再生資源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
近年來，隨著再生資源市場(chǎng)的逐步放開，我國已形成了從產(chǎn)生源經(jīng)固定收購點(diǎn)、流動(dòng)收購點(diǎn)、拾荒者、資源加工企業(yè)等層層篩選、分類，最終到達(dá)利用企業(yè)的完整流程。再生資源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括廢舊資源回收、資源化加工處理和資源再利用三個(gè)環(huán)節(jié)，行業(yè)上游主要的廢舊資源包括廢鋼、廢紙、廢塑料、廢電子、廢有色金屬、報(bào)廢汽車等。
回收總量基本情況
2018年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池十大類別的再生資源回收總量為32218.2億噸，同比增長14.2%。2017-2018年我國主要再生資源類別回收利用情況如表1所示。其中，廢鋼鐵和報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收量漲幅較為明顯，分別同比增長22.3%和14.4%;廢紙和廢玻璃回收量出現(xiàn)下滑，分別同比減少6.1%和2.8%。
回收總值基本情況
2018年，我國十大品種再生資源回收總值為8704.6億元，同比增長15.3%，除廢紙回收價(jià)值有所下降外，其余再生資源品種回收價(jià)值均有增長。其中，報(bào)廢機(jī)動(dòng)車增幅最高，同比增長36.9%;廢輪胎增幅相對(duì)最小，僅同比增長1.8%。
主要品種進(jìn)口情況
2018年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品五大類別的再生資源進(jìn)口總量1986.6萬噸，同比下降45.1%。受到相關(guān)進(jìn)口政策調(diào)整的影響，五大類別的再生資源進(jìn)口量均出現(xiàn)下滑，其中降幅最大的是廢塑料，同比下降99.1%。
主要品種出口情況
2018年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品五大類別的再生資源出口總量67.9萬噸，同比下降73.6%。廢有色金屬和廢塑料出口量少量增加外，其他品種均出現(xiàn)大幅下降。其中降幅最大的是廢鋼鐵，同比下降84.9%。
廢鋼鐵回收情況分析
2018年，我國粗鋼產(chǎn)量為9.28億噸，同比增長6.6%;生鐵產(chǎn)量為7.71億噸，同比增長3%;鋼材產(chǎn)量為11.06億噸，同比增長8.5%。
2018年，我國回收廢鋼鐵21277萬噸，同比增長22.3%。其中，鋼鐵企業(yè)回收廢鋼鐵18777萬噸，同比增長26.9%;其他領(lǐng)域回收廢鋼鐵2500萬噸，同比下降3.8%。2018年全國煉鋼用廢鋼鐵消耗總量1.88億噸，同比增加3968萬噸;廢鋼單耗202.3千克/噸，同比增加24.5千克/噸，增幅13.8%，其中轉(zhuǎn)爐廢鋼單耗152千克/噸，同比提高23.8千克/噸，增幅18.6%;電爐廢鋼單耗662.8千克/噸，同比提高2.2千克/噸，增幅0.3%;廢鋼比20.2%，同比增加2.45個(gè)百分點(diǎn)。
廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)是以廢鋼鐵回收——拆解——加工——配送——應(yīng)用構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈的主體，作為一個(gè)新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，有著廣闊的發(fā)展空間和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?ldquo;十三五”以來，我國廢鋼鐵行業(yè)迎來重大發(fā)展轉(zhuǎn)折期，鋼鐵積蓄量不斷增加，社會(huì)廢鋼鐵資源量不斷攀升，廢鋼鐵應(yīng)用比例的提升在一定程度上推動(dòng)了我國鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展。
隨著國家供給側(cè)改革去產(chǎn)能的不斷深入，鋼鐵企業(yè)特別是廢鋼鐵加工企業(yè)迎來了自身發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。2019年，行業(yè)在助力鋼鐵企業(yè)，特別是電爐鋼企業(yè)多用廢鋼鐵少用鐵水方面將得到長足發(fā)展，進(jìn)一步增加短流程煉鋼，減少長流程煉鋼，對(duì)于節(jié)能降耗、減少二氧化碳及固體廢物排放具有重要意義。
廢有色金屬回收情況分析
2018年，我國十種有色金屬產(chǎn)量為5702.7萬噸，同比增長3.7%。其中，精煉銅產(chǎn)量902.9萬噸，同比增長0.7%;原鋁產(chǎn)量3580.2萬噸，同比增長7.5%;精鉛產(chǎn)量511.3萬噸，同比增長9.8%;鋅產(chǎn)量568.1萬噸，同比下降3.2%。六種精礦金屬量595.3萬噸，同比下降2.4%。其中，銅精礦金屬量增長3.9%;鉛精礦金屬量下降5.9%;鋅精礦金屬量下降4.9%。
2018年，我國再生有色金屬產(chǎn)量為1410萬噸，同比增長2.6%。其中再生銅產(chǎn)量325萬噸，同比增長1.6%;再生鋁產(chǎn)量695萬噸，同比增長0.7%;再生鉛產(chǎn)量225萬噸，同比增長9.8%;再生鋅產(chǎn)量165萬噸，同比增長3.0%。
2018年國內(nèi)廢有色金屬回收量同比略有增加，其中廢銅和廢鋁的回收量分別為210萬噸和510萬噸，分別占再生銅和再生鋁原料供應(yīng)量64.6%和73.3%以上，廢鉛酸蓄電池的回收量達(dá)到345萬噸。
目前我國已進(jìn)入有色金屬社會(huì)存量的快速積累期，加之進(jìn)口廢有色金屬的顯著減少，國內(nèi)廢有色金屬已占據(jù)有色金屬原料結(jié)構(gòu)的重要部分。隨著我國進(jìn)口政策的調(diào)整，將以回收銅為主的廢電機(jī)等、以回收鋁為主的廢電線等列入限制進(jìn)口類條目中，廢有色金屬回收的重心轉(zhuǎn)向國內(nèi)已成定局，未來廢有色金屬進(jìn)口量不會(huì)出現(xiàn)明顯增長。
伴隨著原料結(jié)構(gòu)的改變，各級(jí)政府、行業(yè)企業(yè)及資本市場(chǎng)等都在關(guān)注或參與回收，相關(guān)政策措施、商業(yè)模式和案例也開始出現(xiàn)。在政策及市場(chǎng)運(yùn)行的雙重作用下，預(yù)計(jì)國內(nèi)回收體系將逐步朝著集中化、規(guī)范化方向發(fā)展。
此外，一些以再生資源進(jìn)口加工為主的企業(yè)和園區(qū)也開始關(guān)注國內(nèi)市場(chǎng)，調(diào)整定位。例如，天津子牙園區(qū)正在探索精準(zhǔn)對(duì)接京津冀特別是雄安新區(qū)的再生資源，遼寧東港園區(qū)正在謀劃打造中朝邊貿(mào)合作橋頭堡。
廢塑料回收情況分析
2018年國內(nèi)規(guī)模以上塑料制品企業(yè)產(chǎn)量在6042萬噸，相比去年減少19.6%;塑料制品出口量累積達(dá)到1312萬噸，同比增幅在12.33%。
2018年國內(nèi)廢塑料回收量為1830萬噸，較2017年的1693萬噸增加了137萬噸，增幅為8.1%。由于廢塑料進(jìn)口量驟減99%，刺激國內(nèi)回收積極性的提高，部分回收體系相對(duì)完善的如廢PET等產(chǎn)品回收量有所增加。但在市場(chǎng)流通環(huán)節(jié)，由于大型企業(yè)大多采取內(nèi)部加工消化，受廢塑料價(jià)格偏高等因素影響，2018年廢塑料仍供不應(yīng)求。價(jià)格方面，由于廢塑料進(jìn)口量驟減，國內(nèi)廢塑料市場(chǎng)供不應(yīng)求，價(jià)格高位運(yùn)行，多數(shù)廢塑料均價(jià)同比2017年增加6%-16%。
在新的限塑令、進(jìn)口量銳減、垃圾分類等政策背景下，廢塑料回收企業(yè)正在逐步擺脫以前粗放式擴(kuò)張的老路，逐步以綠色發(fā)展的眼光審視產(chǎn)業(yè)布局。不斷與環(huán)保、環(huán)衛(wèi)企業(yè)深入合作，逐步成為實(shí)施綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展的重要內(nèi)容。2019年，規(guī)范經(jīng)營的大型廢塑料回收利用企業(yè)將逐步把回收的廢塑料進(jìn)一步精細(xì)分類，持續(xù)開發(fā)和應(yīng)用廢塑料的新技術(shù)、新產(chǎn)品，逐步拓寬廢塑料應(yīng)用領(lǐng)域，提高再生塑料制品的附加值。廢塑料回收企業(yè)還將通過兼并、重組、聯(lián)營等方式，加快行業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，推進(jìn)規(guī)?；l(fā)展，共享基礎(chǔ)設(shè)備，降低投資強(qiáng)度，提升廢塑料回收行業(yè)競(jìng)爭力。
廢紙回收情況分析
2018年，全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2700家，全國紙及紙板生產(chǎn)量10435萬噸，較上年下降6.24%;消費(fèi)量10439萬噸，較上年下降4.2%，人均年消費(fèi)量為75千克(13.95億人)。
近幾年，電子媒體的飛速發(fā)展沖擊了傳統(tǒng)紙媒，傳統(tǒng)書寫印刷類用紙品種需求增速較弱。其中，新聞紙需求下降幅度較為明顯，產(chǎn)量為190萬噸，同比下滑19.15%。但與此同時(shí)，網(wǎng)購與新興物流興起，紙包裝的廢棄量顯著增長。我國廢紙回收量略有下降，2018年全年回收總量為4964萬噸，同比下降6.1%。
隨著中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)，出口貿(mào)易訂單將逐步減少，紙箱的需求量將進(jìn)一步降低。人工成本，生產(chǎn)成本的增加也讓中小紙包裝企業(yè)面臨更大的壓力。廢紙回收行業(yè)受供需走弱的影響，需求量將持續(xù)走低，價(jià)格方面也將進(jìn)一步下降。預(yù)計(jì)2019年國內(nèi)廢紙回收量將會(huì)小幅下降，廢紙回收價(jià)格也將會(huì)持續(xù)小幅下降。
廢棄電器電子產(chǎn)品回收情況分析
2018年，電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空氣調(diào)節(jié)器、電腦的回收量約為16550萬臺(tái)，約合380萬噸;2018年，廢電視機(jī)和廢電腦的回收價(jià)格相較于2017年有所回落但幅度不大，廢洗衣機(jī)、廢冰箱、廢空調(diào)的回收價(jià)格相較于2017年有所上升。隨著政策的完善，規(guī)劃內(nèi)的廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理企業(yè)基本已全部進(jìn)入市場(chǎng)，目前全國共有29個(gè)省(區(qū)、市)的109家廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)納入廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)名單，合計(jì)年處理能力達(dá)到1.61億臺(tái)(套)。
2019年，廢棄電器電子產(chǎn)品回收利用行業(yè)處于政策調(diào)整期，新目錄產(chǎn)品配套政策有待出臺(tái)，已有產(chǎn)品處理補(bǔ)貼額度將面臨調(diào)整。企業(yè)自有回收渠道回收數(shù)量較低，應(yīng)持續(xù)推進(jìn)電器電子產(chǎn)品線上+線下、逆向物流等回收模式。“互聯(lián)網(wǎng)+回收”、兩網(wǎng)協(xié)同回收、逆向物流回收等新型回收模式出現(xiàn)。
2019年，廢棄電器電子產(chǎn)品總回收拆解量預(yù)計(jì)保持平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍較困難，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步優(yōu)化。上市公司、企業(yè)集團(tuán)、生產(chǎn)者旗下的處理企業(yè)占比超50%，處理產(chǎn)業(yè)也形成了一套適合中國特點(diǎn)的人工與機(jī)械相結(jié)合的技術(shù)路線，技術(shù)裝備國產(chǎn)化水平大幅提高。此外，基金補(bǔ)貼延遲發(fā)放給企業(yè)帶來了一定困難，部分處理企業(yè)開始在其他相關(guān)再生資源產(chǎn)業(yè)尋求發(fā)展，開展多元化業(yè)務(wù)。
報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收情況分析
截至2018年底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.27億輛，其中汽車2.4億輛，小型載客汽車首次突破2億輛。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2018年全國汽車產(chǎn)銷分別為2780.92萬輛和2808.06萬輛，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用車產(chǎn)銷2352.94萬輛和2370.98萬輛，同比下降5.15%和4.08%;商用車產(chǎn)銷427.98萬輛和437.08萬輛，同比增長1.69%和5.05%。
根據(jù)全國汽車流通管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，2018年，全國機(jī)動(dòng)車回收數(shù)量為199.1萬輛，同比增長14.3%，其中汽車167.0萬輛，同比增長13.5%，摩托車32.1萬輛，同比增長19.1%。按照車輛類型分，客車回收數(shù)量為118.4萬輛，同比增長10.5%。貨車38.1萬輛，同比增長16.4%。掛車4.2萬輛，同比增長44.0%。專項(xiàng)作業(yè)車2.8萬輛，同比增長2.0%。
中國的汽車產(chǎn)量自2009年出現(xiàn)了質(zhì)的飛速發(fā)展，預(yù)計(jì)中國在2023年左右將進(jìn)入報(bào)廢汽車回收量的高峰期。2019年，《報(bào)廢汽車回收管理辦法》正式出臺(tái)，一系列配套政策也將陸續(xù)發(fā)布，報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解行業(yè)將迎來發(fā)展新機(jī)遇。
隨著我國機(jī)動(dòng)車保有量的逐年提高，報(bào)廢量也在逐年增加，預(yù)計(jì)2019年，我國報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收量將大幅增長，其中報(bào)廢汽車回收量的增幅將超過2018年。
廢舊紡織品回收情況分析
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，全國3.7萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長2.9%，較2017年放緩1.9個(gè)百分點(diǎn);全國規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入53703.5億元，同比增長2.9%，增速較2017年放緩1.3個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤總額2766.1億元，同比增長8.0%，增速較2017年同期加快1.1個(gè)百分點(diǎn);紡織全行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長5.0%，較2017年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。2018年我國棉、化纖和絲三類紡織纖維加工量合計(jì)達(dá)5460萬噸，占到世界一半以上。
2018年，我國廢舊紡織品回收量約為380萬噸，同比增長8.6%。我國舊衣物回收渠道包括回收箱、線上回收、上門回收、銷售網(wǎng)點(diǎn)代收等，已覆蓋全國大中城市。舊衣物回收企業(yè)也多管齊下，采取多種回收渠道并舉的方式。
近幾年，廢舊紡織品回收渠道快速發(fā)展，廢舊紡織品回收量逐年增多，但回收后的舊衣物仍靠人工分揀，效率低、成本高。迫切需要解決的是按照纖維成分分揀自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)問題。同時(shí)，我國將從區(qū)域布局的角度綜合考慮，在不同地區(qū)建立廢舊紡織品分揀中心，以便集中分揀，達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)。
廢舊輪胎回收情況分析
由于中國汽車市場(chǎng)下滑、輪胎行業(yè)去產(chǎn)能、海外建廠分流國內(nèi)市場(chǎng)，以及主要市場(chǎng)出口受阻，2018年，中國輪胎產(chǎn)量為8.16億條，相比2017年下降1.1億條，降幅達(dá)11.9%。
國內(nèi)外輪胎在制造工藝方面的差別，造成了廢舊輪胎在重量上的差別，同樣條數(shù)的報(bào)廢輪胎之間重量差距在8%以上。在汽車保有量逐年增加、汽車的報(bào)廢和車型的更替等客觀因素影響下，每年輪胎的報(bào)廢率會(huì)保持在6%～8%之間。2018年，我國廢舊輪胎的回收量為512萬噸，其中翻新量為27萬噸，再生利用量為485萬噸。
近年來，在汽車保有量不斷增長的驅(qū)動(dòng)下，廢輪胎產(chǎn)生量保持穩(wěn)定增長。2017年全球廢輪胎產(chǎn)量為4165.2萬噸，廢輪胎回收量為3023.8萬噸。預(yù)計(jì)到2019年全球產(chǎn)量和回收量將分別達(dá)到4650.2萬噸和3508.4萬噸。雖然，我國與發(fā)達(dá)國家在廢輪胎回收利用方面還存在著一些差距，但近些年廢輪胎的回收量一直保持小幅度增長。預(yù)計(jì)到2019年我國廢輪胎產(chǎn)量將達(dá)到1340萬噸,回收量也將保持增長態(tài)勢(shì)。
廢電池回收情況分析
2018年我國電池總產(chǎn)量為572億只，其中鋰離子電池139.88億只，一次電池總量約424.54億只，太陽能電池9605.34萬kW。電池出口總量333.63億只，同比增加4.53%;出口總額305.02億美元，同比增加23.15%。電池進(jìn)口總量為52.82億只，同比下降19.2%;進(jìn)口總額62.13億美元，同比增加11.97%。
2018年，廢電池(鉛酸電池除外)回收量約為18.9萬噸，同比增長7.4%。其中，廢一次電池回收量約為3萬噸，廢二次電池回收量約為15.9萬噸。
隨著用電器具變化，二次電池使用量不斷增加，而一次電池消費(fèi)量小幅下降。新能源汽車產(chǎn)量逐年增多，廢動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)生量將大幅增加，而一次電池的廢棄量正在逐年減少。
預(yù)計(jì)到2020年中國新能源汽車產(chǎn)量將超過200萬輛，其中乘用車的數(shù)量將達(dá)到180萬輛。預(yù)計(jì)至2019年廢動(dòng)力鋰離子電池累計(jì)退役量超過16萬噸;至2025年，累計(jì)退役量約為78萬噸。
廢玻璃回收趨勢(shì)預(yù)測(cè)
2018年我國平板玻璃累計(jì)產(chǎn)量為8.7億重量箱，同比增長3.7%;平板玻璃行業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的一個(gè)重要原因是實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)及新興市場(chǎng)的加速轉(zhuǎn)型。普通建筑用玻璃產(chǎn)量占比從2014年的47.4%下降至2018年的35.6%，而低輻射玻璃原片、電子玻璃原片、太陽能玻璃原片產(chǎn)量卻不同程度有了較大幅度增長。
2018年我國廢玻璃產(chǎn)出量約為1880萬噸，其中平板玻璃及制品廢玻璃產(chǎn)出量為900萬噸，占總產(chǎn)出量的48.8%;日用玻璃及制品廢玻璃產(chǎn)出量820萬噸，占總產(chǎn)出量的43.6%;其他玻璃及制品廢玻璃產(chǎn)出量為160萬噸，占總產(chǎn)出量的7.6%。
2018年我國廢玻璃回收量為1040萬噸，同比下降2.8%。其中平板玻璃及制品廢玻璃回收利用量為560萬噸，占總回收利用量的53.8%;日用玻璃及制品廢玻璃回收利用量300萬噸，占總回收利用量的28.8%;其他玻璃及制品廢玻璃回收利用量為180萬噸，占總回收利用量的17.4%。
受環(huán)保政策導(dǎo)致玻璃生產(chǎn)線停產(chǎn)增加和部分玻璃熔窯到期的影響，預(yù)計(jì)2019年平板玻璃產(chǎn)量有望維持在7.4億重量箱左右，較2018年降幅在3%-5%左右。出口方面，預(yù)計(jì)2019年全球經(jīng)濟(jì)受貿(mào)易摩擦影響，經(jīng)濟(jì)存在不確定性，平板玻璃出口將有望小幅回落。預(yù)計(jì)2019年廢玻璃回收量將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。