環(huán)衛(wèi)市場爆發(fā)的邏輯是什么？在這個新興的板塊，又是哪些企業(yè)享受到了發(fā)展的紅利？突然爆發(fā)的環(huán)衛(wèi)市場，給下游垃圾末端處置市場帶來了什么樣的影響？
應(yīng)該說，這是一個很大的話題，本文試圖用“解剖麻雀”的方法，通過研究一個典型城市——湖南省湘潭市，來回答上述這些疑問。
環(huán)衛(wèi)市場是近年來環(huán)保產(chǎn)業(yè)中增長最快的細分板塊之一。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院報告顯示，2014年到2018年，我國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模由1392億元增加到了2632億元，四年間增長了89%。預(yù)計到2020年，市場規(guī)模還將進一步增至3473億元。環(huán)衛(wèi)市場爆發(fā)的邏輯是什么？在這個新興的板塊，又是哪些企業(yè)享受到了發(fā)展的紅利？突然爆發(fā)的環(huán)衛(wèi)市場，給下游垃圾末端處置市場帶來了什么樣的影響？應(yīng)該說，這是一個很大的話題，《環(huán)保圈》試圖用“解剖麻雀”的方法，通過研究一個典型城市——湖南省湘潭市，來回答上述這些疑問。希望我們的研究，能夠為關(guān)心環(huán)衛(wèi)市場的讀者提供一些價值。湘潭市環(huán)衛(wèi)市場化始于2013年。2013年3月15日，湘潭市城管委就推進湘潭市環(huán)衛(wèi)作業(yè)社會化、市場化下發(fā)了《湘潭市推進環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化工作的指導性意見》（潭城管〔2013〕7號）文件，要求全市各縣市區(qū)加快推進環(huán)衛(wèi)事業(yè)的市場化。之后，湘潭市開始了環(huán)衛(wèi)市場化的試點工作。2013年至2014年，昭山示范區(qū)、湘潭縣、高新區(qū)、湘潭經(jīng)開區(qū)、雨湖區(qū)等相繼開始嘗試政府購買環(huán)衛(wèi)服務(wù)，東莞家寶園林綠化有限公司、湖南金典物業(yè)有限公司等企業(yè)成為“第一批吃螃蟹的人”。據(jù)筆者統(tǒng)計，2016年下半年至2021年上半年，湘潭市環(huán)衛(wèi)市場（前端）中標項目服務(wù)費金額總計近50億元。從已知數(shù)據(jù)來看，2019年以前，湘潭市環(huán)衛(wèi)項目發(fā)布數(shù)量均在每年20個左右，單個項目服務(wù)費多為十萬級別，百萬級別以上的較少，服務(wù)期多為1年，環(huán)衛(wèi)市場化程度不高。可是，從2020年開始，湘潭市環(huán)衛(wèi)市場化進入了發(fā)展“快車道”，項目發(fā)布數(shù)量明顯提升，千萬級項目、億級項目如雨后春筍般冒了出來。那么，這些大項目都被誰中標了？該市的環(huán)衛(wèi)市場又有哪些特點呢？
5年發(fā)布118個環(huán)衛(wèi)項目，2020年成轉(zhuǎn)折點據(jù)統(tǒng)計，2016年7月1日至2021年6月30日，湘潭市共發(fā)布118個環(huán)衛(wèi)項目，服務(wù)費金額合計約為48.34億元。▼118個環(huán)衛(wèi)項目中，TOP10項目的排行榜如下（按服務(wù)費金額）：
118個項目中，中標金額最高的為2021年1月12日開標的湘潭市環(huán)衛(wèi)一體化（一期）特許經(jīng)營項目，中標金額38.07億元，中標人為盈峰中聯(lián)，服務(wù)期30年。排名第二的是2020年9月28日開標的湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營權(quán)項目，中標人為玉禾田，中標金額約為5.96億元，服務(wù)期15年。排行第三的則是2016年10月12日開標的湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項目，中標金額約為8080.86萬元，中標人為啟迪環(huán)境（中標時公司名稱為“啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司”），服務(wù)期3年。從中標個數(shù)上看，118個項目中，十萬級別的項目為63個，占總數(shù)的一半以上；其次是百萬級別的項目，共計44個，約占總數(shù)的37%；千萬級別項目較少，5年間僅為9個；億級項目則更少，僅為2個（如下圖）。
從中標金額上看，48.34億元總中標金額中，億級項目貢獻最大，雖然只有2個項目，但是服務(wù)費金額合計44.03億元，占總中標金額的91.08%；十萬級別的項目雖然數(shù)量最多，但是金額合計僅為0.37億元，占總中標金額的0.77%（如下圖）。
從以上幾個數(shù)據(jù)可以看出，湘潭環(huán)衛(wèi)市場也是“二八原則”明顯，最優(yōu)質(zhì)的大項目，數(shù)量雖然只有2個，但是在金額上卻占據(jù)了5年總金額的91.08%。而這些大項目無一例外都是被名企盈峰中聯(lián)和玉禾田摘得。5年間，湘潭市中標項目數(shù)量逐年遞增，2019年以前，大都還在每年20個以內(nèi)。但2020年之后，項目數(shù)量和服務(wù)費金額均有突飛猛進的發(fā)展（如下圖）。
從下圖中可以看出，2019年以前，該市單個項目服務(wù)費多為十萬級別，百萬級別以上數(shù)量不多，千萬級別以上更是少之又少，且項目服務(wù)期短，多為1-2年。
但是，從2020年開始，該市環(huán)衛(wèi)項目發(fā)布數(shù)量明顯上升，百萬級別和千萬級別以上項目大大增加，甚至出現(xiàn)了上億元的項目。尤其是今年1月12日開標的湘潭市環(huán)衛(wèi)一體化（一期）特許經(jīng)營項目，服務(wù)期30年，中標金額超38億元。這些數(shù)據(jù)說明，從2020年開始，湘潭市環(huán)衛(wèi)市場化的進程有了質(zhì)的飛躍。2020年成為轉(zhuǎn)折點，從項目的年化金額數(shù)據(jù)也能看出。118個項目中，除了有16個項目沒有查詢到服務(wù)期，剩下的102個項目服務(wù)金額合計約為48.23億元，平均年化金額約為2085.02萬元。
如上圖所示，從湘潭市環(huán)衛(wèi)項目每一年的服務(wù)費平均年化金額變化可以看出，2020年以前，該數(shù)值普遍偏低（最低87萬元，最高426萬元）；2020年以后，湘潭市環(huán)衛(wèi)市場化進程顯著加快，年化金額突破千萬大關(guān)。這也從另一個角度再次證明，從2020年開始，湘潭市環(huán)衛(wèi)市場的發(fā)展有了質(zhì)的飛越。隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和民生經(jīng)濟的進一步發(fā)展，該地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場的機遇也會越來越多。未來5年，湘潭市會進入環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展的黃金時期。
盈峰中聯(lián)占據(jù)榜首，TOP10企業(yè)均為私企前面說過，湘潭環(huán)衛(wèi)市場也是“二八原則”明顯，少數(shù)幾個優(yōu)質(zhì)大項目無一例外都是被名企摘得。那么，湘潭市這些年爆發(fā)的環(huán)衛(wèi)項目，都被哪些企業(yè)中標了呢？筆者試著統(tǒng)計了一下。據(jù)統(tǒng)計，湘潭市已開標的118個環(huán)衛(wèi)項目中，中標企業(yè)共計50家（如下圖）。
從中標個數(shù)看，湖南晨曦清潔服務(wù)有限公司最多，5年間拿下15個項目；其次為湖南永昌水上綜合服務(wù)有限公司，共拿下9個項目；湖南湘楚人力資源有限公司排名第三，共拿下7個項目；湖南仁仁潔國際清潔科技集團有限公司和深圳市升陽升清潔服務(wù)有限公司并列第四，均拿下6個項目（如下圖）。
不過，換個角度，如果從中標金額看，盈峰中聯(lián)則是最大的勝利者，雖然只中標一個項目，但是服務(wù)費高達38.07億元，位列第一；第二和第三分別為玉禾田和啟迪桑德環(huán)境，中標金額分別為59601.9萬元和8080.86萬元，其實這兩家公司也僅僅中標了一個項目。? 首先值得注意的是本地“巨鱷”——長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司。剛剛過去的8月21日，盈峰中聯(lián)發(fā)布了2021年半年度報告，營收54.48億元，歸母凈利潤3.71億元。報告期內(nèi)，公司環(huán)衛(wèi)服務(wù)營業(yè)收入實現(xiàn)13.53億元，同比增長68.64%，成功突破廣州、蘇州、武漢、中山、三亞等15個地級市首次落地環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目，市場開拓能力顯著。在湖南本地環(huán)衛(wèi)市場上，該公司今年也斬獲了多個億級項目：·2021年1月12日，中標湘潭市環(huán)衛(wèi)一體化（一期）特許經(jīng)營項目，項目特許經(jīng)營期限30年，總服務(wù)費約為38.07億元；·2021年5月31日，中標邵陽市新寧縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目特許經(jīng)營項目，合計投標總價4.81億元，服務(wù)期15年（含建設(shè)期1年）；·2021年7月19日，中標湘西土家族苗族自治州鳳凰縣城鄉(xiāng)生活垃圾收轉(zhuǎn)運一體化服務(wù)采購項目，服務(wù)期限8年，總服務(wù)金額約為2.14億；中標價231元/噸，項目日轉(zhuǎn)運規(guī)模317.62噸（保底量設(shè)定為300噸/天，超出部分據(jù)實結(jié)算）。鑒于盈峰中聯(lián)在行業(yè)內(nèi)的強悍實力和湖南本土企業(yè)的地區(qū)優(yōu)勢，筆者預(yù)測未來很長時間內(nèi)，他將持續(xù)稱霸湘潭市環(huán)衛(wèi)市場。根據(jù)2021年上半年年報，玉禾田營業(yè)收入約23.98億元，同比增長16.61%。此項數(shù)據(jù)已經(jīng)超過了該企業(yè)去年全年營收的一半。在湖南省環(huán)衛(wèi)市場上，玉禾田也有一定的收獲，中標的湘潭市項目是該地區(qū)唯二的億級環(huán)衛(wèi)項目：·2020年9月28日，中標湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營權(quán)項目，服務(wù)期15年，服務(wù)費5.96億元。·2021年4月21日，中標株洲市蘆淞區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目，中標金額為1.35億元，服務(wù)期3年。本項目分為9個包組，玉禾田中標包2，服務(wù)費3217.33萬元。作為一個外地企業(yè)，玉禾田已經(jīng)在湖南省內(nèi)成功打開了局面，期待他有更好的表現(xiàn)。? 排名第三的是啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司。對湘潭市環(huán)衛(wèi)市場而言，啟迪環(huán)境入局時間很早。2016年10月12日，啟迪桑德環(huán)境中標湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項目，但此后，就再也未能見到該企業(yè)中標湘潭市環(huán)衛(wèi)項目的信息。近年來，啟迪環(huán)境常被負面信息纏身。根據(jù)啟迪環(huán)境2021年上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2021年上半年虧損33億元至40億元，相較于上年同期的盈利1.81億元，同比大降1927%—2315%。對啟迪環(huán)境來說，解決財務(wù)問題的最大的轉(zhuǎn)機或許是1月11日城發(fā)環(huán)境發(fā)布的擬換股吸收合并事件。啟迪環(huán)境是否能通過和城發(fā)“聯(lián)姻”緩解資金鏈危機？此次行業(yè)矚目的合作是否能有“實錘”？我們將拭目以待。此外，榜單中的湖南仁仁潔國際清潔科技集團有限公司、湖南晨曦清潔服務(wù)有限公司、湖南亮點易城環(huán)境科技有限公司均為湖南本地環(huán)衛(wèi)企業(yè)。湖南湘楚人力資源有限公司、湘潭天元物業(yè)管理有限公司都屬于非環(huán)衛(wèi)企業(yè)，湖南永昌水上綜合服務(wù)有限公司則屬于水上運輸服務(wù)業(yè)。另外一點值得注意的是，目前榜首的10家企業(yè)均為私企，顯示地方國企在湘潭市環(huán)衛(wèi)市場上明顯發(fā)力不足。
物業(yè)“橫行”但小項目居多，本土企業(yè)集中度高
除了TOP10企業(yè)均為私企，湘潭環(huán)衛(wèi)市場還有2個明顯的特點。
? 第一，從50家中標企業(yè)的“屬地”上可以看出，湘潭市環(huán)衛(wèi)市場可謂“物業(yè)橫行”。
按照企業(yè)類型劃分，50家企業(yè)中，物業(yè)企業(yè)占比最高，共計20家。其他依次為環(huán)衛(wèi)企業(yè)19家，勞務(wù)公司7家，工程服務(wù)公司3家，其他種類1家。
但是，從項目服務(wù)費金額體量上看，這些物業(yè)公司卻并不占優(yōu)勢。
在上面列出的企業(yè)TOP10排行榜單上可以看出，前十名僅一家物業(yè)企業(yè)進榜（湘潭天元物業(yè)管理有限公司），前七名全部為環(huán)衛(wèi)企業(yè)（此七家企業(yè)服務(wù)費總計46.46億元，占所有項目總服務(wù)費的96.11%）！
因此，我們也可以這樣認為，在目前的湘潭市環(huán)衛(wèi)市場上，物業(yè)公司斬獲的大多是服務(wù)費金額不高、服務(wù)期短的小型項目；在服務(wù)期長，服務(wù)費高昂的中大型項目上，環(huán)衛(wèi)公司更有發(fā)言權(quán)，物業(yè)公司并不具備競爭力。
? 第二，本土企業(yè)集中度高。
從下圖可以明顯看出，湘潭市環(huán)衛(wèi)市場本土化集中程度很高，50家企業(yè)中，湘潭市企業(yè)38家，約占企業(yè)總數(shù)的76%，另有7家湘潭市以外的湖南本土企業(yè)。
也就是說，50家中標企業(yè)中，湖南省本地企業(yè)共計45家，外地企業(yè)僅為5家。
另外，在企業(yè)TOP10排行榜單上，湖南本地企業(yè)共計7家，尤其是排名第一的長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司，作為湖南本地企業(yè)，能拿下湘潭市歷史上金額最高的環(huán)衛(wèi)項目，一是源于該企業(yè)根植本土的地理優(yōu)勢，另一個則是該企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的頭部地位和本身過硬的業(yè)務(wù)實力所致。
因此筆者認為，在湘潭環(huán)衛(wèi)市場上，當?shù)胤秸C布重點項目時，會首選本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)，尤其是已經(jīng)走出湖南，在全國都有一定美譽度和知名度的企業(yè)，如盈峰中聯(lián)。
其余普通環(huán)衛(wèi)項目，則大多被本土企業(yè)瓜分。
對發(fā)展中的湘潭來說，外地企業(yè)想要在環(huán)衛(wèi)市場有所建樹，需要付出更多的努力。
1.6億環(huán)衛(wèi)裝備市場，垃圾分類市場不容小覷最后，湘潭市在環(huán)衛(wèi)裝備市場上也有不俗的表現(xiàn)。2016年下半年至2021年上半年，湘潭市官方采購平臺共發(fā)布131個環(huán)衛(wèi)裝備項目，金額合計超1.6億元（1個項目未公布實際中標金額）。
從上圖可以明顯看出，湘潭市2019年共發(fā)布38個環(huán)衛(wèi)裝備項目，總金額合計近6千萬，不論是項目個數(shù)還是總金額，都是2016年以來最高的一年。能查到中標金額的130個項目中，中標金額最高的是2017年4月18日開標的湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收運系統(tǒng)采購項目，中標金額951.14萬元，中標人為中聯(lián)重科股份有限公司，貨物內(nèi)容詳情并未公示。▼以下為湘潭市環(huán)衛(wèi)設(shè)備項目中標金額TOP10排行榜：
此外，131個環(huán)衛(wèi)裝備項目中，有56個項目并未公布采購內(nèi)容。在可查詢到采購詳情的75個項目中，貨物采購內(nèi)容可分為以下幾類：其中，環(huán)衛(wèi)車輛、垃圾桶等是采購頻率較高的貨物。75個項目中，環(huán)衛(wèi)車輛共計1182輛，大致可分為以下22個類型。其中，人力垃圾清運車、電動快速保潔車、各類垃圾車采購量最高。
此外，該市垃圾桶的采購數(shù)量也較為驚人，如各類果皮桶等高達13663個。這里筆者將所有垃圾桶分為三類：各類果皮桶（鋼材質(zhì)/鋼木材質(zhì)等）、垃圾分類桶、可移動垃圾容器（可卸式垃圾箱、滑輪垃圾箱等）。
2015年，湘潭市地方政府開始了垃圾分類的試點工作，可一直以來進展較為緩慢。至今，該市已有45個小區(qū)、2.2萬戶居民參與垃圾分類試點，但居民習慣養(yǎng)成難、人人參與難、精準發(fā)力難等問題依然突出。因此，湘潭市垃圾分類總體水平仍處于試點階段，許多工作尚未啟動，入局企業(yè)很少且均為湘潭市本地企業(yè)，未見外地企業(yè)或者行業(yè)頭部企業(yè)進入。但是，隨著2020年9月30日《湘潭市城區(qū)生活垃圾分類工作實施方案》的下發(fā)，湘潭市垃圾分類市場或?qū)⒂瓉戆l(fā)展的高速時期。2020年10月23日，湘潭市召開全市生活垃圾分類工作動員大會，對全面深入推進垃圾分類工作進行了深入動員。動員大會指出，要圍繞“源頭減量”“分類運輸”“末端處理”要求，有序推進各項工作。根據(jù)《湘潭市城區(qū)生活垃圾分類工作實施方案》，湘潭市2023年至2025年城區(qū)生活垃圾分類將基本實現(xiàn)全覆蓋。目前，湘潭市全面推行市城區(qū)范圍內(nèi)公共機構(gòu)和公共場所的生活垃圾分類；重點打造雨湖區(qū)窯灣街道、岳塘區(qū)寶塔街道、湘潭高新區(qū)新農(nóng)村、湘潭經(jīng)開區(qū)樂塘社區(qū)、昭山示范區(qū)窯洲社區(qū)5個生活垃圾分類示范片區(qū)。
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