不久前閉幕的全國(guó)”兩會(huì)”，釋放了對(duì)環(huán)保行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)的大量政策利好，緊接著的3月20號(hào)，業(yè)界又迎來(lái)喜大普奔的“減負(fù)”消息，從事第三方治理的環(huán)保企業(yè)將減按15%繳納企業(yè)所得稅。

從2000年起，發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)的相關(guān)提法開(kāi)始出現(xiàn)在政府工作報(bào)告中。2010年開(kāi)始，環(huán)保產(chǎn)業(yè)更是戴上了“戰(zhàn)略性新興、支柱產(chǎn)業(yè)”的光環(huán)，此后，隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保工作的全面深入，需求的不斷釋放，環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)序列和政策地位實(shí)現(xiàn)了接連的雙提升，規(guī)模體量和市場(chǎng)主體都被賦予了做大做強(qiáng)的期許。

而在今年的政府報(bào)告中，綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)“退出”了新興產(chǎn)業(yè)的行列，回到了“加強(qiáng)污染防治和生態(tài)建設(shè)”的相關(guān)內(nèi)容表述中，強(qiáng)調(diào)的是對(duì)上述工作的支持功能。而且首次對(duì)壯大綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，提出了具體明晰的抓手，要培養(yǎng)一批專(zhuān)業(yè)化環(huán)保骨干企業(yè)。

這樣的政策表述，對(duì)于剛從資本狂熱中被迫冷靜下來(lái)的不少環(huán)保企業(yè)而言，也許是一個(gè)“重整山河”的方向；而對(duì)于環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體而言，在被熱議、熱望近十年后，對(duì)自身真正價(jià)值的務(wù)實(shí)思考和實(shí)踐，需要盡早開(kāi)始。

起始：“四萬(wàn)億”下的內(nèi)需拉動(dòng)

從廣義上講，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的起始可以向前追溯到上世紀(jì)七十年代，而真正作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)引起政策層關(guān)注的時(shí)間，并不是特別長(zhǎng)。

2008年,從“十一五”開(kāi)始的節(jié)能減排，迎來(lái)關(guān)鍵一年。此前進(jìn)展較為緩慢的任務(wù)，特別是污水等環(huán)境基礎(chǔ)建設(shè)，進(jìn)度開(kāi)始加快。

其中，一個(gè)很大的推力來(lái)自于千億級(jí)別的政府直接投資。這一年，全球性金融危機(jī)時(shí)隔十年再次發(fā)威。在被簡(jiǎn)稱(chēng)為“四萬(wàn)億“的國(guó)家經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，生態(tài)環(huán)境建設(shè)預(yù)算為3500億元。

這一舉措也對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，從某種意義上，甚至要大于同年環(huán)?？偩终缴康南?。

2008年11月12日，國(guó)務(wù)院副總理李克強(qiáng)指出，把加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)作為擴(kuò)大內(nèi)需的重要措施。2010年底前，將投資4萬(wàn)億，其中，包括供水、污水和垃圾處理在內(nèi)的農(nóng)村民生工程和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施約為3700億。

國(guó)家大手筆投入，帶動(dòng)地方配套資金和社會(huì)資本進(jìn)入城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，相關(guān)環(huán)保設(shè)計(jì)、設(shè)備、工程建設(shè)等，產(chǎn)業(yè)鏈條上各個(gè)主體，都曾獲益于此輪中央財(cái)政帶動(dòng)的這一輪“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”。

但不少圈內(nèi)人對(duì)此是喜憂(yōu)參半。

首先，當(dāng)時(shí)地方政府在基建中，帶環(huán)保企業(yè)“玩兒”的初衷和主要目的，是融資（至今仍是主流），而一旦手里有了糧，一些能帶來(lái)穩(wěn)定現(xiàn)金流的項(xiàng)目（主要是污水、垃圾處理項(xiàng)目）就要留在自己的鍋里。擠出效應(yīng)在環(huán)保圈里一度非常明顯。

其次，政府資金集中在建設(shè)環(huán)節(jié)，弊端較為明顯。

一方面，地方在爭(zhēng)取資金上花了大力氣，花錢(qián)急于求成，忽略項(xiàng)目性?xún)r(jià)比和長(zhǎng)效運(yùn)行；招投標(biāo)不科學(xué)不規(guī)范，客觀上造就了一批粗制濫造的治污工程，形成投資浪費(fèi)。

另一方面，總量大但平均到各地的財(cái)政資金事實(shí)上很有限，直接用于項(xiàng)目建設(shè)，可以填補(bǔ)的環(huán)境基建漏洞非常有限，而且還未能對(duì)更多社會(huì)資本進(jìn)入的撬動(dòng)和放大效應(yīng)。

升溫：廣受追捧的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

坦率地講，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)屬性，是政策加持的初心。

從“四萬(wàn)億”，到隔年（2010年）被列入“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”,直至2016年政府工作報(bào)告明確指出，將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)打造成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)一大支柱產(chǎn)業(yè)。政策層看中的是國(guó)內(nèi)環(huán)保巨大需求可能產(chǎn)生的市場(chǎng)空間，和由此帶來(lái)的促增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)等價(jià)值。

在這一問(wèn)題上，業(yè)內(nèi)是有爭(zhēng)議的。有觀點(diǎn)認(rèn)為，以末端污染治理為主要內(nèi)涵的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，理論上的投資需求并不等于實(shí)際市場(chǎng)需求，后者在釋放的速度，節(jié)奏，規(guī)模上，都和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的階段性高度相關(guān)，自有客觀規(guī)律，在短期內(nèi)，并不能擔(dān)負(fù)起上述期望。

2010年9月8日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。節(jié)能環(huán)保位列八大新興產(chǎn)業(yè)之首。

盡管后來(lái)的政策設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的做大做強(qiáng)，需基于重大技術(shù)突破和市場(chǎng)需求，但很快就被各地政府培育自己新產(chǎn)業(yè)的熱情所淹沒(méi)。

2012年，推動(dòng)“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)正式出臺(tái)。很快，發(fā)改系統(tǒng)以規(guī)劃先行、資金扶持的傳統(tǒng)套路，培育這個(gè)“新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)”。

各地紛紛響應(yīng)。在隨后幾年里，各種級(jí)別的環(huán)保產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃密集出臺(tái)，甚至到了縣一級(jí)；千篇一律地提出何時(shí)要達(dá)到多少產(chǎn)值，培育不同規(guī)模企業(yè)的具體數(shù)量，細(xì)分行業(yè)等，面貌相似，一廂情愿。

對(duì)于地方政府這一輪的產(chǎn)業(yè)熱情，和以行政手段為主的扶持激勵(lì)，真正的環(huán)保業(yè)內(nèi)是比較發(fā)怵的。

一方面，政策大力扶持的產(chǎn)業(yè)，比如光伏、風(fēng)電、新能源車(chē)等，正面反饋并不多，很快就會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等局面，還有不少曇花一現(xiàn)的明星企業(yè)。

另一方面，不少地方政府將環(huán)保項(xiàng)目當(dāng)成了發(fā)展本地新經(jīng)濟(jì)的香餑餑，要留給自己人，出臺(tái)各種土政策，給本地企業(yè)開(kāi)后門(mén)，設(shè)蘿卜標(biāo)，給外地企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)設(shè)置重重障礙，成為逆市場(chǎng)的力量。

在這方面，環(huán)保系統(tǒng)因?yàn)樽陨順I(yè)務(wù)高度相關(guān)的關(guān)系，一直在呼吁向市場(chǎng)的回歸。2011年出臺(tái)了《環(huán)保系統(tǒng)關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，再三強(qiáng)調(diào)政府推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)點(diǎn)選擇和邊界，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的作用。

時(shí)任環(huán)境保護(hù)部科技標(biāo)準(zhǔn)司司長(zhǎng)的趙英民在多個(gè)場(chǎng)合呼吁， “有效刺激環(huán)保產(chǎn)業(yè)需求，整合完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)供給，充分尊重市場(chǎng)，轉(zhuǎn)變推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的傳統(tǒng)思路?！?/p>

業(yè)內(nèi)的一個(gè)共識(shí)是，環(huán)境強(qiáng)監(jiān)管、硬約束，需配套經(jīng)濟(jì)政策（環(huán)境成本內(nèi)部化），才得以催生環(huán)境治理市場(chǎng)真正需求的形成。

最典型的當(dāng)屬污水處理、電廠脫硫、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)，就是一面環(huán)境政策刺激治污需求，一面制定完善價(jià)格等經(jīng)濟(jì)政策吸引市場(chǎng)主體，讓治污有利可圖。這幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，無(wú)論是工作進(jìn)展還是產(chǎn)業(yè)化水平，都有了突出進(jìn)步，并具備向外輸出的能力。

聚焦：環(huán)保裝備業(yè)vs環(huán)境服務(wù)業(yè)

發(fā)展環(huán)保裝備業(yè)是工信部門(mén)的主打。從2012年起，連續(xù)出臺(tái)政策，但每次的亮點(diǎn)都在產(chǎn)值上。

2012年《環(huán)保裝備“十二五”規(guī)劃》：維持年均增長(zhǎng)20%， 2015年達(dá)到5000億；

2014年《重大環(huán)保技術(shù)裝備與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程實(shí)施方案》：2016年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6200億元，比2011年翻一番；

2017年《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》：到2020年，環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10000億元。

去年以來(lái)，工信部轉(zhuǎn)換了思路，加強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)主體的規(guī)范化要求，提高準(zhǔn)入門(mén)檻。先后對(duì)大氣、污水、監(jiān)測(cè)儀器等行業(yè)制定裝備制造業(yè)的規(guī)范條件，大氣方面已經(jīng)公布了三批符合規(guī)范條件的企業(yè)，后兩個(gè)則是于日前向社會(huì)征求意見(jiàn)。

客觀地講，環(huán)保裝備近十年發(fā)展速度不錯(cuò)，年均增長(zhǎng)率為20%以上，國(guó)產(chǎn)化率得到顯著提升。但稍微近看就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)行業(yè) “小、散、亂”的底色仍未改變，實(shí)力和成長(zhǎng)能力俱佳的領(lǐng)軍企業(yè)依然空缺；整體上，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、研發(fā)水平，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)質(zhì)變。

而環(huán)保系統(tǒng)一直推動(dòng)的是環(huán)境服務(wù)業(yè)，也得到了很多環(huán)保產(chǎn)業(yè)行內(nèi)人的認(rèn)可，認(rèn)為是引領(lǐng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心業(yè)態(tài)。

環(huán)境保護(hù)部于2011年4月發(fā)布《關(guān)于環(huán)保系統(tǒng)進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確強(qiáng)調(diào)了環(huán)境服務(wù)業(yè)在環(huán)境產(chǎn)業(yè)中的地位，提出推進(jìn)環(huán)境保護(hù)設(shè)施的專(zhuān)業(yè)化、社會(huì)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)和發(fā)展環(huán)境咨詢(xún)服務(wù)業(yè)。制定《環(huán)境服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》征求意見(jiàn)稿，并在全國(guó)范圍內(nèi)積極開(kāi)展環(huán)境服務(wù)業(yè)試點(diǎn)。

環(huán)境服務(wù)在我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的比重迅速提升，成為事實(shí)上的主導(dǎo)力量，實(shí)現(xiàn)從工程設(shè)備向服務(wù)轉(zhuǎn)型的環(huán)保企業(yè)，也紛紛為資本市場(chǎng)所看好。不過(guò)在這一過(guò)程中，比照威利雅、蘇伊士環(huán)境服務(wù)巨頭，國(guó)內(nèi)環(huán)保企業(yè)很快熱炒起城市環(huán)境綜合服務(wù)商的概念。

從理論上，環(huán)境綜合服務(wù)直接和地方政府和園區(qū)合作，業(yè)務(wù)范圍廣泛，項(xiàng)目規(guī)模和成長(zhǎng)性數(shù)倍、數(shù)十倍放大，企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也能成倍放大；直接針對(duì)治理效果，可以有效整合環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，有助于引領(lǐng)整體的質(zhì)量和水平提升。

但幾年下來(lái)，量變是發(fā)生了，大家期望的質(zhì)變卻遲遲未來(lái)。

有條件接工程的環(huán)保企業(yè)很容易轉(zhuǎn)型成環(huán)境服務(wù)商；而只要通過(guò)購(gòu)買(mǎi)一個(gè)團(tuán)隊(duì)或借用一個(gè)資質(zhì)，就能迅速跳進(jìn)另外一個(gè)陌生的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；而搞定一個(gè)大客戶(hù)，就有希望拿下當(dāng)?shù)厮畾夤虖U的一攬子業(yè)務(wù)。

相當(dāng)數(shù)量的環(huán)境綜合服務(wù)商是這樣迅速長(zhǎng)大了，上市了，賺錢(qián)了，和資本一起玩耍了，但長(zhǎng)起來(lái)的是虛弱臃腫的脂肪，還是可以抗風(fēng)險(xiǎn)、長(zhǎng)期奔跑的肌肉，短時(shí)間內(nèi)看不出來(lái)，長(zhǎng)時(shí)間的觀察總會(huì)有結(jié)論。

真火還是虛火：三個(gè)十條的上下半場(chǎng)

2013年起，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)水氣土三個(gè)十條，污染治理全面鋪開(kāi)，國(guó)內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)因此又獲得了一波加持，資本市場(chǎng)一度反響非常熱烈。

后來(lái)的事實(shí)表明，這三個(gè)政策市的溫差很大。

水十條里的黑臭水體治理，水環(huán)境綜合整治和PPP一相逢，屬于天雷撞地火，來(lái)的猛烈，去的果斷；

氣十條引發(fā)的大動(dòng)作、大投資大部分在傳統(tǒng)的能源和傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，一次性投入的治理、監(jiān)測(cè)設(shè)備和工程火了一把，但業(yè)務(wù)沒(méi)有持續(xù)性。細(xì)分領(lǐng)域里當(dāng)年的明星企業(yè)，在回款這個(gè)行業(yè)老大難問(wèn)題面前，紛紛敗下陣來(lái)。

而土十條頗有點(diǎn)戲劇性，在發(fā)布前后的一兩年里，相關(guān)企業(yè)數(shù)量從個(gè)位數(shù)猛漲到了四位數(shù)。結(jié)果2016年文件正式公布后，發(fā)現(xiàn)國(guó)家的政策導(dǎo)向是風(fēng)險(xiǎn)控制而非全盤(pán)治理，理論測(cè)算的萬(wàn)億空間落了空，很多人的夢(mèng)想也一腳踏空。

中國(guó)的環(huán)保需求和增長(zhǎng)速度可謂全球前列，但未能如預(yù)想一般開(kāi)啟廣大、穩(wěn)定且持續(xù)的治理修復(fù)市場(chǎng)，一個(gè)重要原因在于，先污染后治理式的環(huán)保是個(gè)花錢(qián)甚至要花大錢(qián)的事兒，而我們目前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的財(cái)富累積和分配方式，并不足以為之持續(xù)地全盤(pán)埋單。

必須建立與“全面開(kāi)戰(zhàn)”的各項(xiàng)環(huán)保工作任務(wù)相匹配的經(jīng)濟(jì)支撐體系。比如以“環(huán)境污染者、環(huán)境受益者付費(fèi)”為核心的環(huán)境成本內(nèi)部化政策設(shè)計(jì)，環(huán)境質(zhì)量變現(xiàn)的制度創(chuàng)新等。

而當(dāng)這些條件還不具備時(shí)，真實(shí)的環(huán)保市場(chǎng)需求，是帶著購(gòu)買(mǎi)意愿和購(gòu)買(mǎi)力的需求；有穩(wěn)定現(xiàn)金流與合理商業(yè)回報(bào)的環(huán)保項(xiàng)目，才是好項(xiàng)目。

比如，污水廠、垃圾廠，現(xiàn)在仍是被追逐的白富美；反觀農(nóng)村污染治理和餐廚垃圾處理，理論市場(chǎng)空間巨大，但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展境遇與前者就有著顯著差異。

比如城市水環(huán)境綜合整治，之所以資本不再買(mǎi)賬，除了去杠桿的宏觀因素，更是因?yàn)槟壳八€是沒(méi)有源頭活水的一個(gè)個(gè)小水洼，支撐不起他們聽(tīng)過(guò)的美好圖景。

回歸：專(zhuān)業(yè)化環(huán)保骨干企業(yè)，仍有不少空缺席位

經(jīng)過(guò)了去年下半年的急凍，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的局部上火終于降下溫來(lái)，開(kāi)始回歸到行業(yè)的基本面，思考自己的位置和未來(lái)。從這個(gè)角度出發(fā)，政策層新近提出的“培育專(zhuān)業(yè)化環(huán)保骨干企業(yè)”，頗有些務(wù)實(shí)的味道。

通過(guò)持續(xù)鉆研和創(chuàng)新打磨核心競(jìng)爭(zhēng)力，積累優(yōu)質(zhì)業(yè)績(jī)，這是專(zhuān)業(yè)；能接得住客戶(hù)交付的任務(wù)，有足夠的抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力，調(diào)動(dòng)各類(lèi)資源的能力，才是骨干。“體格和心肺肌肉”俱佳的環(huán)保企業(yè)，他們將引領(lǐng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。

從這個(gè)角度來(lái)看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)里仍有不少這樣的席位空缺。

我們始終相信，環(huán)保的大趨勢(shì)沒(méi)有變化，不斷向上的曲線還將長(zhǎng)期持續(xù)。但環(huán)保產(chǎn)業(yè)和企業(yè)能在其上走出怎樣的軌跡，并不能簡(jiǎn)單一句政策導(dǎo)向就可概括，而是多種變量共同作用的結(jié)果，企業(yè)自身的專(zhuān)業(yè)能力和發(fā)展質(zhì)量是自己要牢牢把握的常量。

比起一視同仁的減稅優(yōu)惠，我們更呼吁公平開(kāi)放的市場(chǎng)，期盼政策機(jī)制的創(chuàng)新，真實(shí)而日趨合理的環(huán)保市場(chǎng)需求，才是環(huán)保產(chǎn)業(yè)這個(gè)“政策市”健康生長(zhǎng)需要的真營(yíng)養(yǎng)。

最后，王石說(shuō)過(guò)的房地產(chǎn)商的教訓(xùn)，有兩條對(duì)目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的兩類(lèi)主體，也有借鑒意義：一是手中有錢(qián)加頭腦發(fā)熱，往往是災(zāi)難性的；二是不應(yīng)過(guò)分考慮政策、政府問(wèn)題，更應(yīng)該關(guān)心自身專(zhuān)業(yè)能力的問(wèn)題。

原標(biāo)題:JIEI | 環(huán)保產(chǎn)業(yè)十年：如何握住那只看得見(jiàn)的手

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