十三五城鎮(zhèn)生活垃圾規(guī)劃出臺，期間重點城市將實現原生垃圾“零”填埋，焚燒能力5年增量超過一倍。按照規(guī)劃，生活垃圾焚燒比例將由2015年的28.6%提升至2020年的50%，日焚燒能力將由2015年的23萬噸/日提升至2020年的52萬噸/日，絕對數值超過翻倍增長。十三五規(guī)劃新增無害化處理能力34萬噸/日，略超十二五的30萬噸/日，其中29萬噸為焚燒（規(guī)模大于300噸/日），1萬噸為填埋，4萬噸為包含餐廚再利用的其他方式，可見新增處理能力中85%以上全為焚燒，大型焚燒方向受益明顯。

綜合我國國情和技術成熟度，焚燒發(fā)電作為當前最符合實際需求的垃圾處理方式在未來五年中進一步得到快速推廣。當前垃圾焚燒占無害化處理比重僅為28.6%，根據國家規(guī)劃到“十三五”末期焚燒占比將超過50%，據此計算相關項目投資將達到1000億元。

圖1：“十二五”期間全國垃圾焚燒總量變化圖

一、垃圾處理方式比較

填埋方式弊端漸顯，垃圾焚燒潛力凸現

生活垃圾的主要處理方式有填埋、焚燒和堆肥三種，垃圾發(fā)電即是其中的焚燒處理方式。

填埋：將垃圾埋入指定地點并以防泄漏、平整、壓實等后期處理方法進行處理。通常會有處理氣體、滲濾液以及防止污染地下水的配套設施。

焚燒：焚燒垃圾中的有機物并減少垃圾體積，焚燒爐可將可燃廢料轉化為灰燼、蒸汽及氣體。焚燒產生的灰燼多為固體殘渣或微粒形式的非有機物。焚燒廠將產生的廢氣排入大氣之前須將其中的氣體污染物及微粒去除，余下殘留物可用作建筑材料等其他用途或可填埋處理。焚燒過程中產生的熱能可用于發(fā)電。

堆肥：將垃圾疊成一堆，使其在70℃恒溫下發(fā)酵，垃圾中的微生物會將有機物分解為蓋土或堆肥，垃圾將變成衛(wèi)生無臭的腐殖土。

表1：生活垃圾三種處理方式對比

寸土寸金，焚燒處理更受地方政府青睞

垃圾填埋容易對地下水造成嚴重污染，且填埋場用地長達幾十年無法使用，相比之下焚燒方式更為清潔環(huán)保。填埋法的主要問題是占用大量土地同時重復利用率低，舊有填埋場庫容達到極限后又需要新建設施，嚴重耗費大量土地資源。當前我國面臨城鎮(zhèn)開發(fā)以及人口壓力等一系列和土地資源相關的問題，建設垃圾填埋場帶來的綜合成本高企，不符合社會實際需求。

堆肥項目處理規(guī)模較小，并不是主要的處理方式。若使用堆肥的方法，則面臨非發(fā)酵垃圾分享的難題，同時我國垃圾含水量較高，長時間的發(fā)酵可能會帶來滲濾液污染問題。另外從處置效率和項目規(guī)模來看，堆肥也不宜作為主流處理方式進行推廣。

垃圾焚燒方式的最大優(yōu)點在于占地面積小，處理相同規(guī)模的垃圾占地只需要填埋方式的十分之一，目前一二線城市地價飆升，寸土寸金，很多地區(qū)的垃圾填埋場庫容已經接近極限，而開設新的垃圾填埋場又要耗費大量的土地資源，焚燒方式更容易得到地方政府的青睞。加之我國環(huán)保方向在由“無害化”向“資源化”發(fā)展的過程中，焚燒之后產生的熱能可以供暖，也可以發(fā)電，更符合未來發(fā)展的需求。

對比多種垃圾無害化處理方式，焚燒法具有明顯的技術和應用優(yōu)勢，焚燒法對垃圾原料的要求較低，而又具備處置效率高、占地面積小和后端資源化利用的優(yōu)點，考慮到我國中東部土地資源緊張以及粗放式垃圾收集的現實狀況，垃圾焚燒法綜合優(yōu)勢明顯。將在“十三五”期間得到大力推廣，搶占更多市場份額。

二、未來五年垃圾焚燒行業(yè)快速增長

1、垃圾清運量穩(wěn)步上升，市場空間大

“十二五”期間，隨著我國城鎮(zhèn)化率的上升及人民生活水平的不斷提高，我國垃圾清運量穩(wěn)步上升，2015年末全國垃圾清運量達到2.5億噸，年均復合增長率約為2.1%。

表2：2011年-2015年中國生活垃圾清運量

垃圾清運量與城鎮(zhèn)化率、人均GDP高度相關。根據國家規(guī)劃，我國城鎮(zhèn)化率將在2020年達到60%。與“十二五”期間比，城鎮(zhèn)化率速度呈放緩趨勢，但是隨著垃圾清運率的提升以及環(huán)衛(wèi)市場空間的逐步打開，“十三五”期間全國垃圾清運量仍將保持穩(wěn)定增長。

2、填埋部分產能將被焚燒方式替代

截止2015年，全國衛(wèi)生填埋場數量約1800座，其中城市600座左右，縣鄉(xiāng)1200座左右。預計“十三五”期間填埋能力將保持穩(wěn)定下降態(tài)勢，雖然未來幾年中西部仍會有不少部分填埋場開工建設擴大填埋能力，但是部分已有垃圾填埋場隨著接收能力臨近限值而逐步關閉，同時土地資源稀有的城市開始研究關閉填埋場并在原址建設垃圾焚燒廠方案，這些都為垃圾焚燒行業(yè)的發(fā)展進一步釋放了市場空間。此外，填埋場接收垃圾的成分將會發(fā)生顯著變化。在未來，垃圾填埋場將會從以前的普通生活垃圾填埋向處置生活垃圾焚燒填埋物轉型，包括生活垃圾焚燒處理后水、氣、渣、如穩(wěn)定化飛灰和爐渣、低濃度的填埋氣體、硫化氫氣體、以及低濃度滲濾液殘余液等。通過角色定位的變化，在完成填埋場轉型的同時，繼續(xù)推動垃圾焚燒產能的擴大。

3、海外市場的打開帶來更多需求空間

在布局國內市場的同時，行業(yè)中的龍頭企業(yè)也加快了海外項目收購以及企業(yè)并購的步伐，這種方式給企業(yè)帶來了技術能力以及運營水平等多方面提升，為進軍海外市場打下了良好的基礎。

華西能源與瑞典EcoEnergyScandinaviaHoldingAB公司于2016年1月18日簽署《23.5MW生物質熱電聯產項目EPC總承包合同》和《500TPD城市生活垃圾熱電聯產項目EPC總承包合同》，合同金額7,890萬美元（折合人民幣51,750萬元），本次合同為該公司首次與歐盟成員國正式簽訂的清潔和可再生能源EPC工程總包合同。

4、未來五年，行業(yè)增長可期

截止2015年底，全國城市焚燒能力合計23.2萬噸/日，距離達到“十二五”規(guī)劃的30.7萬噸/天的目標仍有7.4萬噸/日的缺口，其原因主要有兩方面：一是不時爆出的鄰避事件嚴重拖后了各地項目建設推進；二是一些地方政府在項目投建上具有地方保護主義傾向，導致項目進度不達預期。根據國家相關規(guī)劃，到2020年全國建成垃圾無害化處理能力超過87萬噸/日，生活垃圾焚燒能力占無害化處理比重超過50%?！笆濉逼陂g仍需建20萬噸/天的新項目，總投資將達到1000億元，年復合增長率超過12%，仍然較為可觀。

固廢是環(huán)保行業(yè)目前為數不多的藍海，垃圾焚燒處理亦是固廢板塊的重要構成。十三五垃圾處理機會將成為整個板塊最優(yōu)。環(huán)保行業(yè)發(fā)展重要動力之一為政策驅動，按政策出臺節(jié)奏，垃圾焚燒發(fā)電將是未來政府治理的重心之一。在下一篇中，小編將繼續(xù)和大家分享垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的盈利模式、競爭力及產業(yè)鏈等內容。

來源:方旭資本  作者:王健

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