隨著危廢處理行業(yè)管理政策的逐漸完善，我國危險廢棄物處理行業(yè)已經逐步從初始期步入快速發(fā)展期。預計“十四五”期間，危險廢棄物處理行業(yè)約有兩千億市場，正處于市場的爆發(fā)期。在此背景下，E20研究院發(fā)布《危險廢棄物處理行業(yè)分析報告(2020版)》，為相關方提供信息支持及政策建議，與地方政府、危廢處理企業(yè)、關注危廢行業(yè)發(fā)展的相關主體一道，推動行業(yè)升級發(fā)展，共同助力收并購加劇、淘汰整合下的危廢行業(yè)系統(tǒng)化升級。
2020年，黨的十九屆五中全會擘畫了黨和國家未來五年乃至更長時期各項事業(yè)發(fā)展的宏偉藍圖，明確了發(fā)展的目標和路徑，其中，有關生態(tài)環(huán)保方面，全會提出了到二〇三五年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化遠景目標：廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現(xiàn)。
2021年，“十四五”大幕已拉開，E20研究院預計，危險廢物利用處置將進入深耕細作階段，綜合利用發(fā)展空間將增大。同時，新冠疫情將帶來醫(yī)療廢物處置投資的新熱點。以及，“無廢城市”建設將帶來危險廢物管理理念、運營模式的深刻變化。預計“十四五”期間危廢市場化將進一步升級，迎來高速發(fā)展期。
“十三五”時期危險廢物行業(yè)
(一) 精準施政，指明方向
一是《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》再次修訂，完善對工業(yè)固體廢物、包括醫(yī)療廢物在內的危險廢物，以及生活垃圾建筑垃圾等固體廢物的管理制度。強調加強源頭管理、轉移采用電子聯(lián)單制度、集中處置設施規(guī)劃編制方下調等多方面進行更新。同時將危廢管理的關注點從過去的工業(yè)領域逐漸擴大到包含非工業(yè)領域，關注范圍更全面。二是危險廢物領域生產者責任延伸制度建設起步，生產企業(yè)回收處置危險廢物的制度體系開始試點建立。三是以“無廢城市”建設為載體，探索建立固體廢物綜合管理的制度體系、技術體系，推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式，進一步深化危險廢物源頭減量、過程嚴管、風險嚴控的管控理念。四是出臺《關于提升危險廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風險防范能力的指導意見》，意見提出到2025年年底，建立健全“源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲”的危險廢物環(huán)境監(jiān)管體系。我國監(jiān)管源清單式管理、規(guī)范化管理、排污許可、信息化建設、收集體系建設、廢物鑒別，以及利用處置能力建設等一系列制度措施進一步得到深化。
(二) 危險廢物管理更趨科學規(guī)范
一是《國家危險廢物名錄》于2020年再次修訂，修訂頻率顯著加快，動態(tài)調整的思路進一步清晰。2020版《名錄》法律地位進一步提高，涉及監(jiān)管部門更多，管理要求更精準。同時，增加鼓勵“點對點”定向利用等內容。二是國家危險廢物申報登記、轉移管理系統(tǒng)應用進一步深化，為危險廢物跨區(qū)域轉移審批、監(jiān)管和省域間危險廢物利用處置合作打下基礎。三是標準規(guī)范相繼修訂發(fā)布?！段ｋU廢物鑒別標準通則》(GB5085.7-2019)和《危險廢物鑒別技術規(guī)范》(HJ298-2019)發(fā)布實施，對鑒別對象不明確、采樣方法不具體、判定規(guī)則不夠合理等不足之處進行了修訂;《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范危險廢物焚燒》( HJ 1038-2019)和《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范 工業(yè)固體廢物和危險廢物治理》(HJ1033-2019)發(fā)布實施，為做好相關工作提供了指南。四是進一步加大危險廢物環(huán)境違法行為打擊力度。長江經濟帶“清廢行動”連續(xù)實施了二年，組織開展了危險廢物專項治理工作。
(三) 危險廢物產生量增長速度趨緩
根據(jù)各年度環(huán)境統(tǒng)計年報，我國2016-2019年的危險廢物產生量如下圖所示。受2011年統(tǒng)計口徑變化、2013年出臺“兩高”司法解釋、2016年發(fā)布新版《國家危險廢物名錄》、2018年清廢行動及危廢專項整治等政策影響，全國危險廢物產生量增長速度趨緩。
(四) 危險廢物處理設施利用負荷率總體偏低
截至2019年底，全國各省(區(qū)、市)頒發(fā)的危險廢物(含醫(yī)療廢物)許可證共4195份。全國危險廢物(含醫(yī)療廢物)許可證持證單位核準收集和利用處置能力達到12896萬噸/年;2019年度實際收集和利用處置量為3558萬噸。2019年我國危險廢棄物核準經營規(guī)模實際利用率為27.6%。
危險廢棄物處理核準經營規(guī)模遠超實際經營規(guī)模，許可證容量錯配問題鮮有改善。
(五) 水泥窯協(xié)同處置產能大量釋放
2016年以來，水泥窯協(xié)同處置危險廢物以其項目建設周期短、運行成本低的優(yōu)勢成為近年來危險廢物處理項目投資的熱點。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年底，全國累計投產綜合性水泥窯協(xié)同處置項目81個，合計處置能力達464萬噸/年。其中2019年新增產能26個，合計新增總處置能力達139萬噸/年。
從水泥企業(yè)看，海螺、紅獅、金隅、金圓、中聯(lián)等對協(xié)同處置均有較大的投資力度，總能力位居于前列，龍頭企業(yè)加速擴張使得行業(yè)集中度提高。從地域看，浙江、廣西、山東、四川等省份新增水泥窯協(xié)同處置危險廢物總能力相對較大，而北京、上海、廣東、重慶等地區(qū)市場相對成熟，總體而言新增項目空間不大。從項目運營模式看，以水泥生產企業(yè)和第三方聯(lián)合成立運營實體的分散聯(lián)合形式為主，收集、運輸、檢測、預處理和焚燒全鏈條完全由水泥生產企業(yè)負責的運營模式相對較少。
(六) 政策法規(guī)及突發(fā)事件對市場影響較大
相對其它領域，危險廢物安全和環(huán)境風險較大，世界各國均實行了嚴格的管理政策。危險廢物的市場走向往往受國家對企業(yè)安全、環(huán)境要求和監(jiān)管力度的影響很大。
2019年3月鹽城化工爆炸事故后，各地紛紛加強對化工企業(yè)和化工園區(qū)的安全、環(huán)保管理標準和監(jiān)管，有些市縣甚至對原有化工企業(yè)和園區(qū)進行關停并轉的決定。這一輪全國化工行業(yè)集中清理整頓對危險廢物市場產生的正負兩方面效應都非常明顯，是一個典型的事件引導型影響市場的案例。
(七) 價格走向“拐點”苗頭已現(xiàn)
根據(jù)統(tǒng)計，近年來危廢市場價格呈以下特點：一是區(qū)域差距明顯，經濟發(fā)達地區(qū)危險廢物處置價格總水平依然高企。上海、江蘇、浙江等長三角核心區(qū)域危險廢物焚燒價格為6000-8000元/噸，部分地區(qū)實驗室廢物焚燒價格可達12000元/噸以上;山東、四川、重慶、廣東、遼寧等地焚燒價格在4000-6000元區(qū)間;其他地區(qū)價格總體稍低。二是危險廢物處置價格上漲態(tài)勢不再延續(xù)，一些地區(qū)出現(xiàn)危險廢物處置價格下降，多數(shù)地區(qū)價格持平，僅少數(shù)地區(qū)價格小幅上漲。三是焚燒價格變動幅度較大，填埋價格基本持平或微漲，水泥窯協(xié)同處置價格總體平穩(wěn)。焚燒價格則由一路上漲轉為平穩(wěn)，甚至部分地區(qū)價格下降，變動幅度在三者間最大。四是目前大部分地區(qū)均已出臺了危險廢物處置政府指導價，對穩(wěn)定危險廢物處置價格起到一定作用。但總體而言，危險廢物處置價格受供求關系等因素的影響，市場是價格形成的主體機制。
“十四五”時期危險廢物市場預測
(一) 新冠疫情將帶來醫(yī)療廢物處置投資的新熱點
新型冠狀病毒疫情不僅是對國家疾控體系的一次“大考”，也是對醫(yī)療廢物處置的一次檢驗。深入系統(tǒng)總結抗“疫”過程中醫(yī)療廢物收處的經驗教訓，以更有效應對未來可能發(fā)生的類似突發(fā)事件，是2020年乃至今后一個時期醫(yī)療廢物管理的一項重要任務，將帶來一個醫(yī)療廢物處置的投資熱潮。
一是以查漏補缺為目標的醫(yī)療廢物處置設施建設將很快展開。二是以原有設備更新改造和能力提升為重點的提質升級工程將進入程序。三是立足于應對類似本次湖北新冠疫情這樣的突發(fā)公共衛(wèi)生事件，需要構建涵蓋區(qū)域、省、市不同空間尺度，并以醫(yī)療廢物集中處置中心為核心，包含危險廢物焚燒、垃圾焚燒等多種處理手段的立體、多層次醫(yī)療廢物綜合處置體系和突發(fā)事件應急處置體系。四是基于不同環(huán)境健康風險水平的醫(yī)療廢物分級、分類收集管理體系建設，也將帶來新的投資機會。
(二) “無廢城市”建設將帶來危險廢物管理理念、運營模式的深刻變化
“無廢城市”試點任務中指出推動危險廢棄物全過程規(guī)范化管理與全面安全管控。具體包括針對危險廢棄物源頭產生、轉移運輸、利用處置等環(huán)節(jié)生態(tài)環(huán)境風險較突出的問題，在危險廢棄物源頭風險防控、事中事后監(jiān)管、收集利用處置能力建設以及政策標準法規(guī)完善等方面提出具體任務，保障區(qū)域主要危險廢棄物類別產生量和處置能力相匹配且略有富余，進一步強化危險廢棄物規(guī)范化管理，嚴厲打擊非法轉移、非法利用、非法處置危險廢棄物，全面提升危險廢棄物風險防控能力。
(三) 危險廢物市場仍處于快速發(fā)展階段，但行業(yè)內競爭將加劇
根據(jù)項目投資、審批、建設、取證周期分析，“十四五”期間市場將迎來危險廢物利用處置能力的大量釋放。一批新項目陸續(xù)建成投運，危險廢物總體處理能力不足的矛盾將極大緩解，區(qū)域性結構性危險廢物處理能力不足問題也將得到解決，一些地區(qū)過高的危險廢物處置價格將難以持續(xù)，市場將進入平穩(wěn)發(fā)展階段，行業(yè)投資熱度降溫，圍繞危險廢物物料來源的競爭將加劇。新危險廢物項目將帶來企業(yè)技術和管理水平的總體提升，對原有設施陳舊、技術落后、管理不規(guī)范、規(guī)模不適宜的經營單位也將產生較大的壓力。
(四) 以規(guī)范化、標準化、精細化為主題，危險廢物利用處置將進入深耕細作階段，特別是綜合利用發(fā)展空間將增大
危險廢物經營單位由外延擴張式的規(guī)?；偁庌D為內涵升級式的品質化競爭。在這個過程中，技術更先進、處理成本低、管理有優(yōu)勢、安全風險低的企業(yè)將獲得競爭優(yōu)勢。在危險廢物焚燒、填埋、綜合利用三種處理方式中，綜合利用既是國家鼓勵發(fā)展的方向，也是具有市場經濟潛力的方向，更是對危險廢物處理技術水平需求最大的方向。
原標題：報告發(fā)布：危險廢物行業(yè)仍處于發(fā)展爆發(fā)期，“十四五”期間市場預計超兩千億