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變天了!2020垃圾焚燒新項目減少四成,“十大”吃掉64%市場份額

分類:固廢觀察    發(fā)布時間:2021年1月27日 8:39    作者:固廢觀察公眾號    文章來源:固廢觀察公眾號


















筆者將從項目分布的省份、日處理規(guī)模、總投資、中標企業(yè)、處理費等五大角度,通過大數(shù)據(jù)來解析一下2020國內垃圾焚燒行業(yè)的四大特征,從而解釋之前高速增長的垃圾焚燒行業(yè)為何會在2020年迎來拐點?是“國補新政”惹得禍,還是市場真實需求在下滑?并提出“十四五”期間國內垃圾焚燒市場發(fā)展的幾點建議,供大家參考。

2021新年伊始,沉寂許久的固廢行業(yè)突然“熱鬧”了起來。
先是水務巨頭三峽集團旗下子公司在湖北宜昌15天內接連中標2個垃圾焚燒發(fā)電訂單,高調“跨界”;緊接著半路出家、轉型不到3年的城發(fā)環(huán)境又要合并老牌環(huán)企啟迪環(huán)境,試圖打造黃河流域高質量環(huán)保發(fā)展平臺;然后“康恒僑銀”CP組合又從中國天楹、高能環(huán)境、偉明環(huán)保等一眾固廢名企中脫穎而出,中標近5億元的湖北利川垃圾收集和焚燒發(fā)電一體化項目;最后,背靠浙江國資的浙能電力還擬以20.40元/股的價格,收購康恒環(huán)境最高5.9%的股權。
然而,與開年垃圾焚燒領域的熱鬧勝景相比,去年國內垃圾焚燒新增市場倒顯得“冷清”了許多。新中標項目急劇下滑,各省市釋放的垃圾焚燒項目也少多了,與2019年“每3天上馬一個新項目”的火爆態(tài)勢相比,新中標項目數(shù)量、日處理規(guī)模等各項數(shù)據(jù)均是“斷崖式下滑”。(相關鏈接:火!每3天上1個項目!解析2019全國垃圾焚燒市場“動向”)
“市場可以公開競標的項目一年比一年少,有些固廢名企的市場投資部都撤銷了,所以別再說什么垃圾焚燒項目‘跑馬圈地’了,都快沒‘地’可圈了?!?/span>某固廢企業(yè)市場投資部經(jīng)理表示。
垃圾焚燒項目為啥少了?日處理規(guī)模數(shù)據(jù)為啥出現(xiàn)“斷崖式下滑”?市場真的沒“地”可圈了嗎?
接下來,筆者將從項目分布的省份、日處理規(guī)模、總投資、中標企業(yè)、處理費等五大角度,通過大數(shù)據(jù)來解析一下2020國內垃圾焚燒行業(yè)的四大特征,從而解釋之前高速增長的垃圾焚燒行業(yè)為何會在2020年迎來拐點?是“國補新政”惹得禍,還是市場真實需求在下滑?并提出“十四五”期間國內垃圾焚燒市場發(fā)展的幾點建議,供大家參考。

01

新中標項目減少40%,
日處理規(guī)模單月降幅上萬噸


稍加留意就會發(fā)現(xiàn),相較于前兩年的大項目頻現(xiàn),各家企業(yè)中標捷報頻傳,2020年類似的報道少了許多,全國釋放的垃圾焚燒項目罕見下滑,新增項目開始“降溫”。
這一現(xiàn)象,筆者早在去年6月就注意到了,當時還以為是受疫情的影響,但其實大家都想錯了。
據(jù)筆者長期跟蹤各省政府采購網(wǎng)統(tǒng)計得出,2020年1月-12月,國內新中標的垃圾焚燒發(fā)電項目累計72個,相比2019年新中標120個項目減少48個,同比下滑了40%;新增日處理規(guī)模7.43萬噸/日,相比2019年近13萬噸/日的新增規(guī)模,同比減少了43%;總投資373億元,相比2019年總投資600億元也減少了227億元,降幅達到37.83%。(項目清單詳見文末)
看得出來,2020年國內釋放的垃圾焚燒項目,無論是中標數(shù)量,還是日處理規(guī)模,亦或是總投資額,與2019年相比都有4-5成左右的下滑,下降的不是一點點,而是幾乎“腰斬”。
從月份來看,除了1月、4月、6月,2020年新增的日處理規(guī)模較2019年有所增長外,其余每個月份都有著不同程度的下滑,少則3-6千噸/日,多則上萬噸/日。其中,5月、7月、9月、10月四個月的下降幅度最大,均是萬噸/日級別以上的減少。(如圖一、圖二所示)
圖一:2019年VS2020年,全國釋放的垃圾焚燒項目規(guī)模對比

圖二:2020年國內垃圾焚燒項目新增7.43萬噸/日,同比下降了43%

02

   “冀魯豫”投資放緩,
“湘鄂陜”強勢崛起


從項目分布的省份來看,2020年定標的72個垃圾焚燒項目,分別分布在湖南、湖北、河南、河北、江西、陜西、福建、山東、江蘇等23個省市,其中湖南、湖北、江西、陜西在垃圾焚燒領域大放異彩,成為全國興建垃圾焚燒廠數(shù)量最多、新增規(guī)模最大的4個省份(如圖三、圖四所示)。
圖三:2020年定標的72個垃圾焚燒項目,分布的省市

圖四:2020年國內各?。ㄊ校├贌袠说臄?shù)量、新增規(guī)模排行
但與此同時,總體上看,2020年國內絕大多數(shù)地區(qū)垃圾焚燒投資速度都是在放緩的,政府招投標活動不及2019年,下滑幅度最大的是“冀魯豫”三省。
以河南為例,2019年河南省累計開標26個垃圾焚燒項目,新增處理規(guī)模3.22萬噸/日;而到了2020年,則只有6個垃圾焚燒項目完成評標,新增處理規(guī)模5500噸/日,只有2019年的“零頭”。
在河北,2019年全省新增21個垃圾焚燒項目,新增處理規(guī)模2.51萬噸/日;而到了2020年,這一數(shù)據(jù)則下滑到9個項目,新增處理規(guī)模7300噸/日,不足2019年的1/3。
還有山東省,2019年山東全省共有11座垃圾焚燒項目完成定標工作,新增處理規(guī)模近萬噸/日;而2020年,山東則只有3個垃圾焚燒項目開啟招標,新增規(guī)模不及2019年的一半。
與以上這些省份相比,“兩湖兩西”--湖南、湖北、山西、陜西4省,則在其他省市投資速度放緩時“”異軍突起,不懼國補滑坡的負面效應,在2020年迎來了垃圾焚燒市場的大爆發(fā)。
4省之中,湖南省“一馬當先”。省內永州、常德、益陽、張家界、常寧、邵陽等城市紛紛開啟招投標工作,2020年共有10個垃圾焚燒項目完成定標,新增9050噸/日的處理規(guī)模,僅光大環(huán)境一家就斬獲其中7個項目,吃掉了70%的市場份額,成為湖南垃圾焚燒市場的“大贏家”(如圖五所示)。
圖五:2020年湖南省垃圾焚燒新增情況
湖北也是“不甘落后”。雖然釋放速度不及湖南,但去年也是新增了6個垃圾焚燒大標,其中4個都是千噸級別的項目,宜昌市垃圾焚燒項目更是難得一見2250噸/日的大項目,吸引了光大環(huán)境、中國環(huán)境保護集團、綠色動力、深能、康恒環(huán)境等固廢大咖前來競標(如圖六所示)。
圖六:2020年湖北省垃圾焚燒項目新增情況
還有江西省。據(jù)《環(huán)保圈》跟蹤發(fā)現(xiàn),2019年江西垃圾焚燒新增規(guī)模共計3400噸/日,而2020年這一數(shù)據(jù)則攀升至7000噸/日,其中5個垃圾焚燒項目都是千噸級別以上(如圖七所示)。
圖七:2020年江西省垃圾焚燒項目新增情況
增長最明顯還屬陜西省。據(jù)《環(huán)保圈》進一步跟蹤,2019年陜西境內大多生活垃圾還靠填埋,垃圾焚燒普及率非常低,鄰避矛盾突出。而到了2020年,西安灞橋區(qū)、寶雞市、安康市、渭南中心城區(qū)等地紛紛開啟項目招投標工作,雖然只有4個項目完成了定標工作,但處理規(guī)模也一躍達到7500噸/日,僅次于湖南(如圖八所示)。
圖八:2020年陜西省垃圾焚燒項目新增情況

03

縣域市場繼續(xù)下沉,

“小規(guī)模+高處理費”或成標配



從日處理規(guī)模來看,2020年全國定標的72個垃圾發(fā)電項目,千噸/日以上量級(含1000噸/日)的項目總計38個,約占一半;而2000噸/日規(guī)模以上的大項目數(shù)量少之又少,只有5個,且垃圾處理費并不高,均位于50元/噸-60元/噸之間(如圖九所示)。
正如業(yè)內預判的一樣,隨著環(huán)境治理進入深水區(qū),容易啃的硬骨頭基本都已經(jīng)啃完了,以后將很難見到規(guī)模幾千噸、付費清晰、質量又好的大項目了。
圖九:2020垃圾焚燒規(guī)模過2000噸/日的大項目
而多數(shù)垃圾焚燒項目,均位于500噸/日~1000噸/日規(guī)模區(qū)間,分布的地區(qū)也多是三四線以下縣域地區(qū)。市場走向基本與2019年類似:大項目罕見、中型小項目居多、處理費回到合理區(qū)間、縣域市場爆發(fā)。
略微不同的是,2020年的72個垃圾發(fā)電項目,垃圾處理費單價平均值為77.8元/噸,較筆者統(tǒng)計的2019年70.67元/噸的處理單價,漲幅10%,說明垃圾處理費進一步回暖。
同時我們還注意到,處理量在300-400噸/日超小規(guī)模的焚燒廠,政府給予的垃圾處理費較高,超100元/噸。比如偉明環(huán)保中標的福建武平縣300噸/日垃圾焚燒項目,處理費為138.8元/噸;康恒環(huán)境入手的河北大廠400噸/日垃圾焚燒項目,處理費118元/噸;海螺中標的河北豐寧300噸/日垃圾焚燒發(fā)電項目,處理費也在108元/噸。
“道理不難理解,因為500噸/日以下的小焚燒廠最大的硬傷是量不足,垃圾入爐量少,能夠產(chǎn)生的電量也少,可前期的科研、土建、廠房建設、設備投入等流程一個也不能少,如果處理費再不高點,就很難吸引固廢企業(yè)去投資?!币晃粯I(yè)內人士表示。
在他看來,未來“小規(guī)模+高處理費”或將成為垃圾焚燒發(fā)電市場的主流搭配。

04

一家獨大,多強并進!
行業(yè)集中度提升至64%


說到行業(yè)集中度,先回顧一下2019年的情況。
在2019年釋放的120個垃圾焚燒項目中,光大環(huán)境、康恒環(huán)境、中國環(huán)境保護、首創(chuàng)環(huán)境等業(yè)內影響力企業(yè)累計中標60座垃圾焚燒項目,占比全國新增項目的50%,日處理規(guī)模高達66550噸,約占全國新增處理規(guī)模的52%。
僅光大環(huán)境一家,就“吃掉”了全國22%的份額。2019年斬獲22個項目新增2.87萬噸/日規(guī)模,約占2019年全國新增處理規(guī)模的22%,在國內垃圾焚燒版圖中,已經(jīng)實現(xiàn)了“五分天下有其一”。
那么2020年呢?
據(jù)筆者進一步觀察,2020年定標的72個垃圾焚燒項目,還是被業(yè)界熟知的康恒環(huán)境、光大環(huán)境、偉明環(huán)保、海螺投資、三峰環(huán)境、綠色動力、中國環(huán)境保護等在內22家固廢龍頭企業(yè)“瓜分”(如圖十所示)。
圖十:22家固廢龍頭企業(yè)“瓜分”72個垃圾焚燒項目
有意思的是,與2019年相比,2020年絕大多數(shù)固廢企業(yè)拿單能力減弱,比如光大環(huán)境,2019年入手了22個項目,新增2.87萬噸/日的焚燒規(guī)模;而到了2020年則只斬獲了10個項目,新增規(guī)模不足1萬噸/日,約8450噸/日,且集中在湖南地區(qū)。
再比如城發(fā)環(huán)境,受河南垃圾焚燒市場的萎縮,城發(fā)環(huán)境2020中標的垃圾焚燒項目減少了一半,只拿到5個項目,其中有4個位于河南,還有1個選址新疆昌吉市。
值得一提,在其他家企業(yè)投資放緩時,業(yè)界“黑馬”康恒環(huán)境則逆勢崛起,首超光大環(huán)境,2020年共獲12個垃圾焚燒訂單,新增16650噸/日處理規(guī)模,位居行業(yè)首位。
繼續(xù)統(tǒng)計2020年業(yè)界十大影響力企業(yè)所占的市場份額,《環(huán)保圈》發(fā)現(xiàn),2020年這些企業(yè)累計斬獲40個,占全國新增項目的57%,較2019提升了7%的增長點,累計新增規(guī)模高達4.72萬噸/日,占全國新增規(guī)模64%,較2019提升了13%的增長點。(如圖十一所示)
圖十一:2020年TOP10影響力企業(yè)中標數(shù)量、新增規(guī)模
這再次印證,在“馬太效應”下,垃圾焚燒領域“強者恒強”的局面愈發(fā)凸顯,行業(yè)集中度已由2019年的50%提升至2020的64%,“一家獨大,多強并進”的局面已然形成。
所以就不難理解,為何中標的企業(yè)總是那幾家了。
不過話說回來,即便這些企業(yè)拿單能力突出,跑馬圈地“圈”了許多項目,但并不意味著前途就一片光明,以后發(fā)展就能順風順水了。
挑戰(zhàn)其實才剛剛開始?;蛟S前不久光大環(huán)境總裁王天義的一番話更能說明其中的道理。他說:

受國內市場日趨飽和、PPP模式政府調價、國補退坡、垃圾分類等因素的影響,光大環(huán)境已經(jīng)感覺到“不舒適”了。


05

未來10年規(guī)劃量不及前年一年,

垃圾焚燒為何“急剎車”?



或許,更讓企業(yè)感到不舒服的,是之前的“跑馬圈地、攻城拔寨”的盛況為啥說沒就沒了?市場上尋找優(yōu)質項目為啥變困難了?高速增長的垃圾焚燒行業(yè)為啥突然就迎來了拐點?
原因主要有3個:
其一,與資本快速布局,無害化產(chǎn)能迅速提高有關。
其二,市場日趨飽和,未來10年的規(guī)劃量不及這兩年。
關于這點,筆者根據(jù)各省出臺的垃圾焚燒中長期規(guī)劃方案,已經(jīng)說過好幾次了。
以最“火”的湖南省為例,根據(jù)湖南發(fā)布的生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項規(guī)劃(2019-2030年),從2021年-2030年,未來10年只規(guī)劃開工建設10個項目,此數(shù)量僅與2020一年釋放的項目數(shù)量持平。
再以河南為例,根據(jù)該省的垃圾焚燒中長期規(guī)劃,未來10年規(guī)劃22座垃圾焚燒項目,新增處理能力2.4萬噸/日,此規(guī)模不足2019一年河南釋放的數(shù)量(26座)和處理能力(3.22萬噸/日),可謂是急劇下滑。
如果再考慮到未來改擴建項目已“名花有主”,或者中標企業(yè)變動很小的話,那么,“十四五”期間,市場上可以公開競標的項目其實將更少。
所以不斷有業(yè)內人士指出,今年垃圾焚燒新中標項目的減少,不是受新冠肺炎疫情的影響,而是市場趨于飽和,經(jīng)過近年來資本的“跑馬圈地”,垃圾焚燒產(chǎn)能的提升比我們預想要快得多。
其三,國補惹得禍,多出一倍處理費,讓地方吃不消。
除了上述客觀原因,短期來看,國補政策的變動同樣也會影響新增項目數(shù)。
因為國補一旦取消,地方就要獨立承擔比目前高一倍的垃圾處理費,在當前財力有限的情況下,地方顯然不得不酌情上馬項目了。
而眼下,除了新增項目越來越少外,不少固廢企業(yè)還面臨項目未納入補貼名錄、電費延遲結算、社會公眾對垃圾焚燒抵觸心理、環(huán)保不達標、融資不暢導致壞賬、資產(chǎn)負債率攀升等各類風險,可謂禍不單行,難怪光大環(huán)境也會感覺“不舒適”了。

06

行業(yè)即將“變天”?

“十四五”垃圾焚燒五大走勢猜想



綜上所述,在內外交困的沖擊下,可以預料的是,“十四五”國內的垃圾焚燒發(fā)電市場將在“你進我退”的競爭格局中迎來“劇變”。

主要體現(xiàn)在5大變化趨勢:

首先,國內市場日趨飽和,頭部企業(yè)將“出?!鞭D戰(zhàn)國際市場;

其次,為對沖國補損失,各種污染物協(xié)同處置漸成主流;

第三,重視存量項目,運營外包、技術改造隨之興起;

隨著垃圾焚燒發(fā)電新增項目的減少,不少垃圾焚燒投資企業(yè)將把眼光著眼于已投產(chǎn)的存量項目上。

在這種情況下,不少行業(yè)人士認為,專業(yè)的運營外包服務公司將會興起,它們將致力于提高噸垃圾發(fā)電量、降低廠用電率、減少非停次數(shù)等,從而盡可能地抵消環(huán)保投入、電價取消等帶來的不利影響。

第四,“贏者通吃”,“弱者出局”,兩極分化愈演愈烈;

第五,以變賣項目為主要方式,企業(yè)之間的收并購資產(chǎn)重組將盛行。

隨著新增項目越來越少,再加上已有的項目無法入補貼目錄,不排除有些企業(yè)資金鏈開始“吃緊”,在這種情況下,企業(yè)不得不把之前“圈”的地拱手讓人,以變賣項目為主要方式,企業(yè)之間的收并購資產(chǎn)重組將會盛行。

當前,這一趨勢已經(jīng)開始顯現(xiàn),盛運環(huán)保出局、啟迪環(huán)境重組就是信號,下一個將是誰?讓我們拭目以待。
附:2020年國內各地新中標的垃圾焚燒項目
    來源 | 環(huán)保圈
    作者 | 程彩云

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