危廢政策持續(xù)加碼，3部門聯(lián)手、為期5個(gè)月的“打擊危險(xiǎn)廢物犯罪專項(xiàng)行動(dòng)”又來(lái)了。
近日，生態(tài)環(huán)境部、公安部、最高人民檢察院聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于嚴(yán)厲打擊危險(xiǎn)廢物環(huán)境違法犯罪行為的通知》，決定于2020年7月至11月，組織全國(guó)生態(tài)環(huán)境部門、公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)開展嚴(yán)厲打擊危險(xiǎn)廢物環(huán)境違法犯罪行為的活動(dòng)。
盡管政策紅利層出不窮，但危廢市場(chǎng)卻有如坐上了過(guò)山車，噸處置費(fèi)從最高時(shí)候的7000元跌落到了2000元，為什么會(huì)發(fā)生如此大的變化？
就像過(guò)去三年，我國(guó)環(huán)保行業(yè)所發(fā)生的翻天覆地的變化一樣。曾經(jīng)被資本捧上天的PPP跌落神壇，曾經(jīng)那些看起來(lái)光鮮靚麗、發(fā)展很好的環(huán)保上市名企也栽了“跟頭”，有的退市，有的“易主”引入國(guó)資，還有的收縮業(yè)務(wù)戰(zhàn)線，調(diào)低經(jīng)營(yíng)預(yù)期，發(fā)生了很大變化。
即便是受益于垃圾分類和無(wú)廢城市政策驅(qū)動(dòng)的固廢產(chǎn)業(yè)，在外界看來(lái)趕上好時(shí)候，迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。實(shí)際上，三年的時(shí)間里也在發(fā)生細(xì)微的變化，并非都是一片“藍(lán)海”。
而危廢市場(chǎng)，則是其中又一則典型案例。從當(dāng)初資本爭(zhēng)相“入局”的風(fēng)光，到如今產(chǎn)能過(guò)剩、處置費(fèi)下滑的窘境，危廢市場(chǎng)到底發(fā)生了什么？是什么使得一個(gè)新興的“藍(lán)海”迅速成為“紅海”？
大藍(lán)海＋空窗期 資本爭(zhēng)相“入局”
時(shí)間撥回三年前。
猶記得，2017年夏天，廣東首屆危廢論壇上，當(dāng)時(shí)筆者負(fù)責(zé)論壇的宣傳報(bào)道，為了“炒熱”話題，寫了許多篇危廢話題的稿件，也拜訪了不少環(huán)保部專家，多次跟業(yè)內(nèi)談及危廢行業(yè)。
當(dāng)時(shí)，談?wù)撟疃嗟模笾驴梢詺w納為幾點(diǎn)：
1)政策監(jiān)管催生危廢巨大需求。尤其是2013“兩高司法解釋”出臺(tái)，非法傾倒危廢3噸以上就要處罰，使得大量游離于監(jiān)管之外的危廢得到查處。一時(shí)間，我國(guó)危廢處置市場(chǎng)被急劇放大；
2)據(jù)數(shù)據(jù)估算，到2020年我國(guó)危廢產(chǎn)生量達(dá)8000萬(wàn)—1億噸，若處置均價(jià)以3000元/噸測(cè)算，未來(lái)三年市場(chǎng)空間有望達(dá)到3000億元，是環(huán)保領(lǐng)域少有的“大藍(lán)海”；
3)現(xiàn)有的處置能力缺口大，而新建項(xiàng)目審批慢、落地周期長(zhǎng)，短時(shí)間難以滿足處置需求，市場(chǎng)迎來(lái)難得一見的機(jī)遇“空窗期”；
4)目前全國(guó)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證數(shù)量集中于長(zhǎng)三角和珠三角區(qū)域，而山東、內(nèi)蒙古、河南、湖南等重要的危廢排放地區(qū)處理能力不足，亟需補(bǔ)產(chǎn)能；
5)供給與需求錯(cuò)配，供不應(yīng)求直接抬高危廢處置價(jià)格，部分地區(qū)處置價(jià)格均價(jià)6000元/噸-7000元/噸，遠(yuǎn)超之前的2000元/噸-4000元/噸，高利潤(rùn)導(dǎo)致行業(yè)呈現(xiàn)出“萬(wàn)馬奔騰”景象，吸引了各路玩家涉足。
總而言之，那時(shí)候的危廢產(chǎn)業(yè)，就是一個(gè)字“火”，千億級(jí)的大藍(lán)海市場(chǎng)，再加上2018年上半年的清廢行動(dòng)，將市場(chǎng)行情迅速炒熱。
對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，此時(shí)不布局，不“大干快上”，更待何時(shí)？沒(méi)有條件的，創(chuàng)造條件也要“擠”進(jìn)來(lái)，躬身入局。
那時(shí)候，隔三差五就會(huì)有消息傳出，某某企業(yè)又加碼危廢了，某某企業(yè)又收購(gòu)某某了，不時(shí)地挑撥著人們的神經(jīng)。
不僅老牌危廢企業(yè)，如東江環(huán)保，整合上下游業(yè)務(wù)，收購(gòu)企業(yè)，也有一批環(huán)保新生力量，如業(yè)內(nèi)熟知的碧水源、北控、東方園林、高能環(huán)境、巴安水務(wù)、金圓股份、康達(dá)環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境等，都將觸角延伸到了危廢領(lǐng)域，搶灘登陸危廢市場(chǎng)。
亦有華南五虎“房企”雅居樂(lè)，通過(guò)并購(gòu)，將全國(guó)50家危廢企業(yè)收入囊中，危廢資質(zhì)牌照規(guī)模360萬(wàn)噸/年。
面對(duì)裹挾大批資金、跨界而來(lái)的“高手”，一個(gè)奇怪的現(xiàn)象是：傳統(tǒng)危廢企業(yè)似乎并未恐慌，反而很“淡定”，渾然不覺(jué)危廢行業(yè)立馬會(huì)成為又一個(gè)紅海。
如今，三年過(guò)去了，當(dāng)時(shí)倍受“吹捧”的危廢行業(yè)盛況是否依舊？還是那個(gè)高利潤(rùn)、高回報(bào)、資本爭(zhēng)相布局的產(chǎn)業(yè)嗎？
事實(shí)上，市場(chǎng)已經(jīng)悄然發(fā)生變化。
產(chǎn)能過(guò)剩＋處置費(fèi)下滑 危廢“神話”破滅？
前不久，多個(gè)業(yè)內(nèi)同行向筆者透露，現(xiàn)在的危廢行業(yè)，整體的利潤(rùn)、處理費(fèi)都開始下降，局部地區(qū)下滑還挺明顯。
某業(yè)內(nèi)人士表示，去年公司某地危廢項(xiàng)目利潤(rùn)1.2億元，今年預(yù)估6千萬(wàn)，利潤(rùn)較去年下降了50%。
究其原因，都是不合理規(guī)劃、惡性競(jìng)爭(zhēng)惹的禍。由于之前上馬的項(xiàng)目過(guò)多，而實(shí)際上該地區(qū)需要處置的危廢并沒(méi)那么多，導(dǎo)致項(xiàng)目投產(chǎn)后吃不飽，不夠燒，項(xiàng)目回報(bào)也大不如從前。
這也正應(yīng)了三年前，新宇環(huán)保執(zhí)行董事劉玉杰的一句話：
該發(fā)生一定會(huì)發(fā)生，該出現(xiàn)的一定會(huì)出現(xiàn)，危廢也會(huì)走向紅海，也會(huì)像市政污水處理行業(yè)一般，市場(chǎng)飽和引發(fā)惡性競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)楦髯詠?lái)的目的不同，參與的心態(tài)也大相徑庭。
據(jù)《環(huán)保圈》觀察，目前危廢行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出3個(gè)新特點(diǎn)：
1）新增項(xiàng)目開始放緩，部分地區(qū)產(chǎn)能過(guò)剩
“前幾年不少企業(yè)不計(jì)成本、瘋狂掃貨式地進(jìn)行行業(yè)并購(gòu)，但去年未再出現(xiàn)，而且新增危險(xiǎn)廢物投資項(xiàng)目數(shù)量未見增加。”今年年初，中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)危廢專業(yè)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)李靜曾在接受媒體采訪時(shí)指出。
實(shí)際上，從今年開始，有些地區(qū)非但新增項(xiàng)目不見增加，而且還主動(dòng)公開轄區(qū)內(nèi)的危廢產(chǎn)生和利用處置情況，目的是引導(dǎo)企業(yè)理性投資，切勿一哄而上了。
這個(gè)地區(qū)，說(shuō)的就是山東。
5年前，山東省內(nèi)最大的危廢企業(yè)新天地被摘牌，讓本就缺口較大的山東危廢處置市場(chǎng)更顯處置能力不足。
政府也意識(shí)到這一點(diǎn)，專門下發(fā)《山東省打好危險(xiǎn)廢物治理攻堅(jiān)戰(zhàn)作戰(zhàn)方案(2018-2020年)》，加快補(bǔ)齊短板。方案提出，到2020年年底前，各市至少建成一處綜合性危險(xiǎn)廢物處置中心。
經(jīng)過(guò)近年來(lái)的上項(xiàng)目，補(bǔ)缺口，山東危廢處置能力提升很快，不僅能夠滿足全省危險(xiǎn)廢物焚燒處置需要，還很快就供過(guò)于求了。
“目前已經(jīng)有幾個(gè)市出現(xiàn)了危廢處理產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象，為社會(huì)資本造成了一定的損失。因此我們將危廢處置和需求情況對(duì)社會(huì)公布，更有利于社會(huì)資本的有序參與。”山東省固體廢物和危險(xiǎn)化學(xué)品污染防治中心主任劉強(qiáng)表示。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年山東危廢經(jīng)營(yíng)單位總的利用處置能力比上年增加395萬(wàn)噸/年。其中，焚燒能力增加36.9萬(wàn)噸/年、填埋能力增加30萬(wàn)噸/年、水泥窯協(xié)同處置能力增加45.3萬(wàn)噸/年、其他方式利用和處置能力增加282.8萬(wàn)噸/年。
截至2019年底，山東省已建成危廢經(jīng)營(yíng)企業(yè)209家（不包括危廢收集單位和醫(yī)療廢物處置單位），總利用處置能力為1345.2萬(wàn)噸/年，而2019年工業(yè)危廢申報(bào)的產(chǎn)生量1044.9萬(wàn)噸。
僅從“產(chǎn)生量1044.9萬(wàn)噸”與“處理量1345.2萬(wàn)噸”這兩個(gè)數(shù)據(jù)，就可以看出，山東危廢處置市場(chǎng)不僅已經(jīng)飽和，供不應(yīng)求現(xiàn)象得到緩解，而且產(chǎn)能還過(guò)剩300萬(wàn)噸，處理能力已經(jīng)開始閑置了。
所以，別再說(shuō)山東危廢處置能力嚴(yán)重不匹配，產(chǎn)能不足了，那都是過(guò)去式了。
2）毛利潤(rùn)減少，處置費(fèi)下滑
不止是山東，全國(guó)其他地區(qū)或多或少也都出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩情況，直接原因就是由于前期進(jìn)駐企業(yè)太多，沒(méi)有合理規(guī)劃，一窩蜂上項(xiàng)目，跑馬圈地式地?fù)屖袌?chǎng)，占地盤。
然而面對(duì)放緩的市場(chǎng)需求以及“僧多肉少”的情況，直接的后果，就是惡性競(jìng)爭(zhēng)、大打價(jià)格戰(zhàn)。
其實(shí)，2019年危廢處理價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)出“拐點(diǎn)”苗頭，價(jià)格上漲態(tài)勢(shì)不再延續(xù)，一些地區(qū)危險(xiǎn)廢物處置價(jià)格“罕見”下降，項(xiàng)目毛利潤(rùn)減少。
進(jìn)入2020年，整個(gè)行業(yè)處理費(fèi)下滑的趨勢(shì)明顯。
3）有效資質(zhì)不足，區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能錯(cuò)配嚴(yán)重
令人尷尬的是，一方面，一些地區(qū)危廢處理企業(yè)“吃不飽”，處置能力過(guò)剩；但另一方面，有些地區(qū)工業(yè)企業(yè)危險(xiǎn)廢物又大量堆積，沒(méi)有妥善處置。
這種情況到底是什么原因?qū)е履兀亢诵脑蛟谟谟行зY質(zhì)不足，區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能錯(cuò)配嚴(yán)重，這也是業(yè)內(nèi)一直存在的“老大難”問(wèn)題。
國(guó)內(nèi)某大型危廢企業(yè)總工曾經(jīng)表示，之前核發(fā)的處置利用資質(zhì)，都是根據(jù)該地區(qū)產(chǎn)廢種類以及工業(yè)危廢特性進(jìn)行核發(fā)的，但是近年來(lái)由于產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整，不少化工園區(qū)搬遷、外移、甚至關(guān)停了，因此之前核發(fā)處置資質(zhì)就無(wú)“用武之地”了，變成無(wú)效資質(zhì)了。
生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《2019年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》也印證了這一點(diǎn)。報(bào)告指出，2018年危廢經(jīng)營(yíng)資質(zhì)企業(yè)收集和利用處置的危廢量?jī)H為2697萬(wàn)噸，資質(zhì)利用率僅為26.4%，其中資源化利用危廢1911萬(wàn)噸，占比70.9%，無(wú)害化比率僅為29%。
就連業(yè)內(nèi)“老大哥”東江環(huán)保，深耕行業(yè)幾十年，整體資質(zhì)利用率才超過(guò)44%(數(shù)據(jù)來(lái)源2019年?yáng)|江環(huán)保年報(bào))。
前述國(guó)內(nèi)某大型危廢企業(yè)總工補(bǔ)充說(shuō)，這個(gè)行業(yè)挺尷尬的，危險(xiǎn)廢物是流動(dòng)的，工業(yè)企業(yè)也是流動(dòng)的，化工園區(qū)更是流動(dòng)的，但是危廢跨省轉(zhuǎn)移卻是“不動(dòng)”的，限制死死的，所以才會(huì)出現(xiàn)區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能錯(cuò)配。
解決區(qū)域性產(chǎn)能錯(cuò)配，跨省、跨區(qū)域合作是有效的辦法。
近兩年，雖然四川和重慶針對(duì)危廢跨省市轉(zhuǎn)移開展深度合作，暢通兩地跨省轉(zhuǎn)移通道，但是要想推行到全國(guó)也是有難度的。
一方面，我國(guó)實(shí)行危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度，手續(xù)復(fù)雜，各省管理制度不統(tǒng)一，審批耗時(shí)長(zhǎng)；
另一方面，危廢潛在環(huán)境和安全風(fēng)險(xiǎn)很大，危廢接收區(qū)域的環(huán)境容量各有不同，許多區(qū)域并不愿接手這塊“燙手山芋”。
運(yùn)營(yíng)為王＋現(xiàn)金為王 尋找下一個(gè)“藍(lán)海”
綜上所述，對(duì)于危廢行業(yè)，面對(duì)即將到來(lái)的新增項(xiàng)目放緩、產(chǎn)能過(guò)剩、高增長(zhǎng)紅利“褪去”、有效資質(zhì)不足等問(wèn)題，新舊矛盾交織在一起，不免有人擔(dān)憂我國(guó)危廢處置行業(yè)還能走多遠(yuǎn)？還有所謂的“紅利”期嗎？是不是“寒冬”就要到來(lái)？
其實(shí)說(shuō)“寒冬”有點(diǎn)危言聳聽，也言之過(guò)早，畢竟，隨著環(huán)保督察的常態(tài)化以及疫情過(guò)后，政府對(duì)醫(yī)廢合規(guī)處置的重視，仍有一波“查缺補(bǔ)漏”的市場(chǎng)行情，部分地區(qū)產(chǎn)廢大省產(chǎn)能還是有缺口的。
當(dāng)然，危廢產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn)，持續(xù)高速增長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，只能說(shuō)這個(gè)行業(yè)已經(jīng)駛?cè)?ldquo;新常態(tài)”，逐漸回歸理性。
對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何在“新常態(tài)”下發(fā)展得更穩(wěn)更好，撐過(guò)這波陣痛期，那就是“八仙過(guò)海，各顯神通”了，有4點(diǎn)建議供參考：
1）“運(yùn)營(yíng)為王”道理不能只是說(shuō)說(shuō)
不止一個(gè)人對(duì)筆者說(shuō)，待全國(guó)產(chǎn)能上來(lái)以后，危廢行業(yè)也由跑馬圈地時(shí)代駛?cè)脒\(yùn)營(yíng)時(shí)代，運(yùn)營(yíng)為王的道理，怎么強(qiáng)調(diào)都不為過(guò)。
然而對(duì)于某些投資企業(yè)來(lái)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)為王的道理，知道是一回事，但是否重視就是另一回事了，“運(yùn)營(yíng)為王”理念不能只是說(shuō)說(shuō)，還要落在實(shí)處。
前不久，筆者跟首創(chuàng)環(huán)境某企業(yè)管理人員閑聊，他給筆者講述有關(guān)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的生動(dòng)案例，雖然是餐廚行業(yè)，但與危廢有異曲同工之妙。
他說(shuō)，前一段時(shí)間，去了項(xiàng)目公司，花了一天的時(shí)間，跟著收運(yùn)餐廚的師傅，滿縣市跑，他們?cè)谄椒矋徫簧?，卻積累不少運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，怎么節(jié)省路線，怎么省油、怎么與酒店、餐館斡旋收取更多的餐廚垃圾等，看似都是微不足道的運(yùn)營(yíng)小事，但何嘗不是將細(xì)節(jié)做到極致。
2）“現(xiàn)金為王”，不放過(guò)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、優(yōu)質(zhì)地區(qū)
現(xiàn)金為王，并不是不投資、不擴(kuò)張，只守著存量項(xiàng)目過(guò)日子。
對(duì)于眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)而又有野心的企業(yè)家來(lái)說(shuō)，在做好財(cái)務(wù)收支平衡的情況下，他們往往會(huì)利用已有的資金，在力所能及的范圍內(nèi)，不會(huì)放過(guò)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、優(yōu)質(zhì)地區(qū)的爭(zhēng)奪。
3）戰(zhàn)略上謀更大的局，花更多錢，戰(zhàn)術(shù)上尋求下一個(gè)藍(lán)海
也有人說(shuō)，度過(guò)震蕩期最好的方式，除了慢下來(lái)求安穩(wěn)，還可以反其道行之，花更多錢，謀更大的局。
真可謂，“在別人恐懼時(shí)我貪婪，在別人貪婪時(shí)我恐懼”。
目前這個(gè)階段，是危廢行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段，與其抱怨，打價(jià)格戰(zhàn)，不如為提前到來(lái)的“陣痛期”做足準(zhǔn)備。戰(zhàn)略上謀更大的局，花更多的錢；戰(zhàn)術(shù)上除了建更高水平的工廠，提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量之外，還可以利用已有優(yōu)勢(shì)，尋求固廢下一個(gè)藍(lán)海。
4）重視人才，向管理＋技術(shù)要成本
成本是企業(yè)不能繞開的話題，未來(lái)誰(shuí)能通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，將建造、運(yùn)營(yíng)、處理成本降下來(lái)，誰(shuí)就有可能搶先一步，成為陣痛期后的“黑馬”。
這一切一切都離不開人才的輸入。（注：本網(wǎng)對(duì)原文略作刪減）
原標(biāo)題：“千億”危廢神話破滅？噸處置費(fèi)從7000元跌到了2000元