shí)施以電代煤、以氣代煤，加快淘汰每小時(shí)10蒸噸及以下的燃煤鍋爐。目前全國(guó)燃煤機(jī)組累計(jì)完成超低排放改造4.4億千瓦，占煤電總裝機(jī)容量的47%。制定重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減行動(dòng)計(jì)劃，圍繞石油化工等11個(gè)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施清潔生產(chǎn)技術(shù)改造。另一方面，火電廠脫硫脫硝機(jī)組建設(shè)不斷加快。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011-2016年，我國(guó)投運(yùn)的火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量快速增長(zhǎng)，從2011年的1.4億千瓦增長(zhǎng)至2016年的9.1億千瓦，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到45.41%，2016年脫硝裝機(jī)量約占火電機(jī)組總裝機(jī)量的86.7%。
2014-2016年火電裝機(jī)量占電力裝機(jī)總量比例微降
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四、大氣督查催化剛需，非電市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)
非電燃煤鍋爐整體的市場(chǎng)空間不小于火電燃煤機(jī)組，未來(lái)治理潛力較大。我國(guó)現(xiàn)有70萬(wàn)臺(tái)燃煤鍋爐。非電領(lǐng)域的工業(yè)燃煤鍋爐容量小，污染大。國(guó)家要求10t/h以下的燃煤鍋爐要拆除(約40萬(wàn)臺(tái))，10t/h以上的和新建的進(jìn)行改造，市場(chǎng)空間超600-800億元。此前，非電領(lǐng)域鍋爐改造進(jìn)展緩慢，政府補(bǔ)貼主要集中在小鍋爐拆除和“煤改氣”上，預(yù)計(jì)隨著環(huán)保督察力度的加強(qiáng)，鋼鐵、水泥、有色、化工等非電高污染排放行業(yè)的煙氣治理市場(chǎng)空間有望加速釋放。
2011-2017脫硫、脫硝、除塵市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大（億元）
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2011-2017脫硫脫硝新增、改造市場(chǎng)容量持續(xù)增長(zhǎng)（億元）
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