人們喜歡用“龍頭”代指行業(yè)的頭部企業(yè)。保行業(yè)的龍頭很有意思，其含義隨著時間的變遷呈現(xiàn)出了一定的規(guī)律。
最早的時候環(huán)保行業(yè)的龍頭多指“水”龍頭，比如眾所周知的帝都水務雙雄，再后來，“固”龍頭們開始頭角崢嶸，而如今的龍頭水、固什么都干。在“龍頭”二字含義演變的背后，不難看出環(huán)保產(chǎn)業(yè)近年來的兩條發(fā)展脈絡，一是水務市場的成熟和固廢市場的崛起，二是環(huán)保頭部企業(yè)正紛紛極力地向綜合服務型巨頭轉(zhuǎn)變，而這兩條脈絡的交點是固廢產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。前段時間，環(huán)保企業(yè)扎堆“上環(huán)”的現(xiàn)象很能印證這種變化，其中最典型的一類就是傳統(tǒng)水務公司的去水務化，比如：今年2月，江西水務公司“洪城水業(yè)”才更名為“洪城環(huán)境”，8月11日就發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買水業(yè)集團持有的鼎元生態(tài)100%股權。此舉目的是為了融合其與標的公司的優(yōu)勢業(yè)務，在原有業(yè)務基礎上新增固廢處理項目的投資運營業(yè)務，由傳統(tǒng)水務處理逐漸延伸至綜合環(huán)境治理服務。“更名去水務化、兼并新增固廢業(yè)務、走向綜合服務平臺”——這將是“水”龍頭們在十四五期間的普遍操作。事實上，在今年環(huán)境商會公布的“2021中國環(huán)境企業(yè)50強榜單”中，以固廢處理為主營業(yè)務或者涉足固廢處理業(yè)務的企業(yè)有三十多家，其中包含重慶水務、云南水務、首創(chuàng)環(huán)境、洪城環(huán)保等水務領域的老玩家。也就是說，固廢已經(jīng)成為頭部企業(yè)都青睞的那道菜。短短數(shù)年間，這中間到底發(fā)生了哪些轉(zhuǎn)變？固廢這道菜中間到底加了什么佐料以至于行業(yè)龍頭們無不垂涎欲滴？
01
強度空前的頂層設計
修法+監(jiān)管+規(guī)劃三管齊下
這是我們國家搞一些大動作時的標準動作，固廢成為當前環(huán)保行業(yè)的香餑餑是從新《固廢法》修訂開始的。《固廢法》誕生于1995年，除了在2004年完成過一次大修，最隆重的就是去年2020年完成的大幅修訂。這次修法對固廢污染防治過程中制度不完善、監(jiān)管不到位、整治力度不夠大等一系列環(huán)節(jié)進行了優(yōu)化完善，用意很明顯，這是要干大仗。這次修法之后，一些政策措施立馬實施，比如洋垃圾被徹底擋在了國門外，生活垃圾分類落地實施（因為疫情放慢了腳步），最關鍵的是針對固廢污染進入強監(jiān)管時代。這一層意思顯而易見，更深一層的意思則來自這一連串動作的緊湊性，這明顯是一個經(jīng)過“深謀遠慮”的規(guī)劃，也就意味著規(guī)劃的執(zhí)行力度和影響力絕不尋常。強力的監(jiān)管自然會刺激市場快速釋放，以四川省為例：據(jù)了解，隨著新《固廢法》的落地，四川省固體廢物污染防治水平不斷提升。其中，在工業(yè)固體廢物減量方面，2020年全省磷石膏綜合利用實現(xiàn)“產(chǎn)消平衡”。在生活垃圾處理設施建設方面，截至2020年底，全省建成生活垃圾無害化處理廠（場）149座，處理總能力5.48萬噸/日，城市（縣城）生活垃圾無害化處理率達99.8%。除此之外，如果你認為立法修法加上強力監(jiān)管就能激發(fā)一個萬億級的巨大市場，那就錯了。固廢的崛起還要加上更高維度的規(guī)劃——構(gòu)建資源循環(huán)利用體系。《“十四五”規(guī)劃綱要》第三十九章第二節(jié)“構(gòu)建資源循環(huán)利用體系” 提出，壯大節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、綠色服務等產(chǎn)業(yè)……這將對一般工業(yè)固體廢物行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。近幾年來，環(huán)保的一些相關概念頻繁見諸國家層面的各項規(guī)劃，如節(jié)能減排、低碳綠色、循環(huán)經(jīng)濟、資源化、可再生、碳中和等等，從這些高頻詞匯中可以看出，國家規(guī)劃了一張包含所有上述概念所對應領域的偉大藍圖。所以，在根本上刺激固廢市場突然變香的是宏觀層面的一整套體系。今年1月，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等十部門聯(lián)合印發(fā)了《關于推進污水資源化利用的指導意見》，緊接著在3月，同樣的機構(gòu)印發(fā)《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》。兩個環(huán)保產(chǎn)業(yè)最大領域的資源循環(huán)利用體系幾乎是同步規(guī)劃的。清華大學環(huán)境學院教授李金惠表示，《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》的出臺是推動新《固廢法》）的重要體現(xiàn)。事實上自去年以來，「資源化利用」的方向越來越明、推進越來越深。不少龍頭企業(yè)已經(jīng)著重布局這一方向，并將其視為下一階段的重要增長點。很多人對此不以為然，但是對一家環(huán)保企業(yè)，還有比緊跟政策更好的選擇嗎？
02
成為“綜合服務商”
終極愿景的追逐
另外一個重要導向是環(huán)保企業(yè)都有一個成為“綜合服務商”的愿景，這使得那些一直沒有做固廢的企業(yè)抓住機會就得張羅一下。業(yè)內(nèi)上了點年紀的環(huán)保企業(yè)，不管特長是什么、做哪些個領域，他們在介紹自己時都喜歡宣稱是生態(tài)環(huán)境“綜合服務商”。這種心態(tài)特別像人到了一定年紀特別害怕人生的哪一塊有缺憾一樣，別人有的咱也要有，哪怕是不如別人也要有。意思就是，在環(huán)保界只有真正成為了“綜合服務商”才算是大哥級別的企業(yè)。盡管我們用屁股都能想明白一家企業(yè)過度地貪大求全不是一件好事，但不可否認的是這種迷之理念長期以來都在主導著很多企業(yè)的發(fā)展軌跡。后來一位在某龍頭企業(yè)高就的老哥給了我一個很中肯的答案——在環(huán)保這個空洞乏味到技術不高端、市場不性感的行業(yè)中，除了多和大，再難拿得出別的特征來講故事。所以，大家索性在貪大求全上悶頭走下去、誆下去。
03
國央企齊步進軍
老玩家、新巨頭角逐固廢板塊
國央企的進場更是加深了這種導向的作用，其風卷殘云式的擴張方式使得綜合服務趨勢明顯。當前環(huán)保產(chǎn)業(yè)處在大洗牌時刻，國央企強勢進場，拉開混改大幕，地方環(huán)保平臺紛紛成團。環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身存在嚴重的地域限制，各路國央企的齊步進場直接在資源層面加劇了內(nèi)卷，以直接擴張和混改兼并展開的圈地大幕就此拉開。在這場關乎地盤和顏面的角逐中，固廢自然是必爭領域。于是，老玩家、新巨頭都展開了瞄著“綜合服務商”的瘋狂收割。在此背景下，在細分領域里面稱王的邏輯將被顛覆，一些特長生的優(yōu)勢將被埋沒。
04
總 結(jié)
資本、技術、管理、運營是制勝關鍵
目前的固廢市場總量還在增長，不過行業(yè)雖然熱鬧，但市場格局松散、集中度低。一方面是固廢項目屬于市政公用的范疇，運營商一旦獲取某區(qū)域固廢處理的特許經(jīng)營權，就會在特定范圍、特定時期內(nèi)排斥其他運營商的進入，從而形成特許經(jīng)營壁壘。。另一方面是巨頭都想分割這塊蛋糕，人人都是巨頭，也就不存在巨頭了。因此，這一領域未來的競爭一定是異常激烈的，再加上受到技術實力、企業(yè)規(guī)模、議價能力等因素的限制，固廢市場難以形成有效的競爭機制，短期內(nèi)行業(yè)將處在混戰(zhàn)狀態(tài)。但可以肯定的是，在資本、技術、管理與運營等方面擁有優(yōu)勢的企業(yè)將贏得更大的發(fā)展空間。
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