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深度 | 水務龍頭齊殺入,固廢板塊突然變香背后的3層邏輯

分類:固廢觀察 > 固廢處理    發(fā)布時間:2021年8月18日 14:07    作者:固廢觀察公眾號    文章來源:固廢觀察公眾號

人們喜歡用“龍頭”代指行業(yè)的頭部企業(yè)。保行業(yè)的龍頭很有意思,其含義隨著時間的變遷呈現(xiàn)出了一定的規(guī)律。
最早的時候環(huán)保行業(yè)的龍頭多指“水”龍頭,比如眾所周知的帝都水務雙雄,再后來,“固”龍頭們開始頭角崢嶸,而如今的龍頭水、固什么都干。
在“龍頭”二字含義演變的背后,不難看出環(huán)保產(chǎn)業(yè)近年來的兩條發(fā)展脈絡,一是水務市場的成熟和固廢市場的崛起,二是環(huán)保頭部企業(yè)正紛紛極力地向綜合服務型巨頭轉(zhuǎn)變,而這兩條脈絡的交點是固廢產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。
前段時間,環(huán)保企業(yè)扎堆“上環(huán)”的現(xiàn)象很能印證這種變化,其中最典型的一類就是傳統(tǒng)水務公司的去水務化,比如:
今年2月,江西水務公司“洪城水業(yè)”才更名為“洪城環(huán)境”,8月11日就發(fā)布公告稱,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買水業(yè)集團持有的鼎元生態(tài)100%股權。
此舉目的是為了融合其與標的公司的優(yōu)勢業(yè)務,在原有業(yè)務基礎上新增固廢處理項目的投資運營業(yè)務,由傳統(tǒng)水務處理逐漸延伸至綜合環(huán)境治理服務。
更名去水務化、兼并新增固廢業(yè)務、走向綜合服務平臺”——這將是“水”龍頭們在十四五期間的普遍操作。
事實上,在今年環(huán)境商會公布的“2021中國環(huán)境企業(yè)50強榜單”中,以固廢處理為主營業(yè)務或者涉足固廢處理業(yè)務的企業(yè)有三十多家,其中包含重慶水務、云南水務、首創(chuàng)環(huán)境、洪城環(huán)保等水務領域的老玩家。
也就是說,固廢已經(jīng)成為頭部企業(yè)都青睞的那道菜。
短短數(shù)年間,這中間到底發(fā)生了哪些轉(zhuǎn)變?固廢這道菜中間到底加了什么佐料以至于行業(yè)龍頭們無不垂涎欲滴?


01

強度空前的頂層設計

修法+監(jiān)管+規(guī)劃三管齊下


兵馬未動,立法先行。
這是我們國家搞一些大動作時的標準動作,固廢成為當前環(huán)保行業(yè)的香餑餑是從新《固廢法》修訂開始的。
《固廢法》誕生于1995年,除了在2004年完成過一次大修,最隆重的就是去年2020年完成的大幅修訂。
這次修法對固廢污染防治過程中制度不完善、監(jiān)管不到位、整治力度不夠大等一系列環(huán)節(jié)進行了優(yōu)化完善,用意很明顯,這是要干大仗。
這次修法之后,一些政策措施立馬實施,比如洋垃圾被徹底擋在了國門外,生活垃圾分類落地實施(因為疫情放慢了腳步),最關鍵的是針對固廢污染進入強監(jiān)管時代。
這一層意思顯而易見,更深一層的意思則來自這一連串動作的緊湊性,這明顯是一個經(jīng)過“深謀遠慮”的規(guī)劃,也就意味著規(guī)劃的執(zhí)行力度和影響力絕不尋常。
強力的監(jiān)管自然會刺激市場快速釋放,以四川省為例:
據(jù)了解,隨著新《固廢法》的落地,四川省固體廢物污染防治水平不斷提升。其中,在工業(yè)固體廢物減量方面,2020年全省磷石膏綜合利用實現(xiàn)“產(chǎn)消平衡”。在生活垃圾處理設施建設方面,截至2020年底,全省建成生活垃圾無害化處理廠(場)149座,處理總能力5.48萬噸/日,城市(縣城)生活垃圾無害化處理率達99.8%。
除此之外,如果你認為立法修法加上強力監(jiān)管就能激發(fā)一個萬億級的巨大市場,那就錯了。
固廢的崛起還要加上更高維度的規(guī)劃——構建資源循環(huán)利用體系。
《“十四五”規(guī)劃綱要》第三十九章第二節(jié)“構建資源循環(huán)利用體系” 提出,壯大節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、綠色服務等產(chǎn)業(yè)……這將對一般工業(yè)固體廢物行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。
近幾年來,環(huán)保的一些相關概念頻繁見諸國家層面的各項規(guī)劃,如節(jié)能減排、低碳綠色、循環(huán)經(jīng)濟、資源化、可再生、碳中和等等,從這些高頻詞匯中可以看出,國家規(guī)劃了一張包含所有上述概念所對應領域的偉大藍圖。
所以,在根本上刺激固廢市場突然變香的是宏觀層面的一整套體系。
今年1月,國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等十部門聯(lián)合印發(fā)了《關于推進污水資源化利用的指導意見》,緊接著在3月,同樣的機構印發(fā)《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》。
兩個環(huán)保產(chǎn)業(yè)最大領域的資源循環(huán)利用體系幾乎是同步規(guī)劃的。
清華大學環(huán)境學院教授李金惠表示,《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》的出臺是推動新《固廢法》)的重要體現(xiàn)。
事實上自去年以來,「資源化利用」的方向越來越明、推進越來越深。不少龍頭企業(yè)已經(jīng)著重布局這一方向,并將其視為下一階段的重要增長點。

很多人對此不以為然,但是對一家環(huán)保企業(yè),還有比緊跟政策更好的選擇嗎?


02

成為“綜合服務商”

終極愿景的追逐


另外一個重要導向是環(huán)保企業(yè)都有一個成為“綜合服務商”的愿景,這使得那些一直沒有做固廢的企業(yè)抓住機會就得張羅一下。
業(yè)內(nèi)上了點年紀的環(huán)保企業(yè),不管特長是什么、做哪些個領域,他們在介紹自己時都喜歡宣稱是生態(tài)環(huán)境“綜合服務商”。
這種心態(tài)特別像人到了一定年紀特別害怕人生的哪一塊有缺憾一樣,別人有的咱也要有,哪怕是不如別人也要有。
意思就是,在環(huán)保界只有真正成為了“綜合服務商”才算是大哥級別的企業(yè)。
盡管我們用屁股都能想明白一家企業(yè)過度地貪大求全不是一件好事,但不可否認的是這種迷之理念長期以來都在主導著很多企業(yè)的發(fā)展軌跡。
后來一位在某龍頭企業(yè)高就的老哥給了我一個很中肯的答案——在環(huán)保這個空洞乏味到技術不高端、市場不性感的行業(yè)中,除了多和大,再難拿得出別的特征來講故事。

所以,大家索性在貪大求全上悶頭走下去、誆下去。


03

國央企齊步進軍

老玩家、新巨頭角逐固廢板塊


國央企的進場更是加深了這種導向的作用,其風卷殘云式的擴張方式使得綜合服務趨勢明顯。
當前環(huán)保產(chǎn)業(yè)處在大洗牌時刻,國央企強勢進場,拉開混改大幕,地方環(huán)保平臺紛紛成團。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身存在嚴重的地域限制,各路國央企的齊步進場直接在資源層面加劇了內(nèi)卷,以直接擴張和混改兼并展開的圈地大幕就此拉開。
在這場關乎地盤和顏面的角逐中,固廢自然是必爭領域。于是,老玩家、新巨頭都展開了瞄著“綜合服務商”的瘋狂收割。

在此背景下,在細分領域里面稱王的邏輯將被顛覆,一些特長生的優(yōu)勢將被埋沒。


04

總   結

資本、技術、管理、運營是制勝關鍵


目前的固廢市場總量還在增長,不過行業(yè)雖然熱鬧,但市場格局松散、集中度低。
一方面是固廢項目屬于市政公用的范疇,運營商一旦獲取某區(qū)域固廢處理的特許經(jīng)營權,就會在特定范圍、特定時期內(nèi)排斥其他運營商的進入,從而形成特許經(jīng)營壁壘。。
另一方面是巨頭都想分割這塊蛋糕,人人都是巨頭,也就不存在巨頭了。
因此,這一領域未來的競爭一定是異常激烈的,再加上受到技術實力、企業(yè)規(guī)模、議價能力等因素的限制,固廢市場難以形成有效的競爭機制,短期內(nèi)行業(yè)將處在混戰(zhàn)狀態(tài)。
但可以肯定的是,在資本、技術、管理與運營等方面擁有優(yōu)勢的企業(yè)將贏得更大的發(fā)展空間。
來源 | 青山產(chǎn)業(yè)評論
作者 | 山少爺
編輯 | 匡宋堯

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