十三五城鎮(zhèn)生活垃圾規(guī)劃出臺(tái)，期間重點(diǎn)城市將實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零”填埋，焚燒能力5年增量超過一倍。按照規(guī)劃，生活垃圾焚燒比例將由2015年的28.6%提升至2020年的50%，日焚燒能力將由2015年的23萬噸/日提升至2020年的52萬噸/日，絕對數(shù)值超過翻倍增長。十三五規(guī)劃新增無害化處理能力34萬噸/日，略超十二五的30萬噸/日，其中29萬噸為焚燒（規(guī)模大于300噸/日），1萬噸為填埋，4萬噸為包含餐廚再利用的其他方式，可見新增處理能力中85%以上全為焚燒，大型焚燒方向受益明顯。

綜合我國國情和技術(shù)成熟度，焚燒發(fā)電作為當(dāng)前最符合實(shí)際需求的垃圾處理方式在未來五年中進(jìn)一步得到快速推廣。當(dāng)前垃圾焚燒占無害化處理比重僅為28.6%，根據(jù)國家規(guī)劃到“十三五”末期焚燒占比將超過50%，據(jù)此計(jì)算相關(guān)項(xiàng)目投資將達(dá)到1000億元。

圖1：“十二五”期間全國垃圾焚燒總量變化圖

一、垃圾處理方式比較

填埋方式弊端漸顯，垃圾焚燒潛力凸現(xiàn)

生活垃圾的主要處理方式有填埋、焚燒和堆肥三種，垃圾發(fā)電即是其中的焚燒處理方式。

填埋：將垃圾埋入指定地點(diǎn)并以防泄漏、平整、壓實(shí)等后期處理方法進(jìn)行處理。通常會(huì)有處理氣體、滲濾液以及防止污染地下水的配套設(shè)施。

焚燒：焚燒垃圾中的有機(jī)物并減少垃圾體積，焚燒爐可將可燃廢料轉(zhuǎn)化為灰燼、蒸汽及氣體。焚燒產(chǎn)生的灰燼多為固體殘?jiān)蛭⒘Ｐ问降姆怯袡C(jī)物。焚燒廠將產(chǎn)生的廢氣排入大氣之前須將其中的氣體污染物及微粒去除，余下殘留物可用作建筑材料等其他用途或可填埋處理。焚燒過程中產(chǎn)生的熱能可用于發(fā)電。

堆肥：將垃圾疊成一堆，使其在70℃恒溫下發(fā)酵，垃圾中的微生物會(huì)將有機(jī)物分解為蓋土或堆肥，垃圾將變成衛(wèi)生無臭的腐殖土。

表1：生活垃圾三種處理方式對比

寸土寸金，焚燒處理更受地方政府青睞

垃圾填埋容易對地下水造成嚴(yán)重污染，且填埋場用地長達(dá)幾十年無法使用，相比之下焚燒方式更為清潔環(huán)保。填埋法的主要問題是占用大量土地同時(shí)重復(fù)利用率低，舊有填埋場庫容達(dá)到極限后又需要新建設(shè)施，嚴(yán)重耗費(fèi)大量土地資源。當(dāng)前我國面臨城鎮(zhèn)開發(fā)以及人口壓力等一系列和土地資源相關(guān)的問題，建設(shè)垃圾填埋場帶來的綜合成本高企，不符合社會(huì)實(shí)際需求。

堆肥項(xiàng)目處理規(guī)模較小，并不是主要的處理方式。若使用堆肥的方法，則面臨非發(fā)酵垃圾分享的難題，同時(shí)我國垃圾含水量較高，長時(shí)間的發(fā)酵可能會(huì)帶來滲濾液污染問題。另外從處置效率和項(xiàng)目規(guī)模來看，堆肥也不宜作為主流處理方式進(jìn)行推廣。

垃圾焚燒方式的最大優(yōu)點(diǎn)在于占地面積小，處理相同規(guī)模的垃圾占地只需要填埋方式的十分之一，目前一二線城市地價(jià)飆升，寸土寸金，很多地區(qū)的垃圾填埋場庫容已經(jīng)接近極限，而開設(shè)新的垃圾填埋場又要耗費(fèi)大量的土地資源，焚燒方式更容易得到地方政府的青睞。加之我國環(huán)保方向在由“無害化”向“資源化”發(fā)展的過程中，焚燒之后產(chǎn)生的熱能可以供暖，也可以發(fā)電，更符合未來發(fā)展的需求。

對比多種垃圾無害化處理方式，焚燒法具有明顯的技術(shù)和應(yīng)用優(yōu)勢，焚燒法對垃圾原料的要求較低，而又具備處置效率高、占地面積小和后端資源化利用的優(yōu)點(diǎn)，考慮到我國中東部土地資源緊張以及粗放式垃圾收集的現(xiàn)實(shí)狀況，垃圾焚燒法綜合優(yōu)勢明顯。將在“十三五”期間得到大力推廣，搶占更多市場份額。

二、未來五年垃圾焚燒行業(yè)快速增長

1、垃圾清運(yùn)量穩(wěn)步上升，市場空間大

“十二五”期間，隨著我國城鎮(zhèn)化率的上升及人民生活水平的不斷提高，我國垃圾清運(yùn)量穩(wěn)步上升，2015年末全國垃圾清運(yùn)量達(dá)到2.5億噸，年均復(fù)合增長率約為2.1%。

表2：2011年-2015年中國生活垃圾清運(yùn)量

垃圾清運(yùn)量與城鎮(zhèn)化率、人均GDP高度相關(guān)。根據(jù)國家規(guī)劃，我國城鎮(zhèn)化率將在2020年達(dá)到60%。與“十二五”期間比，城鎮(zhèn)化率速度呈放緩趨勢，但是隨著垃圾清運(yùn)率的提升以及環(huán)衛(wèi)市場空間的逐步打開，“十三五”期間全國垃圾清運(yùn)量仍將保持穩(wěn)定增長。

2、填埋部分產(chǎn)能將被焚燒方式替代

截止2015年，全國衛(wèi)生填埋場數(shù)量約1800座，其中城市600座左右，縣鄉(xiāng)1200座左右。預(yù)計(jì)“十三五”期間填埋能力將保持穩(wěn)定下降態(tài)勢，雖然未來幾年中西部仍會(huì)有不少部分填埋場開工建設(shè)擴(kuò)大填埋能力，但是部分已有垃圾填埋場隨著接收能力臨近限值而逐步關(guān)閉，同時(shí)土地資源稀有的城市開始研究關(guān)閉填埋場并在原址建設(shè)垃圾焚燒廠方案，這些都為垃圾焚燒行業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步釋放了市場空間。此外，填埋場接收垃圾的成分將會(huì)發(fā)生顯著變化。在未來，垃圾填埋場將會(huì)從以前的普通生活垃圾填埋向處置生活垃圾焚燒填埋物轉(zhuǎn)型，包括生活垃圾焚燒處理后水、氣、渣、如穩(wěn)定化飛灰和爐渣、低濃度的填埋氣體、硫化氫氣體、以及低濃度滲濾液殘余液等。通過角色定位的變化，在完成填埋場轉(zhuǎn)型的同時(shí)，繼續(xù)推動(dòng)垃圾焚燒產(chǎn)能的擴(kuò)大。

3、海外市場的打開帶來更多需求空間

在布局國內(nèi)市場的同時(shí)，行業(yè)中的龍頭企業(yè)也加快了海外項(xiàng)目收購以及企業(yè)并購的步伐，這種方式給企業(yè)帶來了技術(shù)能力以及運(yùn)營水平等多方面提升，為進(jìn)軍海外市場打下了良好的基礎(chǔ)。

華西能源與瑞典EcoEnergyScandinaviaHoldingAB公司于2016年1月18日簽署《23.5MW生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目EPC總承包合同》和《500TPD城市生活垃圾熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目EPC總承包合同》，合同金額7,890萬美元（折合人民幣51,750萬元），本次合同為該公司首次與歐盟成員國正式簽訂的清潔和可再生能源EPC工程總包合同。

4、未來五年，行業(yè)增長可期

截止2015年底，全國城市焚燒能力合計(jì)23.2萬噸/日，距離達(dá)到“十二五”規(guī)劃的30.7萬噸/天的目標(biāo)仍有7.4萬噸/日的缺口，其原因主要有兩方面：一是不時(shí)爆出的鄰避事件嚴(yán)重拖后了各地項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)；二是一些地方政府在項(xiàng)目投建上具有地方保護(hù)主義傾向，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。根據(jù)國家相關(guān)規(guī)劃，到2020年全國建成垃圾無害化處理能力超過87萬噸/日，生活垃圾焚燒能力占無害化處理比重超過50%?！笆濉逼陂g仍需建20萬噸/天的新項(xiàng)目，總投資將達(dá)到1000億元，年復(fù)合增長率超過12%，仍然較為可觀。

固廢是環(huán)保行業(yè)目前為數(shù)不多的藍(lán)海，垃圾焚燒處理亦是固廢板塊的重要構(gòu)成。十三五垃圾處理機(jī)會(huì)將成為整個(gè)板塊最優(yōu)。環(huán)保行業(yè)發(fā)展重要?jiǎng)恿χ粸檎唑?qū)動(dòng)，按政策出臺(tái)節(jié)奏，垃圾焚燒發(fā)電將是未來政府治理的重心之一。在下一篇中，小編將繼續(xù)和大家分享垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的盈利模式、競爭力及產(chǎn)業(yè)鏈等內(nèi)容。

來源:方旭資本  作者:王健

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